Formulaire de demande de devis : quels champs demander (avec 5 exemples)

Un formulaire de demande de devis doit demander le moins de champs possible tout en vous permettant de chiffrer sans envoyer d'e-mail de relance. Pour la plupart des boutiques B2B, cela fait cinq choses : qui est l'acheteur, ce qu'il veut et en quelle quantité, où cela part, quand il en a besoin, et tout ce qui change le prix. Chaque champ ajouté vous coûte des demandes abandonnées ; chaque champ omis vous coûte un aller-retour.

Ce compromis est tout le problème de conception, et il a un test utilisable. Ce guide vous donne le test, les champs intégrés qui valent d'être activés, cinq jeux de champs types pour différents profils de vendeur B2B, la façon de garder un formulaire long mais court à l'usage grâce à la logique conditionnelle, et le moment où il vaut mieux demander un fichier qu'un paragraphe.

(Il s'agit ici de ce que le formulaire demande. Pour l'emplacement du bouton et sa pose sur votre thème, voir comment ajouter un bouton de demande de devis sur Shopify.)

Le test à appliquer à chaque champ

Avant qu'un champ n'aille sur le formulaire, demandez-vous :

Devrais-je écrire à cet acheteur pour obtenir cette information avant de pouvoir chiffrer sa demande ?

Si oui, sa place est sur le formulaire - vous allez de toute façon dépenser l'aller-retour, et le demander en amont coûte quelques secondes au lieu d'une journée. Si non, c'est de la curiosité, et la curiosité coûte cher : elle se paie en formulaires abandonnés par les acheteurs qui n'ont pas eu le courage.

Puis un second test :

Puis-je l'obtenir sans le demander ?

Le nom et l'e-mail d'un acheteur connecté sont déjà connus. Le produit et la quantité viennent de la page qu'il consultait. Les conditions de paiement d'une entreprise sont sur son compte. Tout ce que vous pouvez déduire, déduisez-le : le formulaire le plus court est celui qui ne demande pas ce qu'il sait déjà.

Deux points à clarifier, parce qu'on les confond avec la conception des champs :

• N'exigez pas la création d'un compte. Forcer une inscription avant de pouvoir demander un prix fait plus de perte que n'importe quel champ. Le devis pour les invités fonctionne sur tous les forfaits QuotWay, y compris le gratuit, et un invité peut rattacher son devis à son adresse e-mail ensuite.
• Le nombre de champs n'est pas le seul coût. Un formulaire de huit champs faciles bat un formulaire de quatre champs qui obligent chacun l'acheteur à aller chercher une information. Et un formulaire n'a plus besoin d'être parfait, puisqu'un devis se corrige après la demande. « Quel est votre volume annuel ? » est un champ et dix minutes de travail.

Les champs intégrés, et lesquels activer

Le formulaire de QuotWay démarre avec trois champs toujours actifs, parce qu'un devis ne peut pas exister sans eux :

Toujours actif	Remarques
Nom	Pré-rempli pour les acheteurs connectés
E-mail	Pré-rempli pour les acheteurs connectés ; format vérifié avant l'envoi
Produits et quantités	Pré-remplis depuis le produit que l'acheteur consultait

Puis huit que vous pouvez activer :

Champ	À activer quand
Raison sociale	Vous vendez à des entreprises, tout simplement. Les services achats s'attendent à identifier leur société, et c'est ainsi que vous rattachez une demande à un compte.
Téléphone	Vos affaires impliquent un appel - fret, travail sur mesure, urgence.
Adresse de livraison	Le transport est une vraie ligne du devis. On ne chiffre pas du fret sans destination.
Numéro de bon de commande	Vos acheteurs émettent un bon de commande avant de commander, et vous voulez la référence sur l'affaire dès le départ.
Message ou notes	Presque toujours. C'est là que les acheteurs vous disent ce que votre formulaire n'a pas pensé à demander.
Pièce jointe	Vos acheteurs arrivent avec des plans, des nomenclatures, des visuels, ou un tableur de références.
Date de livraison souhaitée	Le délai détermine si vous pouvez répondre, ou ce que répondre coûte.
Prix souhaité par ligne	Vous vous attendez à négocier.

