QuotWayとエンタープライズCPQ
エンタープライズ水準の見積の深さを、CPQなしでShopifyネイティブに
QuotWayはEFOLIが開発した、Shopify向けのBtoB見積・交渉アプリです。エンタープライズCPQ（Salesforce CPQやDealHubのようなシステムを含むツールの分類）は、深い製品コンフィグレーションと複雑な価格ルールに確かに強く、価格も導入もそれに見合ったものになります。QuotWayはShopifyのBtoBチームに、エンタープライズ製品に期待される複数ラウンドの交渉、双方向の承認ワークフロー、監査可能な記録を、Shopifyネイティブで提供します。無料から始められ、上限は$199/月です。
異なる仕事のための、二つの正しい道具
エンタープライズCPQ（構成・価格・見積）とShopifyネイティブの見積アプリは、重なりつつも異なる課題を解決します。難しいのが製品の構成であればCPQ寄り、Shopifyの中で見積を交渉し成約させることであればQuotWay寄りです。
- エンタープライズCPQ - 深い製品コンフィグレーションと複雑な価格ルール。通常はCRMの内部か隣で動きます
- QuotWay - 見積の受付、複数ラウンドの交渉、双方向の承認、ネイティブな下書き注文への変換を、Shopifyの中で
- 判断の基準は優劣ではなく適合です。コンフィグレーターとShopifyネイティブの見積アプリは、別の道具です
エンタープライズCPQが優れている点
エンタープライズCPQは、商品と価格が本当に複雑な場面で力を発揮します。数百人の営業担当者にわたって適切な製品を構成し、正しく価格を付けることが中心的な課題である事業にとって、その深さこそが価値であり、それは実際に備わっています。
- 深い製品コンフィグレーション - 検証を伴う、構成可能で多部品の製品の案内付き選択
- 複雑な価格ルールエンジン - 段階的、条件付き、セット販売の価格を細かくモデル化
- 大規模な書類生成 - 大きなチーム全体で、ブランドとテンプレートに沿った見積・提案の出力
- CRM中心のワークフロー - 商談・パイプラインのモデルに見積を組み込み、幅広い連携に対応
Shopifyの事業として検討すべきトレードオフ
エンタープライズCPQを強力にしている機能は、同時に多くのShopifyマーチャントにとって過剰な重さにもなります。これは欠点ではなく、大規模な営業組織全体で深い構成を扱うために作られた道具の代償です。ShopifyのBtoBチームにとっての問いは、自社の見積の課題がその規模に見合うかどうかです。
- 費用 - ライセンスと導入を含めると、カテゴリーの目安として一般に$50,000以上
- 導入 - 設定、連携、展開に、通常は数週間から数か月かかります
- システムの分離 - 通常はShopifyと並存するシステムとなり、両者の同期が継続的に必要になります
- 適合 - 商品が深く構成可能でない場合、コンフィグレーションの機能の多くが使われないまま残ります
$50,000以上という数字は、エンタープライズCPQというカテゴリーの目安であり、特定ベンダーの見積額ではありません。
QuotWayがShopifyの中でネイティブに行うこと
QuotWayは、ShopifyのBtoBチームの多くが実際に必要とするエンタープライズ的な見積の要素、すなわち複数ラウンドの交渉、双方向の承認、監査可能な記録を、別系統のシステムではなくShopifyの中で動かします。別々の注文データも、書き出しの手順もありません。
- 版管理された複数ラウンドの交渉 - 各ラウンドが、明細価格、値引き、送料、有効期限を伴う変更できない提案として記録されます。バイヤー側の再見積はStarter以上、マーチャント側の再見積はすべてのプランで
- 双方向の承認ワークフロー - 自社チームのポリシーとバイヤー組織のチェーンを通じて、ビジュアルなキャンバス上で決裁を回します。承認ワークフローはProfessional以上、高度なルーティングはEnterprise
- ネイティブな下書き注文への変換 - 承認された見積が交渉価格のまま実際のShopifyの下書き注文になります。明細単位の一部承認と分割変換はProfessional以上で、変換自体はすべてのプランで利用できます
