Shopify Flowに対応 · Professional以上（アクションはEnterprise）
Shopify Flowで見積のワークフローを自動化
QuotWayはShopify Flowと二つの方向でつながります。見積のイベントがFlowのワークフローを開始し、Flowのステップが見積に対して操作を行えます。高額の見積が来たらチャンネルに通知する、承認されたら顧客にタグを付ける、見積の状況を自動で更新するといったことが、Shopifyの無料のノーコード自動化ツールで実現できます。トリガーはProfessional以上、アクションはEnterpriseです。
Professional以上 · アクションはEnterprise
QuotWayとFlowの二つのつながり方
Shopify FlowはShopifyのノーコード自動化ツールで、どのワークフローもトリガー → 条件 → アクションのつながりで構成されます。QuotWayはその両端に接続するため、見積のパイプラインで起きた出来事が自動化を動かし、自動化がパイプラインを動かし返せます。Flow自体は、すべての有料Shopifyプランで無料です。
- トリガー（QuotWay → Flow） - 見積のイベントがワークフローを開始します。Professional以上
- アクション（Flow → QuotWay） - ワークフローのステップがQuotWayに変更を加えます。Enterprise
- はじめ方の雛形 - Flowのテンプレートライブラリにあるワンクリックの例を複製してカスタマイズできます
Professional以上
トリガー - 見積のイベントでワークフローを開始
任意のFlowワークフローの最初のステップに、QuotWayのイベントを指定できます。各トリガーは見積の詳細を伴うため、条件を追加したり、以降のステップにデータを渡したりできます。
| トリガー | 発火するタイミング |
|---|---|
| 見積が送信された | バイヤーが新しい見積依頼を送信したとき |
| 見積の提案を送信した | バイヤーに提案を送ったとき |
| 見積に再見積があった | バイヤーが提案に再見積を出したとき |
| 見積が承認された | バイヤーが承認したとき（承認の種類（全体か一部か）を伴います） |
| 見積が辞退された | 見積が辞退されたとき |
| 見積が期限切れになった | 見積が有効期限を過ぎたとき |
| 見積が変換された | 見積がShopifyの下書き注文になったとき |
| 見積の承認が依頼／承認／却下された | 承認が必要になった、承認された、または却下されたとき |
各トリガーは見積番号、状況、合計金額、通貨コード、顧客、そして見積の管理画面リンクを伴います。そのため「合計金額が5,000以上」といった条件で対象の商談だけを振り分けられ、後続のステップ（Slack、メール、顧客タグ）にも必要な情報が渡ります。
Enterprise
アクション - Flowから見積を操作する
任意のワークフローのステップとしてQuotWayのアクションを使い、QuotWay側に変更を加えられます。アクションはQuotWayの通常のルールに従って実行されるため、ワークフローが見積を不正な状態にすることはありません。Enterprise未満のプランでは、QuotWayのアクションは実行されず、ワークフロー内に「アップグレードが必要です」という案内が返ります。
- 見積の状況を更新 - 見積を「確認中」「辞退」「期限切れ」に変更します
- 見積を担当者に割り当て - メールアドレスでチームメンバーに割り当てます
- 見積の通知を送信 - 見積のやり取りにメッセージを投稿し、バイヤーにメールを送ります
はじめ方の雛形
白紙から始める必要はありません。Flowのテンプレートライブラリで QuotWay を検索すると、ワンクリックで導入できる出来合いのワークフローが見つかります。あとはカスタマイズして有効にするだけです。
- 高額の見積をSlackに通知 - 設定したしきい値を超える見積が送信されたとき
- 見積が承認されたら顧客にタグを付ける
- 見積に承認が必要になったら承認者に通知する
- 新しい見積が送信されたらチームにメールする、など
5つのステップでワークフローをつなぐ
ワークフローは見積のイベントが安全に記録された後に実行されるため、自動化が見積の処理を遅らせることはありません。またQuotWayがFlowに送るのは参照情報と要約項目のみで、カード情報や機密情報を送ることはありません。
- 1
Shopify Flowをインストール
Shopify公式の無料アプリです。Shopify App Storeから追加してください。
- 2
ワークフローを作成
Shopifyで Flow →「ワークフローを作成」を開きます。
- 3
QuotWayのトリガーを選ぶ
QuotWay を検索して、たとえば「見積が承認された」などのイベントを選びます。
- 4
条件を追加（任意）
「合計金額」や「通貨コード」といった項目で分岐させ、対象の見積にだけ処理を行えます。
- 5
アクションを追加して有効化
Shopifyのアクション（Slack、メール、顧客タグ）やQuotWayのアクションを追加し、ワークフローを有効にします。
関連情報
疑問にお答えします
QuotWayはShopify Flowに対応していますか？
はい。QuotWayはShopify Flowのトリガー（送信、提案の送付、再見積、承認、辞退、期限切れ、変換、承認の依頼／承認／却下といった見積のイベント）と、見積の状況更新、担当者への割り当て、メッセージ送信を行うShopify Flowのアクションを提供します。トリガーはProfessional以上、アクションはEnterpriseで利用できます。
QuotWayをFlowと使うのにShopify Plusは必要ですか？
いいえ。Shopify Flowはすべての有料Shopifyプランで無料で、QuotWayのFlowトリガーとアクションはどの有料Shopifyプランでも動作します。Shopify Plusに限定されません。ProfessionalとEnterpriseという条件はQuotWay側のプラン区分であり、Shopifyのプランとは別のものです。
Flowのトリガーとアクションの違いは何ですか？
トリガーはFlowのワークフローを開始するQuotWayの見積イベントです（Professional以上）。アクションはワークフローがQuotWay側で実行するステップで、状況の更新、担当者への割り当て、メッセージ送信を行います（Enterprise）。一つのワークフローで両方を使うこともできます。見積のイベントがワークフローを開始し、QuotWayのアクションがそのステップの一つになります。
これはQuotWayに内蔵された自動化ルールと同じものですか？
いいえ。QuotWayの自動化ルールは、QuotWayの管理画面に内蔵された仕組みです。Shopify Flow連携は見積をShopify自身のFlowにつなぐもので、QuotWayをSlack、メール、顧客タグ、他のアプリと組み合わせられます。合うほうを、あるいは両方をお使いください。
公開APIや送信Webhookはありますか？
現時点ではありません。公開APIは近日提供予定です。今のところ、アプリをまたいで自動化する方法としてはShopify Flowに対応しています。
見積をShopify Flowに載せる
まずQuotWayを無料で追加し、Professionalで見積のイベントをShopify Flowにつなぎ、EnterpriseではFlowから見積を操作できます。コードは不要で、ワンクリックで始められる雛形も用意されています。
Liteプランは無料 · 有料プランは14日間の無料トライアル · Shopify Plusに対応