Deux d'entre eux sont systématiquement sous-utilisés, et tous deux changent le déroulement de l'affaire :

Le prix souhaité par ligne laisse l'acheteur annoncer son chiffre dès la demande. C'est inconfortable - vous invitez une offre basse - mais c'est une information que vous mettriez sinon deux tours à découvrir, et elle vous dit immédiatement si l'affaire est jouable. Un acheteur qui demande 8 % de remise, ce n'est pas la même conversation qu'un acheteur qui en demande 40.

La date de livraison souhaitée est le champ qui décide le plus souvent s'il faut chiffrer. S'il lui faut 4 000 unités en trois semaines et que votre délai est de huit, mieux vaut le savoir avant de chiffrer qu'après.

Cinq jeux de champs types

Partez de celui qui ressemble le plus à votre façon de vendre, puis coupez tout ce qui échoue au test ci-dessus.

1. Réassort de gros (compte professionnel existant)

Le formulaire le plus court de cette page, parce que vous savez déjà presque tout.

Champ	Type	Obligatoire
Nom, e-mail	Intégré	Toujours actif (pré-rempli)
Produits et quantités	Intégré	Toujours actif
Raison sociale	Intégré	Oui
Numéro de bon de commande	Intégré	Facultatif
Date de livraison souhaitée	Intégré	Facultatif
Notes	Intégré	Facultatif

C'est tout. Un acheteur fidèle qui recommande des références connues ne devrait pas être requalifié à chaque fois : cela donne l'impression que vous ne le reconnaissez pas.

2. Fabrication et production à la commande

Ici, le cahier des charges est le prix : le formulaire fait donc un vrai travail. (Chiffrer des produits sur mesure et fabriqués à la commande couvre ce qui se passe après le formulaire.)

Champ	Type	Obligatoire	Pourquoi
Raison sociale	Intégré	Oui	Rattachement au compte et aux conditions
Produits et quantités	Intégré	Oui	Le volume pilote le coût unitaire
Plan ou spécification	Fichier	Oui	Le champ le plus utile du formulaire
Matière ou finition	Liste déroulante	Oui	Généralement un saut de coût
Tolérance ou nuance	Texte court	Facultatif	À demander seulement si cela varie vraiment
Date impérative	Date	Oui	Décide si vous pouvez répondre
Certification exigée	Case à cocher	Facultatif	ISO, certificat matière, contact alimentaire, conformité
Est-ce une pièce récurrente ?	Bouton radio	Facultatif	Un numéro de pièce existant vous épargne l'étude
Notes	Intégré	Facultatif

3. Articles personnalisés et marquage

Les variables sont le visuel et la technique de marquage, et toutes deux appellent un fichier.

Champ	Type	Obligatoire	Pourquoi
Raison sociale	Intégré	Oui
Produits et quantités	Intégré	Oui	Le marquage se chiffre par tranches
Visuel	Fichier	Facultatif	Facultatif à la demande ; obligatoire avant production
Technique de marquage	Liste déroulante	Oui	Impression, broderie, gravure, sérigraphie - réglages différents
Nombre de couleurs ou d'emplacements	Nombre	Facultatif	Facteur de coût de mise en route
Date de réception souhaitée	Date	Oui	Les délais de marquage sont la contrainte habituelle
Échantillon souhaité ?	Bouton radio	Facultatif	Change à la fois le calendrier et le coût
Notes	Intégré	Facultatif

4. International et export

Tout ici tourne autour du coût rendu et de votre capacité, légale et pratique, à expédier.

