「Shopify向けのCPQ」を探しているとき、目的はたいてい一つです。交渉した価格を、入力し直すことなく実際の注文に変えることです。CPQ（configure・price・quote＝構成・価格・見積）は大企業向けの営業ソフトウェアであり、Shopifyに本格的なCPQスイートが組み込まれているわけではありません。ただ、ShopifyのBtoB・卸売ストアの多くにとって、本格的なCPQは必要以上のものです。この記事では、CPQとは何か、Shopify版は存在するのか、そして多くのマーチャントが実際に求めている見積から注文までの進め方を説明します。
CPQ（構成・価格・見積）とは実際に何か
CPQのソフトウェアは、大規模な営業チームが複雑な構成を伴う見積を作るのを支援します。多数の選択肢とルールから製品を構成し、段階的な価格や契約価格に照らして価格を算出し、正式な見積書を生成します。多くの場合、多段階の承認とCRMやERPへの接続を伴います。CPQが力を発揮するのは、カタログに有効な構成が何千通りもあり（産業機械やソフトウェアの組み合わせ販売など）、価格が入り組んだルールに従う場合です。その力には代償があります。エンタープライズCPQは通常、年間で五桁の費用がかかり、導入に数か月を要し、たいていストアとは別のシステムとして動きます。
Shopify向けのCPQはあるのか
Shopifyに本格的な構成・価格・見積のスイートは組み込まれておらず、エンタープライズCPQは概してShopifyの外で動き、そこから連携します。Shopify App Storeにあるのは見積アプリです。見積依頼、交渉、そして実際のShopifyの注文への変換を追加するツールです。「Shopify CPQ」や「CPQ for Shopify」と検索する人の多くにとって、この見積アプリの層が現実的な答えになります。実際に必要としている見積から注文までの流れを、アプリストアの価格帯で、Shopifyネイティブにカバーするからです。
見積アプリが置き換えないのは、深い製品コンフィグレーションと段階的な価格ルールのエンジンです。何百通りもの有効な組み合わせから製品を組み立てることが難しさの中心であれば、正しい道具は見積アプリではなく本物のCPQです。
ECのCPQとエンタープライズCPQ
「CPQ」はかなり異なる二つの製品を指しており、ベンダーがどちらを意味しているかを知ることで、無駄な検討を大きく省けます。
エンタープライズCPQは、Salesforce、Oracle、Congaといった領域です。ガイド付き販売を支える構成エンジン、複雑な製品ルール、契約のライフサイクル管理、承認の階層構造を備え、通常はCRMと並んで数か月かけて導入され、価格もそれに見合います。多くの人がエンタープライズの見積と言うときに指しているのはこれです。ストアフロントではなくCRMの上に載る、営業組織のための統制された工程としての見積です。
ECのCPQは、より狭い仕事です。ストアフロントからの依頼を受け取り、価格を付け、交渉し、合意をすでに販売しているプラットフォーム上の注文に変えることです。CRMの導入も、構成エンジンも、別の受注システムもありません。Shopifyのマーチャントにとって、ほぼ常にこれが実際の要件であり、見積アプリが埋める形でもあります。
この区別が重要なのは、エンタープライズ側の定義が価格の期待値を決めてしまうからです。「CPQ」を検討して六桁の導入費用が出てきたなら、必要としているのは二つ目なのに一つ目を見ている、ということです。
CPQが必要か、Shopifyの見積アプリで足りるか
自社の商談で、実際に複雑なのは何かを問うてください。
- 価格は交渉するが、製品は標準的。 既知の商品を合意価格で見積もり、一度か二度やり取りをし、承認された見積をShopifyの注文にしたい。Shopifyの見積アプリが適しており、CPQは過剰です。
- 製品そのものが多数の選択肢とルールから構成される。 バイヤーが多くの有効な組み合わせから製品を組み立て、それぞれに価格がある。ここでこそCPQが費用に見合います。
- 正式な承認階層と、大規模な営業組織でのCRM／ERPネイティブの見積が必要。 これはエンタープライズCPQの領域です。
ShopifyのBtoB・卸売ストアの多くは一つ目に当てはまります。難しいのは交渉と注文への引き渡しであって、製品の構成ではありません。トレードオフの詳しい比較はQuotWayとエンタープライズCPQをご覧ください。
