Shopify Sidekickの使い方：BtoBの見積を管理する

Shopify SidekickはShopify管理画面に組み込まれたAIアシスタントです。QuotWayのような見積アプリを入れておけば、BtoBの見積について普段の言葉で尋ねられます。「承認待ちの見積は？」「今月の成約率は？」といった具合に聞けば、開いているページを離れることなく、アプリから直接答えが返ります。この記事では、Sidekickとは何か、アプリがどう接続するのか、そして今日の時点で見積について何を尋ねられるのかを扱います。

Shopify Sidekickとは

Shopify Sidekickは、Shopify Magicを基盤とする、商取引に特化したShopify標準のAIアシスタントです。Shopify管理画面のどのページからでも、テキスト、音声、画面共有で対話でき、ストアについての質問に答えたり、作業を進める手助けをしたりします。SidekickはすべてのShopifyプランに無料で含まれ、単純な安全上の原則を軸に作られています。お客様の承認なしにストアを変更することはありません。 提案するのはSidekick、確定するのはお客様です。

標準の状態でも、マーチャントはSidekickを次のように使っています。

• ストアのデータと分析の参照（「先月の売れ筋を見せて」）
• 商品の編集、注文の管理、文章の下書き
• Shopify Flowの自動化を平易な説明から作成
• よく使う指示を再利用できる「スキル」として保存

より新しく、この記事が焦点を当てるのは、Sidekickがサードパーティのアプリと連携できるようになったことです。これにより、アプリ自身のデータを使って答えられます。

アプリはShopify Sidekickとどう連携するのか

アプリはSidekickのアプリ拡張を通じてSidekickに接続します。アプリはSidekickが呼び出せる少数の機能を登録し、それに合う質問をすると、Sidekickがその機能を実行し、アプリのデータを読み取り、対話の中で回答します。多くの場合、アプリへ戻るリンクも添えられます。これを信頼できるものにしているのは二点です。

• 何を公開するかはアプリが決めます。 データベース全体ではなく、絞り込んだ読み取り専用の機能を公開します。
• 権限はそのまま適用されます。 回答は各スタッフの役割に従うため、本来見られないデータを引き出すことはできません。

結果として、「アプリを開く → ページを探す → 数字を読む」ではなく、尋ねるだけで済みます。QuotWayはこれを使い、見積のパイプライン全体をSidekickの対話から答えられるようにしています。

QuotWayとShopify Sidekickの連携

QuotWayをインストールすると、Sidekickは見積、パイプライン、BtoBの取引先について回答でき、挙げた見積をワンクリックで開けます。参照し、要約し、その見積へ案内しますが、自ら価格を決めたり、送信したり、変換したりはしません（後述します）。尋ねられる内容は次のとおりです。

尋ねる内容	Sidekickが答えること
特定の見積	状況、合計、バイヤー、会社、推奨される次の一手、そして明細（商品、数量、交渉価格、定価に対する値引き）
見積を探す	状況、バイヤー、会社、金額、日付で絞り込んだ一覧。「未決」「承認待ち」「承認済み」「辞退」「期限切れ」など
対応が必要なもの	まもなく期限切れになる見積、バイヤーのメールが不達だった見積、送信後に返答のない提案
承認	マーチャント側かバイヤー側かを問わず、承認の判断を待っている見積
パイプラインと実績	期間内の作成件数、成約率、受注率、未決パイプラインの金額、平均所要日数
商品と顧客	見積の多い商品と、見積金額の大きい顧客
BtoBの会社	見積金額の大きい会社と会社所在地、指定した会社の概要（Enterprise + B2B対応ストア）
自社の設定	見積ボタンの表示場所、自動化ルール、承認ポリシー、見積フォームの項目

そのまま尋ねられる質問の例

• 「承認待ちの見積は？」
• 「$5,000を超える未決の見積を見せて」
• 「QW-1042の状況と、次にすべきことは？」
• 「今月の見積の成約率は？」
• 「未決の見積パイプラインの金額は？」
• 「今四半期に見積が最も多い会社は？」
• 「QW-1042の提案の中身は？」
• 「今日対応が必要な見積は？」

コマンドも書式も必要ありません。同僚に尋ねるように聞けば、Sidekickが適切なQuotWayの機能を選びます。

アプリを開かずにSidekickに尋ねる利点

見積と交渉を一日中扱うBtoB・卸売のチームにとって、価値は速さと文脈です。

• すでにいる場所で答えが得られます。 見積の状況やパイプラインの数字を、開いているページの流れを止めずに対話の中で確認できます。
• ダッシュボードを探し回らずに済みます。 「今月の成約率は？」と尋ねるほうが、分析画面を開いて期間を選び、グラフを読むより早く済みます。
• 朝の習慣が変わります。 「対応が必要な見積は？」と尋ねてその一覧から着手できます。期限の近い見積、返答のない提案、不達だったバイヤーのメールが、一つの回答にまとまって出てきます。
• チーム全体で使えます。 誰でも普段の言葉で尋ねられ、どのレポートがどこにあるかを覚える必要がありません。