Champ	Type	Obligatoire	Pourquoi
Raison sociale	Intégré	Oui
Adresse de livraison	Intégré	Oui	La destination pilote le fret, les droits et les restrictions
Produits et quantités	Intégré	Oui
Devise souhaitée	Liste déroulante	Facultatif	Chiffrer dans la devise que l'acheteur paiera
Numéro de TVA intracommunautaire	Texte court	Facultatif	À révéler conditionnellement aux acheteurs professionnels
Incoterm souhaité	Liste déroulante	Facultatif	EXW, FOB, DAP, DDP - qui organise et qui paie
Date impérative	Date	Facultatif	Le maritime et l'aérien sont deux devis différents
Documents d'import nécessaires	Case à cocher	Facultatif	Certificats d'origine, déclarations de colisage
Notes	Intégré	Facultatif

5. Première demande professionnelle (acheteur inconnu)

Le seul cas où la qualification est légitime : vous ne savez pas encore s'il s'agit d'une entreprise. (Si vous protégez correctement l'accès professionnel, cela relève plutôt d'une demande d'ouverture de compte de gros que du formulaire de devis.)

Champ	Type	Obligatoire	Pourquoi
Nom, e-mail	Intégré	Toujours actif
Raison sociale	Intégré	Oui
Type d'activité	Liste déroulante	Oui	Détaillant, distributeur, installateur, utilisateur final - détermine les tarifs applicables
Achat pour revente ?	Bouton radio	Oui	La question qualifiante, et elle pilote le champ TVA
Numéro de TVA ou attestation de revendeur	Texte court	Conditionnel	Affiché seulement en cas de réponse positive ci-dessus
Produits et quantités	Intégré	Oui
Volume annuel estimé	Liste déroulante	Facultatif	Des tranches, pas un nombre libre - ne les faites jamais calculer
Comment nous avez-vous connus ?	Liste déroulante	Facultatif	Le premier à couper si le formulaire paraît long
Notes	Intégré	Facultatif

Les types de champ, et ce à quoi chacun sert vraiment

Type	À utiliser pour	À surveiller
Texte court	Références, codes, numéros de TVA	Le texte libre ne se filtre pas et ne s'automatise pas de façon fiable
Paragraphe	La note « autre chose ? »	Ne l'utilisez pas pour une donnée structurée que vous voudrez trier
Nombre	Quantités, budgets, nombre de couleurs	Fixez un minimum et un maximum pour qu'une faute de frappe n'arrive pas jusqu'à vous
Date	Date impérative, date de réception	Mieux que de demander un « délai » en texte libre
Date et heure	Planification, créneaux de livraison	Rarement utile au stade de la demande
Liste déroulante	Un choix dans une liste définie	Le cheval de trait : structuré, filtrable, pilote les conditions
Boutons radio	Un choix parmi deux ou trois	Plus rapide qu'une liste déroulante pour un petit ensemble
Case à cocher	Oui/non, ou choix multiples	Bien pour les certifications et les options
Fichier	Plans, nomenclatures, visuels, tableurs de références	Remplace fréquemment quatre autres champs
Titre de section	Regrouper un formulaire long	Ce n'est pas une saisie : ne pilote ni ne reçoit de condition

La règle générale : préférez un champ à choix au texte libre partout où les réponses sont connaissables. « Matière : [liste déroulante] » vous donne quelque chose à filtrer, à acheminer et sur quoi bâtir une condition d'automatisation. « Matière : [texte] » vous donne alu, Aluminium, aluminium 6061 et je ne sais pas.

Les champs personnalisés sont disponibles dès le forfait Starter (jusqu'à 5) ; Professional et Enterprise en offrent un nombre illimité.

Garder un formulaire long mais court à l'usage grâce à la logique conditionnelle

Les meilleurs formulaires sont longs en capacité et courts à l'usage : un acheteur industriel voit les questions techniques, un revendeur voit la question du numéro de TVA, et aucun ne voit celle de l'autre.

La logique conditionnelle affiche ou masque un champ selon une réponse antérieure. Deux exemples qui méritent leur place :

• « Achat pour revente ? » → oui → révéler « Numéro de TVA ». Personne d'autre ne se voit demander un numéro qu'il n'a pas.
• « Avez-vous un plan ? » → non → révéler « Décrivez la pièce ». Les acheteurs qui ont un fichier le déposent ; ceux qui n'en ont pas décrivent. Aucun ne voit un champ vide qu'il ne peut pas remplir.

Trois contraintes pratiques :

• Le champ déclencheur doit se trouver au-dessus du champ conditionnel.
• Un titre de section ne peut ni piloter une condition ni être masqué par une condition : il n'a pas de réponse.
• Les trois champs de contact intégrés sont toujours visibles et jamais conditionnels.

