Ce que QuotWay peut faire, et sur quel forfait
Cette page s'adresse au moment de l'évaluation qui suit le « ça a l'air intéressant » : les questions précises auxquelles un marchand ou un intégrateur doit répondre avant de s'engager dans un projet, les questions du type « QuotWay peut-il vraiment faire cela, et est-ce imposé ? ». Chaque réponse indique ce qui se passe, où se situe la limite et quel forfait est nécessaire, avec un lien vers la documentation qui l'atteste.
S'il vous manque quelque chose, écrivez-nous : une question à laquelle cette page ne répond pas est une lacune de notre côté, et nous préférons la combler plutôt que vous la découvriez en cours de projet.
Recueillir les devis
Comment une demande passe de votre boutique à votre boîte de réception, et ce que vous pouvez demander au passage.
Un panier entier peut-il être converti en devis ?
Tous les forfaits- Oui. Un acheteur peut transformer un panier entier en une seule demande de devis, depuis un bloc de page panier que vous placez dans l'éditeur de thème ou depuis le panneau latéral du panier, que QuotWay injecte automatiquement parce que ces panneaux ne peuvent pas accueillir de blocs de thème. Le panier est lu ligne par ligne et le devis est amorcé avec les articles éligibles : l'acheteur conserve son panier et le devis avance en parallèle. Bouton panier et panneau du panier.
Les acheteurs peuvent-ils demander un devis sans créer de compte ?
Tous les forfaits- Oui. Le devis sans compte fonctionne sur tous les forfaits, y compris le forfait Lite gratuit. L'acheteur reçoit par e-mail un lien sécurisé vers le portail pour examiner, faire une contre-offre et accepter, et peut rattacher plus tard le devis à un compte client. Devis sans compte et rattachement au compte.
Puis-je contrôler quels produits et quels acheteurs voient le bouton de devis ?
Tous les forfaits- Oui. Les règles de ciblage fonctionnent sur deux côtés distincts : quels produits affichent le bouton (tous les produits, une collection, un tag produit, un type ou un fournisseur) et quels acheteurs peuvent envoyer une demande (tout le monde, un tag client, un segment de clientèle Shopify, les visiteurs sans compte, ou une entreprise ou un site B2B précis). Les deux refusent par défaut : rien n'est chiffrable tant que vous ne l'avez pas autorisé. Règles de ciblage.
L'éligibilité d'un produit est-elle imposée, ou masquer le bouton est-il le seul contrôle ?
Tous les forfaits- C'est imposé côté serveur. À l'envoi d'un devis, QuotWay réexécute vos règles côté serveur et, avant de les évaluer, écarte le type de produit, le fournisseur, les tags et les collections transmis par la boutique pour leur substituer les valeurs faisant foi, récupérées depuis votre API Admin. Les tags clients sont récupérés de la même façon. Tout échec de résolution d'un produit se traduit par un refus : un produit exclu ne peut donc pas être chiffré via une requête forgée. Règles de ciblage.
Que puis-je demander sur le formulaire de devis ?
À partir de Starter- Le nom, l'e-mail, les produits et les quantités sont toujours recueillis. Vous pouvez activer le nom de l'entreprise, le téléphone, l'adresse de livraison, le numéro de commande, les notes, l'envoi de fichiers, une date de livraison souhaitée et un prix souhaité par ligne. Au-delà, les champs personnalisés couvrent tout ce qui est propre à votre façon de vendre - cinq sur Starter, illimités sur Professional et Enterprise - parmi dix types de champs, dont listes déroulantes, dates, nombres et envois de fichiers. Configurer le formulaire de devis.
Le formulaire peut-il poser des questions différentes selon l'acheteur ?
À partir de Professional- Oui, grâce à la logique conditionnelle : un champ n'apparaît que si une réponse précédente l'appelle, de sorte qu'un revendeur voit la question du numéro de TVA et personne d'autre. Le champ déclencheur doit se trouver au-dessus du champ qu'il révèle. Champs personnalisés et logique conditionnelle.
Prix et négociation
Ce que vous pouvez modifier sur un devis, et ce qui empêche une affaire de descendre trop bas.
Les prix peuvent-ils être modifiés ligne par ligne ?
Tous les forfaits- Oui, sur chaque ligne de chaque devis. Vous fixez un prix unitaire et une quantité par ligne et, pour les lignes du catalogue, la remise par rapport au prix catalogue s'affiche à la saisie : vous voyez jusqu'où une ligne est descendue sans avoir à le calculer. Lignes personnalisées et manuelles.
