見積、交渉、成約に必要なすべてを、Shopifyの中で
QuotWayはBtoB見積の全過程をカバーします。「見積を依頼する」ボタンの追加、BtoB・卸売バイヤーへの価格非表示、版管理された提案での回答、交渉と承認、そして承認された見積の実際のShopify注文への変換。内容は次のとおりです。
見積依頼とフォーム
バイヤーがどこからでも見積を依頼でき、価格を出すのに必要な情報を過不足なく受け取れます。
- 商品ページ、カート、カタログ全体に「見積を依頼する」ボタン
- BtoB・卸売バイヤーに対して価格を非表示にし、「カートに追加」を「見積を依頼する」に置き換えます（Starter以上）
- 標準項目とカスタム項目を設定できる見積フォーム
- 適切な商品と顧客にだけ見積を表示するターゲティングルール
- メール認証によるゲスト見積 - アカウント登録は不要
交渉と再見積
各ラウンドの記録を残しながら、営業のプロのように交渉できます。
- 版管理された提案 - 明細価格、値引き、送料、有効期限
- 双方向の再見積（バイヤーとマーチャント）
- 各段階の完全な版履歴と価格の差分
- 追記のみのイベントログによる、完全で監査できる記録
承認ワークフロー
自社側とバイヤー側の双方で、見積を自動で承認に回します。
- ビジュアルビルダーで作る多段階の承認ポリシー
- バイヤー組織側の承認チェーンと社外承認者
- Enterpriseの高度なルーティング：並列・条件付きステップ、タイムアウト、エスカレーション、代理承認
- 各見積に記録される承認履歴
Shopifyの注文に変換
再入力なしで、合意をそのまま実際の注文にします。
- 承認された見積からShopifyの下書き注文まで、価格を固定したままワンクリック
- 見積の一部だけを承認し、その明細のみを変換
- 一つの見積を複数の注文に分割（グループ別・住所別）
- 変換前に税と送料を再確認するずれ検知
バイヤーポータルと顧客アカウント
バイヤーが見積を管理できる、きちんとした場所を用意します。
- Shopifyネイティブの顧客アカウント内で見積を確認
- マジックリンクでアクセスできるホスト型バイヤーポータル（ゲストや従来のアカウントに便利）
- 承認、辞退、再見積、メッセージを一か所で
- ポータルとPDFに自社のロゴとブランドカラーを反映
自動化ルール
定型的な見積は自動で処理し、チームは重要な商談に集中できます。
- 「条件 → 判定 → 実行」のルール：自動承認、自動価格設定、自動割り当て、自動辞退
- バイヤーの返答待ちの見積に自動でフォローアップ
- リマインダー付きの自動失効
- お客様が制御できる停止スイッチ
Shopify Sidekick
Shopify標準のAIアシスタントに見積について尋ねると、管理画面の中でQuotWayがそのまま回答します。
- 普段の言葉で質問できます。「承認が必要な見積は？」「5,000ドル超の未決見積は？」「成約率は？」
- Sidekickが見積の状況と次の一手、パイプラインのKPI、承認、対応が必要な見積に回答します
- BtoBの会社・所在地のインサイトに加え、見積の多い商品と顧客
- 該当の見積を開き、次の操作まで準備します。送信するのはお客様です
Shopify Flow
Shopifyの無料ノーコード自動化で、見積まわりを自動化できます。開発者は不要です。
- トリガーは見積のイベント（送信、承認、承認待ちなど）でFlowのワークフローを開始します（Professional以上）
- アクションではFlowが見積を操作できます。状況の更新、担当者の割り当て、バイヤーへのメッセージ送信（Enterprise）
- 各トリガーは見積の合計、通貨、顧客を伴うため、条件で分岐できます
- Flowのライブラリにあるワンクリックの雛形
分析とインサイト
パイプライン、成約率、応答時間といった数字を把握できます。
- パイプラインの金額、見積から注文への成約率、平均応答時間
- 件数と金額の推移、状況別の内訳、ボトルネック
- Professional以上で期間指定とCSVエクスポート
- すべてのプランで7日間のビューを利用可能
多通貨対応
海外のバイヤーに、その通貨で安心して見積を出せます。
- Shopify Marketsからバイヤーの表示通貨を取得
- 見積時点の為替レートを固定し、合計がずれないようにします
- バイヤー通貨と基準通貨の併記
- 通貨が混在する見積を基準通貨で分析
Shopify B2B（会社とPlus）
Shopify自身のBtoBモデルに合わせて作られています。別系統の仕組みではありません。
- 会社、所在地、連絡先と連携
- 変換時に支払い条件を適用
- 会社別・所在地別のターゲティングルール
- ストアがBtoBに対応しているかを検出し、自動的に適応します
Shopifyでの見積に、ちょうどよい選択肢
QuotWayの位置づけ
特定のツールを批判するものではなく、カテゴリー単位の事実に基づく整理です。個別製品との比較は「比較」にあります。
| 機能 | メール・表計算 | 簡易フォームアプリ | エンタープライズCPQ | QuotWay |
|---|---|---|---|---|
| ストアフロントで見積依頼を受け付ける | 手作業 | 対応 | 製品による | 対応 |
| 版管理付きの複数ラウンド交渉 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 |
| 明細単位の一部承認 | 非対応 | 非対応 | 一部あり | 対応 |
| 承認ワークフロー | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応（Professional以上） |
| Shopifyネイティブの注文に変換 | 非対応 | 一部あり | 非対応（別系統） | 対応 |
| Shopify B2Bにネイティブ対応 | 非対応 | 一部対応 | 非対応 | 対応 |
| 一般的な費用 | 「無料」（かかるのは時間） | 低め | $$$（エンタープライズCPQ） | 無料から |
QuotWayは「メールで済ませる」と「エンタープライズCPQを導入する」の中間にあります。エンタープライズ製品並みの交渉機能と承認を、Shopifyマーチャント向けの価格で、実際のストアデータとつないで提供します。
比較の全体を見る詳しく検討されていますか？
これらのページはQuotWayの機能を説明しています。 QuotWayでできること、そのために必要なプラン は、導入前に出てくる具体的な疑問にお答えします。ルールが強制されるのか、どこが境界なのか、各機能にどのプランが必要か。回答にはすべて根拠となるドキュメントへのリンクを付けています。
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QuotWayを無料でインストールし、BtoB営業に本当に必要な機能から使い始めてください。必要に応じて追加できます。
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