Question 1

カート全体を見積に変換できますか？

Accepted Answer

はい。バイヤーはカート全体を一つの見積依頼に変えられます。テーマエディターで配置するカートページのブロックからでも、スライド式のミニカートからでも可能です。ドロワーにはテーマのブロックを置けないため、ミニカートにはQuotWayが自動で組み込みます。カートは明細ごとに読み取られ、見積の対象となる品目で見積が作られるため、バイヤーはカートを保持したまま見積を並行して進められます。

Question 2

アカウントを作らずに見積を依頼できますか？

Accepted Answer

はい。ゲスト見積は無料のLiteプランを含むすべてのプランで機能します。バイヤーにはメールで安全なポータルのリンクが届き、内容の確認、再見積、承認ができます。後から顧客アカウントにその見積を紐づけることも可能です。

Question 3

どの商品とどのバイヤーに見積ボタンを見せるか制御できますか？

Accepted Answer

はい。ターゲティングルールは二つの側面で動きます。どの商品にボタンを表示するか（すべての商品、コレクション、商品タグ、タイプ、販売元）と、どのバイヤーが送信できるか（全員、顧客タグ、Shopifyの顧客セグメント、ゲスト、特定のBtoBの会社または所在地）です。いずれも初期状態は不許可のため、指定するまでは何も見積の対象になりません。

Question 4

商品の対象可否は強制されますか、それともボタンを隠すだけですか？

Accepted Answer

サーバー側で強制されます。見積が送信されると、QuotWayはサーバー側でルールを再実行します。その際、評価の前にストアフロントから送られた商品タイプ、販売元、タグ、コレクションを破棄し、Admin APIから取得した正式な値に置き換えます。顧客タグも同じように取得し直されます。商品を解決できなかった場合は不許可が既定となるため、除外した商品が細工された依頼によって見積されることはありません。

Question 5

見積フォームでは何を尋ねられますか？

Accepted Answer

氏名、メールアドレス、商品と数量は常に受け取ります。加えて、会社名、電話番号、配送先住所、注文番号、備考、ファイルのアップロード、希望納期、明細ごとの希望価格を有効にできます。さらに、自社の売り方に固有の内容はカスタム項目でカバーできます。Starterで5つ、ProfessionalとEnterpriseでは無制限で、プルダウン、日付、数値、ファイルのアップロードを含む10種類の項目タイプが使えます。

Question 6

バイヤーによってフォームの質問を変えられますか？

Accepted Answer

はい。条件分岐を使えます。前の回答が必要とする場合にだけ項目が表示されるため、再販業者にだけ納税者番号の質問を見せることができます。なお、制御する側の項目は、表示される項目より上に配置する必要があります。

Question 7

明細ごとの価格を編集できますか？

Accepted Answer

はい。どの見積のどの明細でも可能です。明細ごとに単価と数量を設定でき、カタログの明細については入力中にカタログ価格に対する値引き率がその場に表示されるため、計算しなくても値引きの深さが分かります。

Question 8

Shopifyの商品ではない明細を追加できますか？

Accepted Answer

はい。ご自身で作成する見積で可能です。自由入力の明細は、バリエーションを持たずに入力した名称と設定した価格を持ちます。組立費、輸送費、サービス、受注生産品などです。加えて、自由入力の明細にのみ適用される配送要否と課税の設定があります。Shopifyの下書き注文にはカスタム明細として変換されるため、注文まで残ります。

Question 9

バイヤーは再見積を出せますか、それとも承認と辞退だけですか？

Accepted Answer

バイヤーは再見積を出せます。各ラウンドは番号付きの版として記録され、明細価格、値引き、送料、有効期限を伴うため、双方がラウンド間で何が動いたかを正確に確認できます。マーチャント側の再見積はすべてのプランで機能し、バイヤー側の再見積と受付時の希望価格はStarterから利用できます。

