Shopifyの下書き注文とは：BtoBの完全ワークフローガイド

Shopifyの下書き注文とは、バイヤーが支払う前にマーチャントが管理画面で組み立てる注文のことです。明細と価格を設定し、請求書を送って完了させます。BtoBにとって、これは見積から注文までのワークフローがまさに必要とする形です。バイヤーが見積を承認すると、合意した明細と価格が下書き注文になり、請求書を送り、バイヤーがShopifyのチェックアウトで支払います。入力し直す必要も、別のシステムもなく、完了した注文は他の売上と同じようにShopifyのレポートに載ります。

この記事では、下書き注文とは何か、なぜShopifyでのBtoB販売の土台になるのか、そして見積から下書き注文までの流れを自社のストアでどう運用するのかを、一部承認、注文の分割、支払い条件の適用も含めて説明します。

この記事はShopify側の仕組みを扱います。それが含まれるより広い工程、つまり各段階、どこで崩れるか、どう測るかについては見積から注文までをご覧ください。

Shopifyの下書き注文とは

下書き注文は、ストアフロントのチェックアウトではなく管理画面で作成される注文に対する、Shopify自身の呼び名です。買い物客が商品をカートに入れて支払うのではなく、マーチャント（またはアプリ）が注文を組み立てます。商品を選び、数量と価格を設定し、必要なら値引きを適用し、そのうえでバイヤーに支払い用の請求書を送ります。

この小さな違い、すなわちバイヤーが支払う前にマーチャントが価格を決めるという点こそが、下書き注文をBtoBに適したものにしています。小売のチェックアウトはカタログから価格を計算します。下書き注文なら交渉した価格を注文に載せられます。それが見積を出すことの本質です。

下書き注文が支払われる（または条件に基づき支払い済みとされる）と、通常のShopifyの注文になります。出荷、在庫、税、レポートはすべて、他の売上と同じ経路を通ります。（下書き注文が会社や支払い条件とどう並ぶかの全体像はShopify B2Bの機能解説をご覧ください。）

下書き注文がShopifyのBtoBの土台である理由

BtoBの販売の多くは、通常のカートを通れません。商談が決まるまで価格が確定しないからです。バイヤーが見積を依頼し、あなたが価格を提示し、一度か二度やり取りをし、そこで初めて請求できる金額が決まります。下書き注文は、その合意した金額を実際の注文に変える方法です。

• カタログ価格ではなく、交渉した正確な価格を明細ごとに載せられます。
• 即時の課金ではなく、支払い条件（Net 30、Net 60、受領時払い）に基づいて請求できます。
• 承認または支払いの時点でShopifyネイティブの注文になるため、書き出しの手順も、別のツールに残る注文の複製もありません。

もう一方の選択肢、つまり合意した見積を手作業でShopifyに入力し直すやり方は、BtoBのチームが最も時間を失い、最も間違いを起こす場所です。見積から下書き注文へのワークフローは、その手順を丸ごと取り除きます。

見積から下書き注文までの流れ

承認された見積から支払い済みのShopify注文までの全体像を、QuotWayでの動き方に沿って示します。

1. バイヤーが見積を承認します。 交渉を経たうえで、バイヤーがShopifyの顧客アカウントまたはホスト型バイヤーポータルから提案を承認します。承認された版が、何に合意したかの記録になります。
2. それを下書き注文に変換します。 一つの操作で、承認された見積がShopifyネイティブの下書き注文になります。明細、数量、交渉した価格、バイヤーの住所が、合意したとおりに引き継がれます。変換は無料のLiteプランを含むすべてのプランで利用できます（Liteでは件数の上限があります）。
3. ずれの確認が行われます。 注文が確定する前に、QuotWayが税と送料を再確認し、見積を作成した時点の数字ではなく現在の規則が合計に反映されるようにします。
4. Shopifyで下書き注文が開きます。 これは実際のShopifyの下書き注文であり、管理画面で手作業で作るのと同じものです。編集し、請求書を送り、いつもどおり出荷できます。
5. バイヤーが支払います。 請求書を送ってShopifyのチェックアウトで支払いを受けるか、BtoBの取引先には支払い条件に基づいて請求します。注文が完了し、Shopifyのレポートに載ります。

