Shopifyで卸売の申込を受け取るには、無料の Shopify Forms アプリをインストールし、アカウント申請のフォームをストアに追加します。誰かが送信すると、Shopifyが自動的に会社、会社の拠点、顧客を作成し、そのアカウントが顧客 → 会社の**「注文が承認されていません」**のタブに表示されます。それを審査し、権限を付与して承認するか、削除して却下します。
これが仕組みで、よく文書化されています。ほとんど誰も扱っていないのは、実際に費用を生んでいる部分、つまり申込者が待っている間に何ができるかです。既定では、何もできません。この記事では流れ全体と、承認の待ち行列を行き止まりにしない方法を扱います。
卸売を申込の後ろに置く理由
すべての訪問者が取引価格を得るべきではありませんし、その理由は商業的なものだけではありません。
- 価格の一貫性。 卸売のレートが小売のバイヤーに漏れると、自社のストアフロントを、そして販売店を通じて売っているなら彼らのストアも切り崩します。
- 税と再販の資格。 多くの法域では、非課税の販売には有効な再販証明書の保管が必要です。それは実際に確認しなければならない書類です。
- 与信。 支払条件は与信です。誰にNet 30を与えるかを決めるには、相手が誰かを知る必要があります。
- チャネルの適合。 新しい申込者が既存の販売店と競合したり、すでに約束している地域に入っていたりすることがあります。
申込フォームは、この四つの判断すべてが入力を得る場所です。そして副次的に、条件を絞る仕組みでもあります。六つの項目を埋めないバイヤーが本当の注文を出すことは、めったにありません。
Shopifyが標準で提供するもの
受け取りの流れ全体が組み込まれていて、無料です。
フォームを作る。 Shopify Forms アプリをインストールし、アカウント申請のフォームをポップアップまたはページ内の形で作り、ストアに配置します。/wholesale や /trade のページが通常の置き場所です。
Shopifyが記録を作成してくれる。 送信されると、会社、会社の拠点、顧客が管理画面に自動的に作成されます。問い合わせフォームと表計算をつなぎ合わせる必要はありません。
申請を審査する。 顧客 → 会社へ行き、「注文が承認されていません」のタブを開きます。申込者が個別項目に入力した内容は、記録のメタフィールドの欄に表示されます。
承認または却下する。 承認とは会社の注文の権限を付与することで、同時に顧客に通知することもできます。却下とは会社を削除することです。基準が本当に機械的であれば、承認を Shopify Flow で自動化することもできます。
これを前提に設計する前に知っておく価値のある三つの制限：
- フォームは新しい会社しか作成しません。 すでに存在する会社に連絡先を追加することはできないため、すでに取引のあるアカウントの二人目のバイヤーは自分で登録できません。手作業で追加します。
- BtoB専用の制限されたストアでは利用できません（ストアフロント全体がすでにログインの後ろにあるストアです）。
- 承認されていない訪問者から内容を隠すテーマエディターのカスタマイズには、AdvancedまたはPlusのプランが必要です。
既定では、この方法で作成された会社は承認するまで注文もできず、BtoBの価格も見られません。その既定は正しく、そしてそれ自体が問題でもあります。次に述べます。
申込で何を尋ねるか
判断を下すのに十分なだけで、それ以上は尋ねません。詳しい扱いはどの項目を尋ねるべきかにあります。卸売の申込に絞った一覧はこちらです。
| 項目 | なぜ必要か |
|---|---|
| 会社名 | 作成するアカウントそのもの |
| 担当者名、メール、電話 | やり取りする相手 |
| 事業の種別 | 小売店、卸売業者、施工業者、最終利用者 - どの価格が適用されるかを左右する |
| 税・再販業者のID | 非課税で販売するなら必要 |
| 事業のウェブサイトまたは登記番号 | 実在を確認する最も安価な方法 |
| 納品先の拠点 | 地域と輸送 |
| 想定の年間取引量 | 自由記述ではなく選択肢の帯で。申込者に計算をさせない |
| 自社商品をどう販売するか | チャネルの衝突を起きる前に捉える |
この段階で完全な与信の申請書を求めたくなる誘惑には抗ってください。承認しようと思う申込者にはその後で求められますし、全員に尋ねると、取引価格に興味を持っただけの人を失います。
申込を審査する
最も時間を節約できる順に、四つの確認です。
- その事業は実在するか。 ウェブサイト、登記番号、住居ではない住所です。30秒で済み、そうでなければ悩むことになる大半を絞り込めます。