Les conditions peuvent aussi s'appuyer sur les champs intégrés - raison sociale, téléphone, adresse de livraison, date de livraison, ou présence d'une pièce jointe - et les opérateurs dépendent du type : le texte propose est rempli / est vide / est égal à / contient et leurs négations, le nombre ajoute supérieur à / inférieur à, et les champs à choix se comparent à l'option retenue.

La logique conditionnelle demande le forfait Professional ou supérieur. Sur Starter, vous pouvez ajouter des champs mais pas de règles d'affichage : raison de plus pour limiter le formulaire Starter aux cinq champs qui comptent, plutôt qu'à cinq qui comptent parfois.

Quand demander un fichier plutôt qu'un champ

Une pièce jointe remplace souvent quatre questions. Si l'acheteur a un plan, une nomenclature ou un tableur de références, le laisser le joindre est plus rapide pour les deux parties que de l'obliger à le retaper dans votre formulaire.

Ce que vous pouvez accepter : PDF, PNG, JPG, JPEG, DOCX et XLSX. Les limites sont des plafonds par forfait plutôt que des réglages : Starter 3 fichiers × 5 Mo, Professional 5 fichiers × 10 Mo, Enterprise 5 fichiers × 25 Mo. Chaque fichier est vérifié dans le navigateur pour sa taille et son type avant l'envoi, et QuotWay valide le type de fichier et rejette les fichiers au contenu malveillant ou actif.

Deux remarques de conception : rendez le dépôt facultatif au stade de la demande, sauf si un devis est réellement impossible sans lui, et associez-lui un champ texte conditionnel pour les acheteurs qui n'ont pas encore de fichier - sinon vous perdez celui qui en est encore au stade « combien cela coûterait-il, en gros ? ».

Obligatoire, facultatif, et valider les réponses

Ne rendez un champ obligatoire que si vous ne pouvez pas chiffrer la demande sans lui. Tout le reste est facultatif - vous serez surpris de voir combien se remplit malgré tout quand l'acheteur n'est pas bloqué.

Là où un champ est obligatoire, servez-vous de la validation pour garder des réponses exploitables : les champs texte court et paragraphe peuvent fixer une longueur minimale et maximale, et les champs nombre une valeur minimale et maximale. Les deux sont vérifiés dans le navigateur de l'acheteur avant l'envoi : les erreurs se corrigent donc chez lui, pas par un e-mail de votre part.

Un comportement utile à connaître : si un acheteur saisit un prix souhaité supérieur à votre prix catalogue, le devis arrive avec un badge d'avertissement - ce qui est généralement le signe qu'il a mal lu le champ, plutôt qu'une offre exceptionnellement généreuse.

Erreurs courantes

• Demander le volume annuel dès la première demande, en texte libre. Utilisez des tranches dans une liste déroulante, ou ne demandez pas.
• Tout rendre obligatoire. Un champ obligatoire auquel l'acheteur ne peut pas répondre donne un formulaire abandonné, pas un formulaire rempli.
• Du texte libre là où une liste déroulante a sa place. Vous perdez le filtrage, l'acheminement, et toute chance d'automatiser les cas de routine.
• Demander une raison sociale mais pas une destination de livraison, puis chiffrer le fret à l'aveugle.
• Collecter des informations que vous ne regardez jamais. Si personne n'a lu les réponses à « comment nous avez-vous connus ? » depuis trois mois, ce champ vous coûte des devis pour rien.
• Un formulaire différent par produit. Les règles de ciblage contrôlent où le bouton apparaît ; la logique conditionnelle garde un seul formulaire pertinent. Deux mécanismes, un formulaire.

Questions fréquentes

Quels champs mettre sur un formulaire de demande de devis ?

Au minimum : nom, e-mail, et les produits et quantités demandés. Pour le B2B, ajoutez la raison sociale et un champ de notes, puis n'ajoutez que ce que vous devriez sinon demander par e-mail avant de pouvoir chiffrer - généralement une destination de livraison, une date impérative, et la variable qui pilote votre prix (spécification, matière, technique de marquage ou volume).