これが一連の流れのすべてで、どこもShopifyの外には出ません。以降の節では、商談が大きくなるときに特に重要になる部分を扱います。

交渉した価格は変換時に固定される

合意した価格が、そのまま注文の価格になります。QuotWayは変換の瞬間に交渉した明細価格を記録するため、見積を作成した後にカタログ価格が動いていても、下書き注文は承認された見積と一致します。

• 各明細は今日のカタログ価格ではなく、交渉した価格を持ちます。
• 値引き、自由入力の明細、明細ごとの調整がそのまま引き継がれます。
• 承認された見積の版は、何に合意したかの監査可能な記録として残ります。

「握った内容」と「発注された内容」の間で静かにずれが生じることはありません。合意した数字が、発注された数字です。（これは各交渉ラウンドが変更できない版として記録される仕組みと対になっています。交渉と再見積をご覧ください。）

見積の一部を承認し、その明細だけを変換する

バイヤーが一度にすべてに同意することはまれです。ProfessionalとEnterpriseのプランでは、バイヤーは一部の明細を承認して残りを保留にでき、あなたは承認された明細だけを下書き注文に変換できます。残りは見積に未決のまま残り、次のラウンドに備えます。

• バイヤーは明細ごとに承認または保留できます。全部か無かではありません。
• 承認された明細を今変換し、保留の明細は見積に残ります。
• 失われるものはありません。残りの明細の交渉を続けても、後で変換しても構いません。

これは、見積全体を待つ代わりに、今日決められる部分を成約させる方法です。LiteとStarterのプランでは、変換は見積全体が対象になります。

一つの見積を複数の下書き注文に分割する

一つの見積が複数の注文になる必要があることもあります。配送先が異なる、段階的に納品する、複数の拠点がある、といった場合です。Professional以上では、見積を複数の下書き注文に分割でき、明細のグループ別または配送先別にまとめられるため、各注文が実際の出荷の形に合います。

• グループまたは配送先で別々の下書き注文に分割できます。
• 生成される各下書き注文は、それぞれの明細と合計を持つ実際のShopifyの注文です。
• 一部承認と併用できます。合意した分を承認し、そのうえで出荷の形に合わせて分割します。

複数拠点のバイヤーであれば、一つの交渉した見積を拠点ごとの注文にでき、それぞれを個別に回して出荷できます。

ずれ検知が税と送料を再確認する

見積は、バイヤーが検討している間に何日も開いたままになることがあります。その間に税の規則や送料が変わることもあります。QuotWayは下書き注文を確定させる前にずれの確認を行い、税と送料を再計算して、見積を作成した時点の数字ではなく現在の状況が注文に反映されるようにします。これはすべてのプランで動作するため、変換後の注文で合計が想定外になることはありません。交渉した明細価格は固定されたままで、調整されるのは税と送料だけです。送料の金額がそもそもどのように見積に載るのか、確定か保留かについてはBtoBの見積における送料と輸送費で扱っています。

請求、支払い条件、出荷

注文がShopifyネイティブの下書き注文であるため、変換後のすべてがShopifyの中で進みます。

• 請求書の自動送信と入金状況の追跡はStarter以上で利用できます。無料のLiteプランでは、Shopifyから請求書を手動で送ります。
• 返金とキャンセルの状況はすべてのプランで見積に同期されるため、見積と注文が食い違うことはありません。
• 変換時の支払い条件 - Net 30、Net 60、受領時払い - は、会社を認識する見積を変換するときに適用されます。B2Bに対応したストアでEnterpriseプランの場合です。これはバイヤーのShopifyの支払い条件を読み取って適用するものです。Shopify B2Bでの見積をご覧ください。
• チェックアウトでの前受金 - Shopify Plusのストア（Professionalプラン以上）では、変換後の下書き注文が交渉した前受金を持てるため、Shopifyのチェックアウトが代金の一部を先に回収し、残額は支払い条件に従います。交渉した見積で前受金を受け取る方法をご覧ください。