Question 10

許容範囲を超える値引きを止められますか？

Accepted Answer

はい。下限価格でカタログ価格からの最大値引き率を設定でき、合計での平均ではなく明細ごとに確認されます。そのため、他が定価の見積の中に一つだけ深い値引きの明細が紛れることはありません。手動の送信にも自動送信にも適用されます。

Question 11

送料や輸送費を見積に含められますか？

Accepted Answer

はい。提案は送料の金額と名称を持ち、最終的な金額を確定させることも、輸送費の算出が残っている場合は保留にすることもできます。バイヤーの住所に対するリアルタイムの料金は、Starterから提案に取り込めます。確定した料金は、変換時に下書き注文へ引き継がれます。

Question 12

見積に期限はありますか。期限後もバイヤーは承認できますか？

Accepted Answer

見積には期限があり、期限切れの見積は承認できません。ストア全体の既定値（1〜365日、初期値は14日）が依頼の到着時に適用され、見積ごとに変更できます。期限の指定日数前（0〜90日、初期値は3日）に、バイヤーへリマインダーが1回送られます。期限が切れると、ポータルではその見積が履歴に移り、承認、再見積、辞退は表示されなくなります。

Question 13

営業担当者が承認なしで値引きした見積を送れてしまいますか？

Accepted Answer

ポリシーが該当する場合は送れません。承認の関門は画面上ではなく、サーバー側の送信処理の内部にあります。提案の版は作成されますが、見積は承認待ちで止まり、バイヤーへの通知は送信待ちにも入りません。「それでも送信する」という選択肢はなく、確認が送信の経路そのものにあるため、手動の送信だけでなく自動送信にも適用されます。

Question 14

承認権限を特定のスタッフアカウントに紐づけられますか？

Accepted Answer

はい。各ステップは承認者を指定します。特定のスタッフでも、「いずれかのManager」といった役割でも指定でき、判断はサーバー側でその一覧に照らして認可されます。指定されていない人は、ボタンが見えないだけでなく、リクエストの時点で拒否されます。

Question 15

担当者が自分の見積を承認できてしまいますか？

Accepted Answer

職務分掌を意識して役割を設定していれば、できません。Sales repの役割には、自分の見積を含めどの見積にも承認権限がありません。見積を作成する人をSales repに、決裁する人をManagerまたはAdminに割り当てれば、自己承認は仕組みとして不可能になります。

Question 16

値引きの深さに応じて承認をエスカレーションできますか？

Accepted Answer

はい。条件付きステップで実現できます。値引きがしきい値を超えたときにだけ管理者のステップが有効になり、超えなければ飛ばされるため、通常の見積はそのまま送信されます。条件には見積の金額、全体の値引き率、明細単位の最大値引き、前受金の割合、商品、顧客タグ、会社の所在地、通貨を指定できます。金額だけによる振り分けはポリシーの適用範囲にあたりProfessionalで動作しますが、値引きのしきい値によるルールは条件付きステップにあたりEnterpriseが必要です。

Question 17

バイヤー自身の組織が、承認の前に決裁できますか？

Accepted Answer

はい。バイヤー側のチェーンも自社側と同じように動きます。順序のあるステップに承認者を指定する形ですが、承認者は購入する会社の連絡先になります。バイヤーには、理由の分からない停滞ではなく、見積がどこまで進んでいるかが見えます。

Question 18

提案PDFに署名欄はありますか？

Accepted Answer

はい。印刷して署名するための任意のブロックがあり、署名、氏名、日付を記載できます。承認そのものは、バイヤーがポータルまたは顧客アカウントで承認した時点で記録されます。日時、承認ハッシュ、承認した側のメールアドレスとともに記録され、確認書PDFにも記載されます。そのため署名した書面は、記録そのものというより、相手の手続き上求められる形式であることが多いです。