Puis-je ajouter une ligne qui n'est pas un produit Shopify ?
À partir de Starter- Oui, sur les devis que vous créez. Une ligne personnalisée porte un intitulé que vous saisissez et un prix que vous fixez, sans variante derrière : frais de montage, transport, prestation, article fabriqué sur commande, avec des indicateurs « nécessite une expédition » et « taxable » propres à ces lignes. Elle devient une ligne personnalisée sur la commande provisoire Shopify et survit donc jusqu'à la commande. Lignes personnalisées et manuelles.
Les acheteurs peuvent-ils faire une contre-offre, ou seulement accepter et refuser ?
À partir de Starter- Les acheteurs peuvent contre-offrir. Chaque tour est enregistré comme une version numérotée portant les prix à la ligne, les remises, la livraison et l'échéance : vous voyez exactement ce qui a bougé d'un tour à l'autre. Les contre-offres du marchand fonctionnent sur tous les forfaits ; celles de l'acheteur et le prix souhaité à la demande commencent à Starter. Contre-offres et prix demandés par l'acheteur.
Puis-je empêcher une remise de dépasser ce que j'autorise ?
Tous les forfaits- Oui. Un prix plancher fixe la remise maximale sous le catalogue, vérifiée ligne par ligne et non sur le total moyen : une ligne très remisée ne peut donc pas se cacher dans un devis par ailleurs au prix fort. Cela s'applique aux envois manuels comme aux envois automatiques. Prix plancher et remises.
La livraison ou le transport peuvent-ils être chiffrés dans un devis ?
À partir de Starter- Oui. Une proposition porte un montant de livraison et un libellé, et vous pouvez soit verrouiller un chiffre définitif, soit le marquer en attente quand le transport reste à chiffrer. Les tarifs en temps réel pour l'adresse de l'acheteur peuvent être intégrés à la proposition à partir de Starter. Un tarif verrouillé est reporté sur la commande provisoire à la conversion. La livraison sur une proposition.
Les devis expirent-ils, et l'acheteur peut-il encore accepter ensuite ?
Tous les forfaits- Les devis expirent, et un devis expiré ne peut pas être accepté. Une valeur par défaut valable pour toute la boutique (de 1 à 365 jours, réglée sur 14 à l'installation) est appliquée à l'arrivée de la demande, et vous pouvez la modifier devis par devis. Un rappel est envoyé à l'acheteur un nombre de jours défini avant l'échéance, de 0 à 90, avec 3 par défaut. Une fois le devis expiré, le portail le bascule dans l'historique et les actions accepter, contre-offrir et refuser ne sont plus proposées. Propositions, versions et expiration.
Validations et contrôle
Si l'approbation est une convention ou un vrai contrôle - les questions que les évaluateurs posent le plus durement.
Un commercial peut-il envoyer un devis remisé sans validation ?
À partir de Professional- Pas quand une règle s'y applique. Le verrou de validation se trouve dans l'action d'envoi, côté serveur, et non dans l'interface : la version de la proposition est créée, le devis se met en attente de validation, et la notification à l'acheteur n'est jamais mise en file. Il n'existe aucune option « envoyer quand même » et, comme le contrôle est dans le chemin d'envoi, il s'applique aussi bien aux envois automatiques qu'aux envois manuels. Comment la validation est imposée.
Les droits de validation peuvent-ils être liés à des comptes précis ?
À partir de Professional- Oui. Chaque étape nomme ses validateurs, soit des collaborateurs précis, soit un rôle comme « tout responsable », et les décisions sont autorisées côté serveur en regard de cette liste. Une personne qui n'est pas validateur désigné est refusée à la requête, et pas seulement privée du bouton. Comment la validation est imposée.
Un commercial peut-il valider son propre devis ?
À partir de Professional- Pas lorsque les rôles sont configurés pour séparer les responsabilités. Le rôle Commercial n'a aucune permission de validation sur un devis, y compris le sien : placer les personnes qui rédigent les devis sur le rôle Commercial et celles qui les approuvent sur Responsable ou Administrateur rend l'auto-validation structurellement impossible. Collaborateurs et rôles.
La validation peut-elle escalader selon le niveau de remise ?