「Shopify向けCPQ」の仕事を、ネイティブに片づける
見積から注文までの部分について、実際に求められている流れはこうです。
- バイヤーが定価で購入する代わりに見積を依頼します。
- あなたが価格を入れた提案を送り、再見積を受け、合意した内容を記録します。交渉と再見積をご覧ください。
- 承認された見積が、交渉した価格をそのまま引き継いでShopifyネイティブの下書き注文に変換されます。下書き注文への変換の仕組みをご覧ください。請求と出荷はShopifyで行え、突き合わせるべき別のシステムはありません。
これが、Shopifyのマーチャントの多くが必要とするCPQの部分です。製品コンフィグレーターのエンジンも、五桁の費用も、Shopify外との連携もありません。正直な線引きとして、QuotWayのような見積アプリは見積から注文までの商談を最初から最後まで動かしますが、製品コンフィグレーターを備えたCPQではなく、段階的な価格ルールのエンジンを管理することもありません。
よくある質問
Shopify向けのCPQはありますか？
本格的な構成・価格・見積のスイートはありません。エンタープライズCPQはShopifyの外で動き、そこから連携します。ShopifyのApp Storeには、CPQのうち見積から注文までの部分（見積依頼、交渉、Shopifyネイティブの注文への変換）をネイティブにカバーする見積アプリがあり、「Shopify向けCPQ」と検索する多くのマーチャントが実際に必要としているのはそれです。深い製品コンフィグレーションと段階的な価格ルールには、今も本物のCPQが必要です。
CPQソフトウェアとは何ですか？
CPQ（構成・価格・見積）は、多数の選択肢から製品を構成し、複雑なルールに照らして価格を算出し、正式な見積書を生成する営業向けソフトウェアです。通常は承認ワークフローとCRM／ERPの連携を伴います。高度に構成可能な製品を売る大規模な営業チームのために作られており、価格もそれに見合います。一般に年間で五桁です。
CPQとShopifyの見積アプリ、どちらが必要ですか？
製品は標準的で価格を交渉するのであれば、Shopifyの見積アプリで足ります。依頼、交渉、Shopifyの注文への変換をカバーします。製品が多数の選択肢とルールから構成される場合、あるいは大規模な営業組織で企業水準の承認階層が必要な場合は、本格的なCPQの領域です。ShopifyのBtoBストアの多くは、CPQではなく見積アプリを必要としています。
ECのCPQとは何ですか？
ECのCPQとは、CRMではなくオンラインストアに適用された構成・価格・見積のことです。ストアフロントからの見積依頼を受け取り、価格を付けて交渉し、合意をすでに販売しているプラットフォーム上の実際の注文に変えます。製品の構成エンジン、契約のライフサイクル管理、ガイド付き販売を加えるエンタープライズCPQよりずっと狭い仕事であり、Shopifyのマーチャントの多くが実際に必要としているのはこちらです。
CPQの費用はどれくらいですか？
エンタープライズCPQは通常、年間で五桁の費用がかかり、導入に数か月を要します。これはカテゴリーの目安であり、特定ベンダーの見積額ではありません。Shopifyの見積アプリはアプリストアの価格帯で提供されます（たとえばQuotWayには無料のLiteプランがあり、有料プランは$29/月からです）。製品の構成全体ではなく、見積から注文までの流れをカバーするからです。
QuotWayの位置づけ
QuotWayはEFOLIが開発した、Shopify向けのBtoB見積・交渉アプリです。多くのマーチャントが求める「Shopify向けCPQ」の仕事、すなわち見積の依頼、版として記録される交渉、そして承認された見積のShopifyネイティブの下書き注文への変換を扱います。製品コンフィグレーターを備えたCPQのふりはしません。無料のLiteプランでも見積 → 交渉 → 下書き注文までの流れをひととおり実行できるため、自社のストアで試せます。プランと料金をご覧いただくか、ShopifyにQuotWayを追加してください。本当に深いコンフィグレーションと価格ルールのエンジンが必要であれば、まずエンタープライズCPQとのトレードオフを比較してください。
出典
関連記事
QuotWayがこれをあなたのストアでどう扱うかをご覧ください。