- ネイティブなShopify B2B - 見積が実際の会社と所在地に紐づき、変換時にShopifyの支払い条件を適用します（EnterpriseとB2B対応ストア）
- 追記のみの監査可能なイベントログ - 依頼、版、再見積、承認、変換のすべてを、順序どおりに、改ざんが分かる形で記録します。すべてのプランで利用できます
- 為替を固定する多通貨対応 - 見積時点の為替レートを固定して、海外のバイヤーにその通貨で見積を出せます。多通貨対応の全機能はStarter以上（Liteは閲覧のみ）
変換時の会社、所在地、支払い条件はEnterpriseプランで利用でき、Shopify B2Bが有効なストアが必要です。必ずしもShopify Plusである必要はありません。
本当にCPQが必要な場合
本格的なCPQが正しい選択である場合もあり、QuotWayはその代わりにはなりません。次のいずれかに当てはまる場合はCPQをご検討ください。そうした構成や価格のロジックに事業が依存しているのであれば、エンタープライズCPQのほうが適している可能性が高く、私たちとしても、機能不足のまま使われるよりそちらを選んでいただきたいと考えています。
- 見積の時点で、依存関係と検証ルールを伴う複雑な多部品製品を構成している
- 価格が本当にルール主導である。下限価格や明細ごとの値引きにとどまらず、大規模なルール群、条件付きのセット販売、承認のしきい値をソフトウェア上でモデル化している
- 見積がCRM中心である。見積が商談・パイプラインのモデルの中に置かれ、CRMやERPと深く連携する必要がある
- 役割が細かく分かれた大規模な営業組織で、多数の担当者にわたる充実したガイド付き販売と、役割ごとの細かい権限管理が必要である
正直な線引きとして、QuotWayは見積・交渉アプリであり、製品コンフィグレーターを備えたCPQではありません。構成可能な多部品製品を組み立てることも、CPQ水準の価格ルールエンジンを動かすこともしません。Shopifyで販売していて、難しいのが見積の交渉と成約であれば、QuotWayはまさにそのためにネイティブに作られています。
Shopifyネイティブであることの利点
すでにShopifyで事業を運営している場合、QuotWayの最大の利点は、見積が商取引のすでに起きている場所にあることです。同期すべき別の顧客モデルも、突き合わせるべき別系統の注文システムも、CPQとShopifyの整合を保つための連携プロジェクトもありません。
- システムは一つ - 隣に置くプラットフォームではなく、Shopifyの中で見積を行います。別系統のデータは持ちません
- 実際のShopifyのデータ - 見積は実際のカタログ、顧客、会社、所在地、支払い条件を使います
- ネイティブな変換 - 承認された見積がShopifyの下書き注文になり、その後は通常のShopifyの注文になります
- 見合った費用 - 無料から始められ、上限は$199/月。カテゴリーの目安として$50,000以上のCPQと対照的です
- データはお客様のもの - アンインストールしても、Shopifyの注文と顧客はShopifyに残ります
機能の比較
カテゴリー単位の事実に基づく整理です。CPQの列は特定ベンダーについて検証した事実ではなく、ツールの分類全体を説明したものです。「深い製品コンフィグレーター」の行が、正直な線引きにあたります。
| 観点 | エンタープライズCPQ | QuotWay |
|---|---|---|
| 深い製品コンフィグレーション | 対応 | 非対応 ¹ |
| 複雑な価格ルールエンジン | 対応 | 限定的 ² |
| 版管理された複数ラウンドの交渉 | 製品による | 対応 ³ |
| 双方向の承認ワークフロー | 対応 | 対応 ⁴ |
| Shopifyネイティブの注文に変換 | 非対応（別系統） | 対応 ⁵ |
| Shopifyネイティブ（実際の顧客、会社、カタログ） | 非対応（別途連携） | 対応 |
| Shopifyネイティブの会社と支払い条件 | 通常は別途連携が必要 | 対応 ⁶ |
| 監査可能なイベントログ | 対応 | 対応 ⁷ |