Enterprise- Oui, via une étape conditionnelle : une étape « responsable » qui ne s'active que si la remise dépasse votre seuil, et qui est ignorée sinon, pour que les devis ordinaires partent directement. Les conditions peuvent porter sur le montant du devis, la remise moyenne, la remise la plus profonde sur une seule ligne, le pourcentage d'acompte, les produits, les tags clients, le site de l'entreprise et la devise. L'acheminement par montant seul relève du périmètre d'une règle et fonctionne sur Professional ; une règle par seuil de remise est une étape conditionnelle et nécessite Enterprise. Flux de validation.
L'organisation de l'acheteur peut-elle valider avant qu'il accepte ?
À partir de Professional- Oui. Les chaînes côté acheteur fonctionnent comme les vôtres - des étapes ordonnées avec des validateurs désignés - mais les validateurs sont des contacts de l'entreprise acheteuse. L'acheteur voit où en est le devis plutôt qu'une pause inexpliquée. Flux de validation.
Documents
Ce que reçoit le processus d'achat de l'acheteur, et ce qu'on peut lui faire porter.
La proposition PDF prend-elle en charge un bloc de signature ?
À partir de Starter- Oui, sous forme d'un bloc facultatif à imprimer et signer, portant une signature autorisée, un nom et une date. L'acceptation elle-même est enregistrée nativement quand l'acheteur accepte dans le portail ou son compte client - avec horodatage, empreinte d'acceptation et adresse e-mail de la partie acceptante, le tout apposé sur le PDF de confirmation - de sorte que le document signé est en général une formalité exigée par leur processus plutôt que la preuve elle-même. Personnalisation des PDF et documents.
Un numéro de commande recueilli sur le formulaire peut-il figurer sur la proposition PDF ?
À partir de Starter- Oui, au moyen d'un champ personnalisé. Ajoutez un champ texte intitulé « Numéro de commande » et la réponse de l'acheteur s'affiche dans un bloc « Détails de votre demande » sur la proposition PDF, puis accompagne la commande sous forme d'attribut visible par l'acheteur. La même approche vaut pour une référence de projet, un centre de coûts ou tout autre élément devant figurer sur les documents. Personnalisation des PDF et documents.
Quels PDF QuotWay génère-t-il ?
À partir de Starter- Une proposition PDF à vos couleurs à partir de Starter, et un PDF de confirmation attestant une acceptation signée ainsi qu'une facture pro forma à partir de Professional. Les trois portent votre logo, vos couleurs, vos textes d'en-tête et de pied de page et votre bloc de conditions. Personnalisation des PDF et documents.
Intégrations et données
Ce que QuotWay expose aujourd'hui au reste de votre outillage.
Qu'exposent les déclencheurs et actions Shopify Flow ?
À partir de Professional- Dix déclencheurs - devis envoyé, proposition envoyée, contre-offre, accepté, refusé, expiré, converti, et validation demandée, accordée et refusée - portant chacun l'identifiant et le numéro du devis, un lien direct vers l'administration, le statut, le mode, le total, la devise, l'auteur, l'horodatage, l'identifiant client et l'e-mail de l'acheteur, avec des éléments supplémentaires comme le type d'acceptation sur le déclencheur « accepté ». Trois actions écrivent en retour : mettre à jour le statut d'un devis, l'attribuer à un collaborateur par e-mail, et envoyer une notification. Les déclencheurs sont à partir de Professional ; les actions sont Enterprise. Référence des déclencheurs et actions Flow.
Existe-t-il une API publique ou des webhooks sortants ?
Enterprise- Oui, sur le forfait Enterprise, y compris pendant l'essai gratuit de 14 jours. L'API REST lit les devis avec leurs lignes, leurs totaux, leurs événements, leurs PDF et les analyses, crée des demandes de devis depuis une vitrine headless ou un autre système, publie des messages et envoie une proposition que votre équipe a déjà chiffrée ; elle ne fixe jamais les prix et ne convertit pas un devis en commande provisoire. Des webhooks sortants signés notifient votre point de terminaison de 25 événements de devis et ne contiennent aucune donnée client. Shopify Flow couvre toujours l'automatisation pilotée par le statut à partir de Professional : taguer une commande, alerter un canal, créer une tâche. API et webhooks.
QuotWay fonctionne-t-il avec les entreprises et conditions de paiement Shopify B2B ?
Enterprise, boutique compatible B2B- Oui. Les conditions de paiement fonctionnent sur tout devis, sur tous les forfaits, sans Shopify B2B : choisissez le paiement à 30 jours, à réception ou toute autre condition Shopify sur la proposition, et la commande provisoire convertie les reprend, si bien qu'une affaire négociée est facturée à échéance plutôt que réglée au paiement. Les devis liés à l'entreprise sont une autre chose : sur une boutique compatible B2B, un devis Enterprise transmet l'entreprise et le site de l'acheteur jusqu'à la commande provisoire, et le devis lui-même n'a besoin d'aucun B2B natif. Le devis avec Shopify B2B.