- 税や再販のIDは確認できるか。 該当する当局の登録簿と照合してください。これを代行するアプリはありません。 Shopifyも、QuotWayもです。これは手作業の確認であり、間違えた場合の責任は自社にあります。確認できたら、免除そのものは会社の拠点に設定します。ShopifyのBtoBの税免除をご覧ください。
- チャネルに適合するか。 地域、既存の販売店、そして自社のストアフロントを切り崩す価格で販売しないかどうかです。
- 条件はどうするか、そもそも与えるか。 アカウントを承認することとNet 30を与えることは、別々の二つの判断です。取引価格については承認しつつ、実績ができるまでは前払いを求めることもできます。
チェックリストより速さが重要です。 フォームを埋めた申込者は、その瞬間に積極的に探している状態であり、競合二社にも申し込んでいます。承認に一週間かかることは、他社が成約するのに一週間与えることです。
承認と、その後に起きること
承認時には会社の注文の権限を付与し、価格を紐づけます。この最後の段階で、利用しているプランが効いてきます。
Shopify Plusでは、カタログを会社または会社の拠点に直接割り当てられるため、各アカウントが本当に個別の価格を持てます。Basic、Grow、Advancedではそれができません。カタログはBtoBのマーケットに紐づき、有効なカタログは三つまでという上限があります。承認したアカウントがいくつかの段階に整理できるなら問題ありません。それぞれが独自のレートを交渉しているなら、そうはいきません。（BtoBにShopify Plusは必要かに、見積がその隙間をどう埋めるかを含めたプランごとの違いがあります。）
支払条件も会社に紐づくため、手順4で下した与信の判断は、注文のたびに思い出すものではなくアカウントの属性になります。（ShopifyのBtoBの支払条件がそれを扱っています。）
落差：申込者が待っている間に何ができるか
ここが変える価値のある部分です。
承認されていない会社は注文できず、BtoBの価格も見られません。ですから火曜日に申し込んで金曜日に承認されるマーチャントは、三日間、動かせるものが何も表示されないストアフロントで過ごします。そのうち何人かは戻ってきません。
彼らが立ち往生する必要はありません。審査中の申込者でも、見積を依頼することはできます。ゲスト見積は承認済みのアカウントなしで機能し、無料のLiteプランを含むQuotWayのすべてのプランで利用できます。ですからまだ取引価格で購入できない同じ訪問者が、何を、どれだけ、いつまでに買いたいのかを正確に伝えられます。これで相手の要件と申込の両方が手元にあり、承認の対話に具体的なものが入ります。
これを支える要素が二つあります。
- 価格の非表示（Starter以上） が、その間に承認されていない訪問者に何が見えるかを制御します。基準にしてほしくない小売価格ではなく、「見積を依頼する」の導線です。
- 対象の指定ルールが、誰にその導線を出すかを決めます。ゲストを明示的に指定するか、特定の顧客タグを持つバイヤーを指定するため、
pending-tradeのタグが付いた申込者には見積の導線が見え、他の人には通常のストアフロントが見えます。
正直な補足が一つあります。アカウントを承認する前にバイヤーに見積を出すことは、抜け道ではなく商業上の選択です。支払条件を与えずに価格を提示することはできますし、初回の注文ではむしろそのほうが適した形であることも多いのです。
見込み客を焼かずに却下する
却下についての助言の多くは、その答えが恒久的であると前提しています。たいていはそうではありません。
- 却下した卸売の申込者は、しばしば十分に良い小売の顧客のままです。ストアそのものから追い出さないでください。
- 「いいえ」より「まだです」のほうが真実であることが多いものです。今年は最低条件に届かないバイヤーも、来年はそうでないかもしれません。
- 理由がチャネルの衝突なら、率直にそう伝え、その地域を担当している販売店を案内してください。沈黙より誰にとっても良い結果です。
扉を開けたままにする短く具体的な断りは、費用がかからず、ときに注文として返ってきます。
何を自動化し、何を自動化しないか
機械的な部分は自動化してください。 届いたことが分かるよう申込をすぐに受領確認すること、申込を審査する担当者へ振り分けること、そして基準が本当に明快なら、Shopify Flowで承認することです。見積の側では、新しい依頼が届いた瞬間に担当者へ自動割り当てでき、静かな見積には自動のフォローアップを一度送れます（Professional以上）。
判断は人に残してください。 税のIDを確認すること、チャネルの適合を判断すること、条件を決めることです。これらは責任を伴う部分であり、まさに自動化が速く、そして誤らせる部分です。
よくある失敗