| 導入にかかる時間 | 数週間から数か月 | 数分 ⁸ |
| 一般的な費用 | $50,000以上（カテゴリーの目安） ⁹ | 無料から。上位プランは$199/月 ¹⁰ |
- ¹ QuotWayは見積・交渉アプリであり、製品コンフィグレーターを備えたCPQではありません。検証ルールを伴う構成可能な多部品製品を組み立てることはしません。
- ² QuotWayは交渉の安全策として明細ごとの値引きと下限価格に対応し、Professional以上ではルールに基づく自動化（自動承認・価格設定・割り当て・辞退）も使えます。CPQ水準の価格ルールエンジンではありません。
- ³ 交渉の深さはCPQの製品と設定によって異なります。QuotWayでは各ラウンドが変更できない版として記録されます。バイヤー側の再見積はStarter以上、マーチャント側の再見積はすべてのプランです。
- ⁴ 双方向の承認ワークフローはProfessional以上です。高度なルーティング（並列・条件付きステップ、タイムアウト、エスカレーション、代理承認）はEnterpriseです。
- ⁵ ネイティブな下書き注文への変換はすべてのプランで利用できます。明細単位の一部承認と分割変換はProfessional以上です。
- ⁶ 変換時の会社、所在地、支払い条件はEnterpriseプランで利用でき、Shopify B2Bが有効なストアが必要です（必ずしもShopify Plusである必要はありません）。
- ⁷ QuotWayのイベントログは社内向けの追記のみの監査記録であり、SOC 2のような第三者によるセキュリティ認証ではありません。
- ⁸ QuotWayはShopify App Storeからインストールでき、案内付きの初期設定が用意されています。別途の導入プロジェクトは不要です。
- ⁹ これはエンタープライズCPQというカテゴリーの目安であり、特定ベンダーの見積額ではありません。
- ¹⁰ Lite $0（月10件、1シート） · Starter $29 · Professional $79 · Enterprise $199/月。有料プランは14日間トライアル、年額請求は−20%。
疑問にお答えします
QuotWayはShopify向けのCPQですか？
QuotWayはCPQのワークフローのうち、見積、交渉、承認、変換の部分をShopifyの中でネイティブにカバーしますが、本格的なCPQではありません。深い製品コンフィグレーターも、複雑な価格ルールエンジンも含みません。難しいのが複雑な製品の構成であれば専用のCPQのほうが適しており、Shopifyの中で見積を交渉し成約させることであれば、QuotWayはそのために作られています。
エンタープライズCPQと比べて、QuotWayの費用はどれくらいですか？
エンタープライズCPQは、ライセンスと導入を含めるとカテゴリーの目安として一般に$50,000以上になります。QuotWayは無料のLiteプランから始められ、上限はEnterpriseの$199/月です（Starterは$29、Professionalは$79）。有料プランには14日間のトライアルが付き、年額請求は20%お得です。大規模な営業組織ではなく、Shopifyマーチャントに見合う価格設定です。
CPQにできてQuotWayにできないことは何ですか？
CPQは、検証ルールを伴う複雑な多部品製品を構成し、CRM中心の大規模な営業組織全体で深い価格ルールエンジンを動かせます。QuotWayは製品の構成もルールエンジンによる価格設定も行わず、複数ラウンドの交渉、双方向の承認、監査可能なイベントログ、そしてShopifyの中でのネイティブな下書き注文への変換に注力しています。どちらが正しいかは、自社の課題がどちらかによります。
Shopify BtoBの見積を、身の丈に合った形に
事業に深い製品コンフィグレーションが必要であれば、エンタープライズCPQが正しい道具かもしれません。Shopifyで販売していて、別系統のシステムなしに見積を交渉し、承認し、変換したいのであれば、まずQuotWayを無料で追加してお試しください。BtoBの成長に合わせて上位プランへ進めます。
Liteプランは無料 · 有料プランは14日間の無料トライアル · Shopify Plusに対応