QuotWayをアンインストールしても、Shopifyの注文はあなたのShopifyの注文のままです。失われる別系統の注文データはありません。

自社のストアで設定する

これらを行うのに、別の受注システムは必要ありません。QuotWayはEFOLIが開発した、Shopify向けのBtoB見積・交渉アプリで、承認された見積を、価格を固定したまま何も入力し直さずにShopifyネイティブの下書き注文に変えます。始め方としては次の順序が現実的です。

• QuotWayを追加し、バイヤーが見積を依頼できるようにします（既存の取引先には自社側から見積を作ることもできます）。
• 「はい」に至るまで交渉し、承認された見積をShopifyの下書き注文に変換します。
• Shopifyで請求書を送って支払いを受けるか、BtoBの取引先には条件に基づいて請求します。

無料のLiteプランでも見積 → 交渉 → 下書き注文までの流れをひととおり実行できるため（月10件まで）、費用をかける前に次の承認済み見積を実際のShopifyの注文に変えられます。一部承認と分割変換はProfessional（$79/月）から、請求書の自動送信はStarter（$29/月）から、変換時の支払い条件はB2Bに対応したストアでEnterprise（$199/月）から利用できます。各有料プランには14日間のトライアルが付きます。詳細は料金ページに、注文への変換の機能ページには実際に試せるデモがあります。

よくある質問

QuotWayで見積が承認されると何が起きますか？

承認された見積が、交渉した価格をそのまま引き継いだ実際のShopifyの下書き注文になります。入力し直すこともCSVを書き出すこともありません。Professional以上では、選んだ明細だけを承認して変換したり、見積を複数の下書き注文に分割したりできます。変換はすべてのプランで利用でき、無料のLiteプランでは件数の上限があります。

Shopifyの下書き注文とは何で、なぜQuotWayはそれを使うのですか？

下書き注文は、支払われる前にマーチャントが管理画面で作成する注文に対するShopify自身の呼び名です。明細を編集し、請求書を送り、支払いを受けられます。QuotWayが承認された見積をネイティブの下書き注文に変換するのは、商談が別のシステムではなくShopifyの中に残り、請求も出荷もこれまでどおりの方法で行えるようにするためです。

見積の一部だけを変換できますか？

はい。Professional以上で可能です。バイヤーは明細ごとに承認でき、あなたは承認された明細だけを下書き注文に変換します。保留された明細は次のラウンドのために見積に残ります。グループ別や配送先別に、見積を複数の下書き注文へ分割することもできます。LiteとStarterでは、変換は見積全体が対象になります。

QuotWayは変換前に税と送料を再確認しますか？

はい。すべてのプランで行います。QuotWayが下書き注文を作成する前に、ずれの確認が税と送料を再計算し、見積を作成した時点の数字ではなく現在の規則が注文に反映されるようにします。交渉した明細価格は固定されたままで、税と送料だけが変換時の実態に合わせて調整されます。

変換時に請求書の送信と支払い条件の適用は行われますか？

請求書の自動送信と入金状況の追跡はStarter以上で利用でき、Liteの場合はShopifyから手動で請求書を送ります。会社を認識する見積、つまりB2Bに対応したストアでのEnterpriseの場合は、変換時にバイヤーのShopifyの支払い条件が注文に適用されます。返金とキャンセルの状況は、すべてのプランで見積に同期されます。

この背景にあるプラットフォーム側の制限 - 在庫の確保、500明細の上限、Shopifyスクリプトが動かない理由、ストア通貨と異なる場合の違い - はShopifyの下書き注文：ドキュメントに埋もれている制限と落とし穴にまとめています。

出典

このガイドに含まれる、時期によって変わりうるShopifyの事実は、Shopifyの公式ドキュメントで確認しています。

• Shopifyヘルプセンター：下書き注文と請求書
• Shopifyヘルプセンター：下書き注文を使ったB2B注文の作成
• Shopifyヘルプセンター：B2Bでの支払い条件の設定