ゲストの見積とアカウントへの引き取り

読了時間： 5 分。 対象： アカウントのないバイヤーがどのように見積を依頼し、確認し、承認できるのか、そして見積が後から顧客アカウントへ移る仕組みを理解したいマーチャント。

すべてのバイヤーがストアのアカウントを持っているわけではありませんし、サインインしていないというだけで見積の依頼を失いたくはありません。QuotWayでは、バイヤーがゲストとして見積を依頼し、マジックリンクで安全なバイヤーポータルに到達し、望むときにはその見積をShopifyの顧客アカウントへ引き取れます。これはQuotWayのすべてのプランで機能します。

バイヤーはアカウントなしで見積を依頼できますか？

はい。対象の指定ルールがその商品でゲストを許可していれば、バイヤーはサインインもアカウントの作成もせずに見積のフォームに記入して依頼を送れます。フォームが必要な連絡先（メールアドレスなど）を収集するため、依頼の裏にアカウントがなくても返信できます。

対象の指定ルールがサインイン済みのバイヤーを求める場合（たとえばログイン限定や会社に基づくルール）、その商品でゲストに見積を依頼するボタンは表示されません。これは意図された動作です。対象の指定ルールをご覧ください。

ゲストはどのように提案を確認しますか？

ゲストはバイヤーポータル、つまり portal.quotway.com にあるQuotWayのホスト型のページで見積を確認します。ゲストにはサインインするアカウントがないため、代わりに安全なマジックリンクでアクセスが与えられます。

1. あなたが提案を送ります。QuotWayはバイヤーへ名前のみのメッセージを送ります。見積を名前で示してポータルへリンクしますが、メールの本文に価格は決して表示しません。
2. バイヤーがそのリンクを開き、その見積のためのポータルに到達します。
3. 本当にご本人かを確認するため、ポータルが同じメールアドレスへ短いアクセスコードを送ります。バイヤーがそのコードを入力して見積を開きます。

アクセスコードは1時間で期限が切れます。バイヤーが古いコードや期限切れのコードを使った場合、ポータルが新しいものを送ると案内します。新しいコードを求めて入力し直します。これにより、パスワードを求めることなく、見積へのアクセスがバイヤー自身の受信箱に結びつけられます。

ゲストは常にバイヤーポータルを使います。アカウント内の体験には、サインイン済みのShopifyの顧客アカウントが必要だからです。サインイン済みのバイヤーがどちらの画面を見るかは、ストアが新しい顧客アカウントか従来のものかによって決まり、プランには依存しません。バイヤーポータルと顧客アカウントをご覧ください。

見積をアカウントへ引き取るとは何ですか？

引き取りとは、ゲストの依頼として始まった見積をShopifyの顧客アカウントに結びつけることです。バイヤーは自分のアカウントの中で、注文と並べてその見積を見られるようになります。これは任意です。ゲストはアカウントを作らずとも、依頼から確認、承認までの一巡をポータルの中で完結できます。

バイヤーが見積を引き取るのは、次のような場合です。

• 同じメールアドレスでストアのアカウントを作る（またはすでに持っている）とき。
• 新しい顧客アカウントのストアで、自分の見積をShopifyの顧客アカウントの中に表示したいとき。
• 毎回マジックリンクを求めるより、アカウントにサインインするほうを好むとき。

引き取りはどのようにバイヤーを確認しますか？

引き取りは**ワンタイムパスコード（OTP）**を使い、引き取ろうとしている人が、見積の送付先のメールアドレスを管理していることを証明します。

1. バイヤーが引き取りを始め、見積に記載のメールアドレスを確認します。
2. QuotWayがそのアドレスへワンタイムパスコードを送ります。
3. バイヤーがそのコードを入力します。一致すると、見積がそのアドレスの顧客アカウントに結びつけられます。

このOTPの段階が引き取りを安全にしています。見積のメールの受信箱を読める人だけが、それをアカウントに紐づけられます。引き取りの後は、その見積はその顧客に紐づいた他の見積と同じように振る舞います。

覚えておくこと

• ゲストは引き取る必要がありません。 ポータルのマジックリンクの流れは、依頼、確認、承認、再見積、辞退のすべてに単独で対応できます。
• メールアドレスが起点です。 マジックリンクのアクセスもOTPの引き取りも、見積のメールアドレスの所有を確認します。アドレスが誤っているとリンクもコードも届きません。管理画面の見積から、修正したアドレスへ再送してください。
• メールは名前のみです。 QuotWayのどのメールも、本文に価格を表示しません。バイヤーを提案へ導くのはリンク（またはサインイン）です。
• 迷惑メールにご注意ください。 マジックリンクとOTPのメールが迷惑メールに入ることがあります。送信ドメインでSPFとDKIMを設定すると減らせます。メールの到達性とバウンスをご覧ください。

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