設定方法

QuotWayをインストールし、Sidekickを開くだけです。

手順1 — QuotWayをインストールする

QuotWayをストアに追加します。無料のLiteプランがあり、有料プランには14日間のトライアルが付きます。

手順2 — Sidekickを開く

Shopify管理画面（通常は上部バー）のSidekickアイコンをクリックします。SidekickはShopifyに組み込まれており無料なので、追加でインストールするものはありません。

手順3 — 見積について尋ねる

*「承認待ちの見積は？」や「今月の見積の成約率は？」*と尋ねてみてください。SidekickがQuotWayから回答し、多くの場合は見積の参照番号も含めるため、すぐに見つけられます。

設定はこれで全部です。構成もコードも要りません。

現在使えることと、これから

• 現在利用可能： 見積、パイプライン、承認、BtoBの取引先についてSidekickに尋ねること。
• 現在利用可能： 回答から見積をそのまま開くこと、バイヤーのメールアドレスが入力済みの新しい見積を始めること、値引きを適用した提案の準備を頼むこと。エディターが適用済みの状態で開き、確認して送信するのを待ちます。Shopifyは2026年8月に application/quote のインテントタイプを追加しました。私たちが要望していた機能であり、QuotWayがそれを使って最初に提供しました。Sidekickから見積を開くをご覧ください。
• 利用できないこと： Sidekickがバイヤーに何かを送信すること、明細ごとの価格を決めること、見積を変換すること。これらはQuotWayでお客様が行う操作のままであり、承認とルールが適用されます。

率直に言えば、Sidekickは作業を準備してそこまで案内します。送信を押すのは、今もお客様です。

プランについて

Sidekick連携はQuotWayのすべてのプランに含まれ、SidekickそのものもすべてのShopifyプランで無料です。一部の回答は、ご利用中のプランに紐づく機能を反映します。たとえば会社別のBtoB分析は、EnterpriseかつB2B対応ストアの機能です。詳細は料金をご覧ください。

よくある質問

QuotWayはShopify Sidekickに対応していますか？

はい。QuotWayは、Shopify管理画面に組み込まれたAIアシスタントShopify Sidekickに対応しています。普段の言葉で見積について尋ねると、QuotWayからそのまま回答します。見積の状況と次の一手、金額や会社別の未決見積、承認待ちの見積、パイプラインの指標、見積の多い商品と顧客、BtoBの会社のインサイトに答えられます。挙げられた見積はいずれもクリックでき、ワンクリックでQuotWayのその見積が開きます。QuotWayのすべてのプランで利用できます。

Shopify SidekickはQuotWayで何ができますか？

特定の見積の参照（状況、合計、バイヤー、会社、次の一手、明細）、見積の検索と絞り込み、対応が必要な見積や承認待ちの見積の一覧表示、成約率や受注率といったパイプラインのKPIの報告、見積の多い商品と顧客の抽出、そしてB2Bに対応したストアでEnterpriseの場合は会社別・所在地別の見積のインサイトの表示ができます。

Sidekickは見積の作成や送信をしてくれますか？

一部はできます。Sidekickは挙げた見積を開き、バイヤーのメールアドレスが入力済みの新しい見積を始め、確認用に値引きを適用した提案を準備できます。バイヤーへの送信、明細ごとの価格の決定、見積の変換はできません。これらはQuotWayでお客様自身が行う操作であり、承認とルールが適用されます。

Shopify Sidekickは無料ですか？

はい。Shopify SidekickはすべてのShopifyプランに無料で含まれています。QuotWayの連携もQuotWayのすべてのプランに含まれますが、一部の回答はご利用中のプランに紐づく機能を反映します。

Sidekickに見積データを扱わせても安全ですか？

はい。QuotWayのSidekick向け機能はデータを読み取るだけで、対象は自社のストアに限られ、各スタッフのQuotWayでの権限に従います。返すのは尋ねられたデータだけで、カード情報や機密情報を返すことはありません。

どのアプリがShopify Sidekickに対応していますか？

アプリ拡張を通じてSidekickにデータを公開するShopifyアプリは増えています。BtoBの見積と交渉については、QuotWayにより見積、パイプライン、承認、取引先の会社についてSidekickに尋ねられ、管理画面の中でアプリから回答が返ります。

出典

このガイドに含まれるShopify Sidekickの事実は、Shopifyの公式ドキュメントで確認しています。

• Shopifyヘルプセンター：Sidekick
• Shopify：Sidekick
• Shopify.dev：Sidekickのアプリ拡張