- 最初から与信の申請書を求めること。 承認しそうな相手に求めてください。
- 取引量を自由記述で尋ねること。 帯を使ってください。年間の支出を一ドル単位で把握している人はいません。
- 申込者を死んだストアフロントに置き去りにすること。 この流れで最も大きく、かつ直せる損失です。
- 承認と条件を一つの判断として扱うこと。 アカウントは承認し、条件は勝ち取ってもらいます。
- 審査が遅いこと。 相手は同じ日の午後に競合にも申し込んでいます。
- フォームが既存のアカウントに人を追加できると思い込むこと。 できません。それは手作業です。
- 税のIDを信用で受け入れること。 確認してください。これを代行するアプリはありません。
よくある質問
Shopifyで卸売の登録フォームを作るには？
無料のShopify Formsアプリをインストールし、必要な項目を持つアカウント申請のフォームを作り、ポップアップまたはページ内の形でストアに配置します。通常は /wholesale や /trade のページです。誰かが送信すると、Shopifyが自動的に会社、会社の拠点、顧客を作成し、それらが承認待ちとして管理画面に表示されます。
卸売の申込はShopifyのどこに表示されますか？
顧客 → 会社の、**「注文が承認されていません」**のタブです。記録を開いて審査してください。申込者が個別項目に入力した内容はメタフィールドの欄に表示されます。そこから会社の注文の権限を付与して承認するか、会社を削除して申請を却下します。
顧客はShopifyで卸売アカウントに自分で登録できますか？
はい、Shopify Formsのアカウント申請フォームを通じてできます。ただし計画に織り込むべき制限が一つあります。フォームは新しい会社しか作成しません。すでに存在する会社に連絡先を追加することはできないため、すでに取引のあるアカウントの二人目、三人目のバイヤーは管理画面で手作業で追加する必要があります。
卸売アカウントの申込にShopify Plusは必要ですか？
いいえ。会社アカウントの申請は、Shopify BtoBに対応するどのプランでも機能します。2026年4月以降、それはBasic、Grow、Advanced、Plusを意味します。プランによって異なるのは、承認の後に何ができるかです。カタログを会社に直接割り当てられるのはPlusのみで、Plus未満ではBtoBのマーケット全体で有効なカタログが三つまでです。
卸売の承認にはどれくらいの時間をかけるべきですか？
確認が本当に許す限り速く、できる場合は当日中にです。申込者は送信したその時点で積極的に探しており、通常は競合にも申し込んでいます。審査が実在の確認と税のIDの照合であれば、それは数分の作業です。遅れの原因はたいてい確認ではなく、順番待ちです。
承認を待っている申込者には何をすべきですか？
何かできることを与えてください。承認されていないアカウントは注文もBtoBの価格の閲覧もできないため、取れる行動が何もないストアフロントに残されます。その間に見積を依頼できるようにすれば、ゲスト見積は承認済みのアカウントなしでQuotWayのすべてのプランで機能します、申込が審査される間に相手の要件を受け取れるため、承認の対話が実際の注文を含んだ状態で始まります。
卸売アカウントの承認を自動化できますか？
基準が本当に機械的であれば、Shopify Flowが会社アカウントの申請を自動的に承認できます。何を委ねるかには注意してください。再販証明書の確認、チャネルの衝突の判断、支払条件の決定は、いずれも結果を伴い、自動化が安全に評価できるルールではありません。受領確認と振り分けは自動化し、判断は残してください。
QuotWayの位置づけ
QuotWayはEFOLIが開発した、Shopify向けのBtoB見積・交渉アプリです。申込フォームを作ることも、アカウントを承認することもしません。それはShopify Formsと自社の管理画面の役目です。QuotWayが扱うのは、その前後の期間です。承認されていない訪問者やゲストが見積を依頼でき（無料のLiteを含むすべてのプラン）、待っている間は価格の非表示が取引レートをストアフロントから遠ざけ（Starter以上）、対象の指定ルールがそもそもどのバイヤーに見積の導線を見せるかを決め、承認された後は同じ流れが交渉を伴う注文を最初から最後まで扱います。版管理された提案、再見積、承認、そしてバイヤーの支払条件を適用したShopifyネイティブの下書き注文への変換（EnterpriseとBtoBに対応したストア）です。見積依頼とフォーム、ShopifyのBtoB見積、プランと料金、またはShopifyにQuotWayを追加するをご覧ください。
出典
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