Un acompte peut-il être perçu sur un devis négocié ?
À partir de Professional, boutique Shopify Plus- Oui, sur les boutiques Shopify Plus à partir du forfait Professional. Fixez un pourcentage sur la proposition, l'acheteur peut le contre-proposer comme toute autre condition, et la commande provisoire convertie le reprend : le paiement Shopify perçoit l'acompte nativement, le solde suivant les conditions de paiement du devis. Les acomptes relèvent d'une capacité de la plateforme Shopify Plus : le réglage n'apparaît donc pas sur les autres boutiques. Percevoir un acompte sur un devis négocié.
Expérience acheteur
Ce que reçoit réellement la personne de l'autre côté du devis.
Les acheteurs voient-ils l'historique de leurs devis une fois connectés ?
Tous les forfaits- Oui. Les acheteurs connectés disposent d'une page « Mes devis » dans leur compte client Shopify, ainsi que d'une entrée « Voir mes devis » sur la page Commandes. Ils voient tout leur historique et peuvent agir sur ce qui est en cours : accepter, contre-offrir, refuser, vous écrire, et traiter toute étape de validation côté acheteur qui leur est assignée. Les acheteurs sans compte disposent des mêmes possibilités via un portail accessible par lien magique envoyé par e-mail. Portail ou compte client.
Un acheteur peut-il n'accepter qu'une partie d'un devis ?
À partir de Professional- Oui. Un acheteur peut accepter les lignes pour lesquelles il est prêt et continuer à négocier le reste ; les lignes acceptées deviennent immédiatement une commande provisoire. Un devis accepté peut aussi être scindé en plusieurs commandes provisoires, pour des adresses ou des expéditions différentes. Acceptation partielle et conversion scindée.
Que reçoit l'acheteur par e-mail ?
Tous les forfaits- Les e-mails nomment le devis et renvoient l'acheteur vers le portail sécurisé ou son compte client - ils n'impriment jamais les prix dans le corps du message, car un prix négocié se fait suivre. L'acheteur lit et accepte les chiffres dans l'espace connecté. C'est un choix délibéré de confidentialité, pas une limitation. Notifications par e-mail.
De quel forfait avez-vous besoin ?
Raisonnez à partir de la capacité qui décide pour vous, pas du nombre de fonctionnalités.
- Lite (gratuit)
- Le cycle complet - bouton de devis, devis sans compte, propositions versionnées, contre-offres, conditions de paiement comme le paiement à 30 jours sur tout devis, et conversion en commande provisoire Shopify - jusqu'à 10 devis par mois.
- Starter
- Ajoute le masquage des prix, les champs de formulaire personnalisés, les contre-offres de l'acheteur, les frais de port transporteur en temps réel, les devis que vous créez vous-même avec des lignes personnalisées, et la proposition PDF à vos couleurs.
- Professional
- Le forfait des validations. Règles multi-étapes avec validateurs nommés ou par rôle, règles d'automatisation, acceptation partielle et conversion scindée, déclencheurs Shopify Flow, logique conditionnelle du formulaire, et analyses avec export.
- Enterprise
- Les étapes de validation conditionnelles - la règle « une remise au-delà de 10 % escalade » - plus les étapes parallèles, l'escalade sur délai, la délégation, les actions Flow, et les devis liés à l'entreprise avec les entreprises et sites Shopify.
Le point qui surprend : l'acheminement par montant (« tout ce qui dépasse 50 000 $ passe par un directeur ») relève du périmètre d'une règle et fonctionne sur Professional, tandis que l'acheminement par niveau de remise est une étape conditionnelle et nécessite Enterprise. Voir la comparaison complète des forfaits .
Vous évaluez pour un client ?
Travaillez sur une boutique de développement Shopify. Les abonnements de test y sont gratuits : vous pouvez donc tout faire tourner en Enterprise et valider une chaîne de validation, le parcours du panier au devis et vos règles d'exclusion sans frais, avant que le marchand ne choisisse un forfait. L'essai sur boutique en ligne dure 14 jours, ce qui est court pour un projet d'agence ; une boutique de développement, non.
Si une exigence dépend de l'un des points ci-dessus, dites-nous lequel avant de vous lancer. Nous préférons dire non tôt plutôt que vous le découvriez tard.
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