- 新機能
Shopify Sidekickから直接、見積を操作できるようになりました
Sidekickはこれまでも見積についての質問に答えられましたが、今後はその見積へ案内し、次の一手まで準備できます。「未決の見積を見せて」と尋ねると見積の参照はすべてクリックでき、ワンクリックでQuotWayのその見積が開きます。見積を開いた状態で「10%引きで提案を用意して」と頼むと、値引きを適用した提案エディターが開き、明細価格を確認して送信を押せる状態になります。「buyer@example.com 宛に見積を作って」と頼めば、メールアドレスが入力済みの新規見積フォームが開きます。Sidekickが準備し、送信するのはお客様です。価格、送信、変換はいずれもお客様が確認して決めるもので、承認ポリシーもこれまでとまったく同じように適用されます。すべてのプランで利用できます。
Shopify Sidekick - 新機能
交渉した見積での前受金（Shopify Plus）
交渉した見積で前受金を受け取れます。卸売でもBtoBでも、どの提案にも支払い条件のすぐ隣で前受金の割合を設定でき、承認された見積が変換されると前受金がShopifyの下書き注文に引き継がれ、Shopifyのチェックアウトがそのまま回収します。バイヤーは自分の見積、Shopifyの顧客アカウント、そしてすべてのPDFで前受金を確認でき、他の条件と同じように割合に対して再見積を出したり、前受金なしを提案したりできます。交渉の全体が版管理されます。今すぐ支払う額と後で支払う額の正確な内訳はShopifyが計算し、QuotWayは計算時と変換後の注文でそれを表示します。残額は見積の支払い条件に従います（「50%を前払い、残額はNet 30」といった形です）。自動化ルールで前受金を必須にすることもでき（例：$10,000を超える見積に50%）、承認ポリシーでは前受金を引き下げたり免除したりする場合に管理者の決裁を求められます。設定では、一定の注文金額を超える場合や自由入力の明細を含む見積に、既定の前受金をあらかじめ設定できます。前受金はShopify Plusのプラットフォーム機能で、Shopify PlusのストアでProfessionalプラン以上から利用できます（割合指定、1〜99%）。
下書き注文に変換 - 新機能
管理画面からBtoBの会社向け見積を作成
営業担当者が、バイヤーからのストアフロント依頼を待たずに、Shopify管理画面から会社を認識する見積を作成できるようになりました。「見積を作成」で「見積の対象」を「BtoBの会社」に切り替え、Shopifyの会社、その所在地、連絡先を選びます。その見積にはBtoB（会社）のタグが付き、会社、所在地、連絡先が下書き注文まで引き継がれ、支払い条件とその所在地のカタログ価格が交渉の起点になります。連絡先が一覧にない場合は、メールアドレスで追加できます。一致すれば見積は会社を認識したままとなり、一致しない場合は通常の卸売見積になり、会社名は参照用に保持されます。QuotWayが会社の紐づけを推測することはありません。会社に属する既存の顧客を紐づけた場合も、ワンクリックで見積をBtoBに切り替えるよう案内されます。自分で会社向け見積を作成する機能は、B2B対応ストアでEnterpriseプランの場合に利用できます。
Shopify B2B - 新機能
下限価格 - すべての見積を支える安全策
カタログ価格からの最大値引き率を、設定 → 一般でストア全体に、または自動化ルールごとに設定できます。送信されるすべての価格が明細ごとにその基準と照合されます（BtoBの見積では、バイヤーの会社カタログ価格と照合されます）。提案エディターでは、下限を下回る明細に警告バッジが表示され、送信するには「下限を下回っても送信する」という明示的な確認が必要で、その操作は見積の活動履歴に記録されます。このエディター上の安全策はすべてのプランで機能します。自動化が下限を下回る価格を付けることはありません。自動送信と自動承認は、下限を下回る見積を人の確認に回します（見送ったことと理由が最近の活動に表示されます）。自動送信では代わりに下限価格ちょうどで再見積を出すこともできます。また新しい「明細の最大値引き率」という条件により、自動化ルールと承認ステップが、見積の中で最も深い明細の値引きに反応できます。他が定価の依頼の中に紛れている場合でも検出されます。自動化とその下限価格の設定項目は、Professional以上で利用できます。