À partir de combien de champs un formulaire de devis est-il trop long ?

Il n'y a pas de nombre fixe : ce qui compte, c'est le travail que chaque champ représente. Huit champs auxquels un acheteur répond de mémoire convertiront mieux que quatre qui l'obligent à aller chercher une information. Appliquez le test : s'il vous faudrait le demander avant de chiffrer, gardez-le ; si c'est de la simple curiosité, coupez. La logique conditionnelle permet d'en demander plus sans que chaque acheteur en voie plus.

Un formulaire de demande de devis doit-il exiger un compte client ?

Non. Exiger une inscription avant de pouvoir demander un prix fait perdre plus de demandes que n'importe quel champ pris isolément. Acceptez les demandes d'invités et laissez l'acheteur rattacher son devis par e-mail ensuite - QuotWay prend en charge le devis pour les invités sur tous les forfaits, y compris le forfait Lite gratuit, et relie le devis à une fiche client au moment du rattachement.

Faut-il demander à l'acheteur son prix cible ?

En général, oui. Un prix souhaité dès la demande vous dit immédiatement si l'affaire est jouable et fait partir la négociation d'un chiffre réel plutôt que de deux tours spéculatifs. La gêne est mal placée : vous n'êtes pas tenu d'accepter le chiffre, et un acheteur qui demande 8 % de remise est un prospect très différent de celui qui en demande 40.

Puis-je montrer des champs différents selon les acheteurs ?

Oui, avec la logique conditionnelle : un seul formulaire qui révèle ou masque des champs selon les réponses antérieures, de sorte qu'un revendeur voie la question du numéro de TVA et pas un acheteur particulier. Cela demande le forfait Professional ou supérieur. C'est distinct des règles de ciblage, qui décident quels produits et quels acheteurs voient le bouton de devis en premier lieu.

Quels types de fichiers les acheteurs peuvent-ils joindre à une demande ?

PDF, PNG, JPG, JPEG, DOCX et XLSX. Le nombre et la taille sont des plafonds par forfait : Starter autorise 3 fichiers de 5 Mo, Professional 5 fichiers de 10 Mo, Enterprise 5 fichiers de 25 Mo. Les fichiers sont vérifiés pour leur taille et leur type dans le navigateur, et QuotWay valide le type et rejette les fichiers porteurs de contenu malveillant ou actif.

Comment recueillir un numéro de TVA sur un formulaire de devis ?

Ajoutez-le comme champ personnalisé de texte court, et révélez-le conditionnellement à partir d'une question qualifiante du type « Achetez-vous pour revendre ? », pour que seuls les acheteurs professionnels le voient. Demander un numéro de TVA à chaque visiteur est un moyen fiable de perdre ceux qui n'en ont pas. Les champs personnalisés démarrent sur le forfait Starter ; la révélation conditionnelle demande Professional.

La place de QuotWay

QuotWay est une application de devis et de négociation B2B pour Shopify, conçue par EFOLI. Le formulaire de devis est le point de départ de son travail : des champs intégrés que vous activez selon votre façon de vendre, des champs personnalisés dès le forfait Starter (5 sur Starter, illimités sur Professional et Enterprise), une logique d'affichage conditionnel dès Professional, des dépôts de fichiers validés pour leur type et leur contenu actif, et des demandes d'invités sur tous les forfaits, y compris le forfait Lite gratuit. Les réponses voyagent avec le devis - dans votre boîte de réception, sur la proposition que vous renvoyez, et dans les conditions d'automatisation qui décident quelles demandes peuvent être chiffrées sans vous. Voir demandes de devis et formulaires, le guide de configuration du formulaire, les forfaits et tarifs, ou ajouter QuotWay sur Shopify.

Sources

• Documentation QuotWay : configurer le formulaire de devis - champs intégrés, validation et pré-remplissage.
• Documentation QuotWay : champs personnalisés et logique conditionnelle - types de champs, limites de validation et opérateurs de condition.
• Documentation QuotWay : les pièces jointes - types autorisés, limites par forfait et validation.
• Centre d'aide Shopify : les comptes clients