Question 19

見積フォームで受け取った注文番号を提案PDFに表示できますか？

Accepted Answer

はい。カスタム項目を使えば可能です。「注文番号」というラベルのカスタムテキスト項目を追加すると、バイヤーの回答が提案PDFの「ご依頼内容」ブロックに表示され、作成される注文にもバイヤーから見える属性として引き継がれます。案件番号、原価部門、その他書類に載せる必要のある情報も同じ方法で扱えます。

Question 20

QuotWayはどのPDFを生成しますか？

Accepted Answer

Starterからはブランド付きの提案PDF、Professionalからは承認の記録を残す確認書PDFとプロフォーマ請求書が生成されます。いずれもロゴ、配色、ヘッダーとフッターの文言、条件のブロックを備えます。

Question 21

Shopify Flowのトリガーとアクションでは何が使えますか？

Accepted Answer

トリガーは10種類あります。見積の送信、提案の送付、再見積、承認、辞退、期限切れ、変換、そして承認の依頼・承認・却下です。それぞれ見積のIDと番号、管理画面への直接リンク、状況、モード、合計、通貨、実行者、日時、顧客ID、バイヤーのメールアドレスを伴い、承認のトリガーには承認の種類などが加わります。書き戻すアクションは3種類で、見積の状況の更新、メールアドレスによる担当者への割り当て、見積の通知の送信です。トリガーはProfessional以上、アクションはEnterpriseです。

Question 22

公開APIや送信Webhookはありますか？

Accepted Answer

現時点ではありません。公開APIは提供予定です。今のところ、連携の多くはShopify Flowでカバーできます。見積が特定の状況に達したことをきっかけに、注文にタグを付ける、チャンネルに通知する、タスクを作成するといった処理です。Flowが扱わないのは明細レベルの情報のため、外部システムで見積の明細を扱う用途はAPIを待つことになります。

Question 23

QuotWayはShopify B2Bの会社や支払い条件に対応していますか？

Accepted Answer

はい。QuotWayはストアがB2Bに対応しているかを検出し、それに合わせて動きます。B2Bに対応したストアでは、承認された見積を変換する際に、バイヤーの会社、所在地、Shopifyの支払い条件を下書き注文に適用できます。そのため、交渉した商談はチェックアウトでの決済ではなく、条件に基づく請求になります。この変換の挙動はEnterpriseプランで利用でき、見積そのものにはネイティブB2Bはまったく必要ありません。

Question 24

交渉した見積で前受金を回収できますか？

Accepted Answer

はい。Shopify PlusのストアでProfessionalプラン以上から可能です。提案に割合を設定すると、バイヤーは他の条件と同じように再見積で応じられ、変換後の下書き注文がその割合を引き継ぐため、Shopifyのチェックアウトがそのまま前受金を回収し、残額は見積の支払い条件に従います。前受金はShopify Plusのプラットフォーム機能のため、他のストアではこの設定は表示されません。

Question 25

ログインしたバイヤーは見積の履歴を確認できますか？

Accepted Answer

はい。ログイン済みのバイヤーには、Shopifyの顧客アカウント内に「マイ見積」のページが表示され、注文ページにも「マイ見積を見る」の導線が加わります。履歴をすべて確認でき、進行中のものには承認、再見積、辞退、メッセージ送信、割り当てられたバイヤー側の承認ステップの処理といった操作ができます。アカウントを持たないバイヤーも、メールで届くマジックリンクのポータルから同じ操作を行えます。

Question 26

バイヤーは見積の一部だけを承認できますか？

Accepted Answer

はい。バイヤーは決められる明細だけを承認し、残りは交渉を続けられます。承認された明細はそのまま下書き注文に変換されます。また、承認された見積を配送先や出荷単位ごとに複数の下書き注文へ分割することもできます。

Question 27

バイヤーにはどのようなメールが届きますか？

Accepted Answer

メールには見積の名称が記され、安全なポータルまたは顧客アカウントへのリンクが含まれます。本文に価格を記載することはありません。交渉した価格は転送されてしまうためです。バイヤーはログインした画面で金額を確認し、承認します。これは制限ではなく、意図的なプライバシー上の判断です。

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