自動化 - 新機能
Shopify Sidekickに見積について尋ねられるようになりました
QuotWayが、Shopify管理画面に組み込まれたAIアシスタントShopify Sidekickに対応しました。普段の言葉で見積について尋ねると、QuotWayからそのまま回答が返ります。見積の状況と次の一手、金額や会社別の未決見積、承認待ちの見積、対応が必要な見積、パイプラインの指標（成約率、受注率、未決パイプラインの金額）、見積の多い商品と顧客、BtoBの会社・所在地のインサイト、そして見積ボタン、自動化、承認ルールの設定状況を確認できます。読み取り専用で、QuotWayのすべてのプランで利用でき（回答はご利用中のプランの機能を反映します）、Sidekickがお客様の承認なしに何かを変更することはありません。SidekickはすべてのShopifyプランで無料です。
Shopify Sidekick - 新機能
会社を認識するBtoB見積
ログイン済みのShopify B2Bの会社の連絡先が見積を依頼すると、QuotWayがその見積をバイヤーの会社、所在地、連絡先に紐づけ、卸売ではなく会社の見積としてタグ付けし、下書き注文まで引き継ぐようになりました。バイヤーは自社名、所在地の住所、見積に設定された支払い条件を確認できます。提案はバイヤーの会社所在地のカタログ価格表から始まり、そのカタログにない明細は警告されるため、カタログ外の見積を出してしまうことがありません。見積の受信箱をBtoBと卸売・DTCで絞り込むこともできます。会社を認識する見積は、B2B対応ストアでEnterpriseプランの場合に利用できます。
Shopify B2B - 新機能
SKUによる一括見積依頼
商品を一つずつ追加する代わりに、SKUの一覧から見積を作成できます。見積ページでSKUの一覧を貼り付けるかCSVをアップロードすると、QuotWayが一度の操作で価格付きの明細に変換します（Professional以上）。ログイン済みのバイヤーもShopifyの顧客アカウントで同じことができます。SKUを貼り付けるかCSVをアップロードし、数量を調整し、明細を削除して依頼を送信できます。重複したSKUは統合され、見積できないものは送信前に指摘されます。
見積依頼 - 新機能
会社別の分析
分析ダッシュボードが、見積の金額と件数をBtoB（会社）と卸売・DTCに分け、見積金額の大きい会社を順位付けするようになりました。会社をクリックすると、KPI、ファネル、合計を含むダッシュボード全体がその会社の動きだけに絞られ、CSVエクスポートにも上位会社の内訳が含まれます。B2B対応ストアでEnterpriseの場合に利用できます。
分析 - 新機能
見積の複製と、バイヤーの再注文
任意の見積をそのページから複製し、同じバイヤー、品目、詳細が入力済みの新しい見積を作れます。価格は初期化されるためあらためて見積を出せ、BtoBの会社情報も引き継がれます（Starter以上）。バイヤーは過去の見積で「再依頼」を押すと、数回の操作で同じ品目を再度依頼できます。その際、今も購入できる品目だけが引き継がれます。
見積依頼 - 新機能
Shopify Flow - トリガーとアクション
QuotWayが、Shopifyの無料ノーコード自動化アプリShopify Flowに対応しました。Professional以上では、見積のイベント（送信、提案の送付、再見積、承認、辞退、期限切れ、変換、承認の依頼・承認・却下）がFlowのワークフローを開始できます。各イベントは見積番号、合計、通貨、顧客、そして直接リンクを伴うため、合計がしきい値を超えた場合といった条件で分岐できます。Enterpriseでは、FlowがQuotWay側の見積を操作することもできます。状況の更新、担当者への割り当て、バイヤーへのメッセージ投稿です。ワンクリックで使える雛形がFlowのライブラリにあり、FlowはすべてのShopifyの有料プランで無料です。
