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Shopifyの下書き注文に変換

承認された見積を、ワンクリックでShopifyの下書き注文に

承認された見積は、交渉した価格のままShopifyネイティブの下書き注文になります。一部承認、注文の分割、ずれ検知を標準で備えています。

一部承認 → Shopifyの下書き注文インタラクティブデモ - サンプルデータ

提案 · Northwind Supply

  • 業務用ミキサー X × 50$62,000
  • ドウシーター Pro × 10$31,500
  • コンベクションオーブン 40L × 20$41,800
  • 作業台 2m × 15$7,200
  • シェルフユニット × 30$3,600

バイヤーが3件の明細を承認し、2件が保留のままです。

Shopifyの下書き注文 #D1042下書き
  • 業務用ミキサー X × 50$62,000
  • ドウシーター Pro × 10$31,500
  • コンベクションオーブン 40L × 20$41,800
合計$135,300
今すぐ支払い · チェックアウト時(50%)$67,650
残額 · Net 30$67,650

承認された明細は、交渉した価格を固定したまま実際のShopifyの下書き注文に変換され、保留した明細は見積に残ります。Shopify Plus(Professional以上)では、チェックアウトで前受金を回収し、残額はNet 30に従います。

合意が、ワンクリックでShopifyの下書き注文になります

見積が承認されると、QuotWayはShopifyネイティブの下書き注文を作成します。CSVの書き出しではありません。交渉した明細価格はそのまま引き継がれ、これはすべてのプランで利用できます。

ネイティブの下書き注文

承認された見積は、すべてのプランで実際のShopifyの下書き注文に変換されます。

価格を固定

交渉した明細価格がそのまま引き継がれ、入力し直す必要はありません。

データを切り離しません

アンインストールしても、ShopifyのデータはあなたのShopifyのデータのままです。

交渉した価格をそのまま固定

双方が合意した価格がそのまま下書き注文に入るため、バイヤーが承認した内容がそのまま請求されます。

  • 明細価格、値引き、数量がそのまま移ります
  • Shopifyへの手作業での再入力は不要です

見積の一部を承認する

商談は全部か無かである必要はありません。明細単位の一部承認により、合意できた明細だけを変換できます。

  • 選んだ明細だけを承認し、その分のみを変換します(Professional以上)
  • 残りは未決のまま交渉を続けられます

一つの見積を複数の注文に分割する

一つの見積を、グループ別や配送先別に複数の注文にできるため、複雑な商談もきれいに出荷できます。

  • グループ別・住所別に分割して変換(Professional以上)

変換前のずれ検知

注文を作成する前に、QuotWayが税と送料を再確認します。合計がお客様やバイヤーの想定と食い違わないようにするためです。

  • 変換時に税と送料を再検証します(すべてのプラン)
  • 下書き注文が作成される前に、変更点を確認できます

請求、支払い、出荷はShopifyのまま

変換したあとの注文の流れは、事業がすでに動いているShopifyの中で進みます。

  • Starter以上で請求書の自動送信と入金の追跡(Liteでは請求書を手動で送信)
  • BtoBに対応したストアでEnterpriseプランの場合、変換時にShopifyの支払い条件(Net 30など)が適用されます
  • 出荷とレポートは、他の注文と同じくShopifyの中で行われます

Shopify Plusのストア · Professional以上

チェックアウトで前受金を受け取る

代金の一部を先に受け取れます。提案の中で、支払い条件のすぐ隣に前受金の割合を設定すると、承認された見積が変換されるときに前受金が下書き注文に引き継がれ、Shopifyのチェックアウトがそのまま回収します。今すぐ支払う額と後で支払う額の内訳はShopifyが計算し、残額は見積の支払い条件に従います(「50%を前払い、残額はNet 30」は、特注品や高額案件で一般的な組み方です)。

  • 前受金は交渉できる条件です。バイヤーは割合に対して再見積を出したり、前受金なしを提案したりでき、すべて版管理されます
  • 内訳は計算時、変換後の注文、そしてバイヤーの見積、アカウント画面、PDFに表示されます
  • 自動化で前受金を必須にでき、引き下げや免除は承認で制御できます
  • Shopify PlusのストアでProfessionalプラン以上から利用できます(割合指定、1〜99%)。これはShopifyプラットフォーム側の機能であり、QuotWayの制限ではありません

疑問にお答えします

見積が承認されるとどうなりますか?

承認された見積は、交渉した価格のまま実際のShopifyの下書き注文になります。見積全体でも、選んだ明細だけでも承認でき、一つの見積を複数の注文に分割することもできます。明細単位の一部承認と分割変換はProfessional以上です。承認された見積を下書き注文に変換すること自体は、すべてのプランで利用できます。

見積を下書き注文に変換するには?

見積を承認し、ワンクリックで変換します。QuotWayは交渉した明細価格をそのまま引き継いだShopifyネイティブの下書き注文を作成します。CSVの書き出しではありません。変換の前にはずれ検知が税と送料を再確認するため、合計が想定と食い違いません。その後の請求、支払い、出荷は、事業がすでに動いているShopifyの中で行われます。

卸売顧客にNet 30などの支払い条件を提供するには?

B2Bに対応したShopifyストアでEnterpriseプランの場合、承認された見積を下書き注文に変換する際に、QuotWayがShopifyの支払い条件(Net 30など)を注文に適用します。支払い条件はShopify自身のB2B機能であり、QuotWayはそれを読み取って適用するもので、独立した後払いや与信のサービスではありません。バイヤーはShopifyの中で、その条件で支払える請求書を受け取ります。

ShopifyでBtoBの見積を注文にするには?

見積を承認し、ワンクリックで変換します。QuotWayは承認されたBtoBの見積を、交渉した明細価格をそのまま引き継いだShopifyネイティブの下書き注文に変えます。入力し直す必要も、別系統の仕組みも要りません。Professional以上では承認された明細だけを変換したり、見積を複数の下書き注文に分割したりできます。BtoBに対応したストアでEnterpriseの場合は、変換時にバイヤーの支払い条件が適用されます。その後の請求と入金は、注文が置かれているShopifyの中で行います。

変換した注文で前受金を受け取れますか?

はい。Shopify PlusのストアでProfessionalプラン以上から利用できます。提案に前受金の割合を設定すると、変換後の下書き注文に引き継がれ、Shopifyのチェックアウトがそのまま前受金を回収し、残額は見積の支払い条件に従います。バイヤーは他の条件と同じように割合を交渉できます。前受金は割合指定(1〜99%)で、Shopify Plusのプラットフォーム機能です。

承認された見積から、Shopifyの注文へ

QuotWayを追加して、合意した見積を交渉価格のまま実際のShopifyの下書き注文に変換しましょう。

Liteプランは無料 · 有料プランは14日間の無料トライアル · Shopify Plusに対応

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