Shopify Flow - 新機能
見積を自動運転に - 自動化ルール
承認ポリシーと同じ条件ビルダーでルールを作成できます。少額の注文にはバイヤーの希望価格で提案を自動送信し（安全上限付き）、深い値引きの依頼は丁寧な文面で自動的に辞退し、大口の見積は適切な担当者へ回し、反応のないバイヤーには声をかけられます。すべての動作が見積の時系列に記録され、スイッチ一つですべてを停止できます。Professional以上。
自動化 - 新機能
自分で見積を作成
見積はバイヤーの依頼から始める必要がなくなりました。見積ページで「見積を作成」を押し、顧客を選ぶか、新規の見込み客であればメールアドレスを入力し、カタログから商品を追加するか自由入力の明細を加えると、そのまま提案エディターで価格を付けて送信できます。バイヤーには、ストアフロントからの依頼と同じメール、ポータル、顧客アカウントの体験が提供されます。Starter以上。
交渉 - 新機能
有効期限のリマインダーと自動失効
見積が自動で期限切れになるようになりました。送信済みの提案が有効期限を過ぎると自動的に「期限切れ」となり、バイヤーに通知することもできます。その前に、指定した日数前にバイヤーへリマインダーのメールが届きます。リマインダーは見積ごとに1回送られ、Starter以上で利用できます。
自動化 - 新機能
メッセージにファイルを添付
見積上のやり取りにファイルを添付できるようになりました。仕様書、修正した条件、署名済みの書類などを、メッセージの作成画面、バイヤーポータル、顧客アカウントのページから送れます。バイヤーには、ファイル名とやり取りへのリンクを含むメールが届きます。メッセージの添付ファイルはProfessional以上で利用できます。
バイヤーポータル - 改善
より賢いバイヤー向けメール
ストアが新しい顧客アカウントを使っている場合、見積のメールがバイヤーをShopifyの顧客アカウントへ直接案内し、該当の見積をそのまま開くようになりました。別途ポータルにログインする必要はありません。ゲストと従来のアカウント方式のストアは、これまでどおり安全なポータルのリンクを受け取ります。メールの見た目も整理され、各ボタンの下に代替のリンクが付きました。
バイヤーポータル - 改善
どの操作でも分かりやすい反応
アプリ全体で、保存、作成、削除のたびに短い通知で結果が示されるようになりました。フォームの問題は修正が必要な項目のすぐ隣に表示され、カーソルもそこへ移動します。
- 新機能
ビジュアルな承認ポリシービルダー
承認ポリシーをビジュアルな流れで作成できるようになりました。ポリシーがいつ動くのか、どの見積が対象になるのか、各承認ステップ、そして最後に何が起きるのかを、一つのキャンバス上で確認できます。雛形から始められ、商品や会社はIDではなく実際の選択画面から指定でき、ステップを並列に実行でき、タイムアウト時のエスカレーション先も正確に指定できます。Professional以上。
承認ワークフロー - 新機能
分析ダッシュボード
本格的な分析ページです。成約ファネル、見積件数の推移、見積件数の多い商品、金額の大きい顧客、承認のボトルネック、柔軟な期間指定に加え、ワンクリックのCSVエクスポートを備えます。
分析 - 新機能
見積、監査、承認のCSVエクスポート
見積の一覧（絞り込み付き）、監査履歴の全体、承認の判断、明細ごとの交渉履歴を書き出せます。書き出しはバックグラウンドで実行され、準備ができ次第ダウンロードのリンクをメールでお送りします。Professional以上。
分析 - 改善
より賢いホームダッシュボード
ダッシュボードが、対応が必要なものを先頭に表示するようになりました。獲得した見積金額とその推移、30日間のファネル、整理された活動履歴、そして各ストアフロント面のワンクリック有効化を備えます。
分析 - 改善
検索できる国の選択
見積フォームの配送先の国が、入力して検索できるプルダウンになりました。対応していない国は、見積フォームの設定から非表示にできます。
見積依頼