提案を作って送る

読了時間： 5 分。 最終更新： 2026年7月3日 対象： 見積依頼に価格入りの提示で応じるマーチャント、そして交渉の版の履歴を読む必要のある方。

提案とは、見積依頼に対する価格入りの回答であり、QuotWayが依頼を商談に変える中心です。提案の編集画面で組み立て、明細ごとに価格を設定し、備考と有効期限を添えて、バイヤーへ送ります。すべての送信が番号付きの版として保存されるため、交渉の全体が推測ではなく明確な流れとして読めます。

提案とは何ですか？

提案とは、見積に対するマーチャントの価格入りの提示です。バイヤーが見積を依頼すると、その見積がバイヤーの問い合わせた明細とともにQuotWayの受信箱に届きます。それに対して提案を組み立てて応じます。数量を確認し、単価を設定し、必要な値引きを適用し、送料を加えます。送信すると、バイヤーは三つのうち一つを行えます。承認、辞退、再見積です。再見積は次のラウンドを始め、そのラウンドが新しい版として記録されます。

提案は無料のLiteプランを含む、すべてのプランで利用できます。

提案はどう組み立てますか？

提案は、開いている見積から呼び出す提案の編集画面で組み立てます。

1. QuotWayの受信箱から見積を開きます。
2. 提案を準備を選びます（着手済みの場合、見積の状況に応じてボタンは続けるまたは管理と表示されます）。
3. バイヤーが依頼した明細を確認します。各明細には、編集できる数量と単価があります。
4. 明細ごとに単価を設定します。必要なら値引きを適用します。下限価格と値引きをご覧ください。下限価格を設定している場合、それを下回る価格の明細には下限未満の警告が表示され、送信には明示的な**「それでも下限未満で送信」**の確認が必要です（見積の活動の記録に残ります）。下限の安全策はすべてのプランで機能します。
5. 送料の金額を加えるか、バイヤーの住所に対する実際の配送料を取得します。そして該当する明細に、送料が必要である、課税対象である、といった印を付けます。提案の送料をご覧ください。
6. チームのための社内の覚書（バイヤーには決して見えません）と、提案に表示すべきバイヤー向けの取引条件を加えます。
7. 編集画面は作業中に自動保存されるため、送信前に編集内容を失うことはありません。

バイヤーが依頼していない明細を加えることもできます。たとえば段取り費や無償のサンプルを、カタログの商品と並べて個別の明細として加えられます。

提案で手付金を必須にできますか？

はい。Shopify Plusのストアで、Professionalプランから可能です。手付金の欄が提案の編集画面の支払条件の隣にあります。割合（1〜99%）を入力すると、QuotWayが購入手続きで支払う分と残額の見込みをその場で示します。手付金は版として記録される商業上の記録の一部であり、再見積のラウンドをまたいで引き継がれ、変換時に下書き注文へ乗るためShopifyの購入手続きが受け取ります。設定 → 一般でストア全体の既定を設定することもできます（一定の注文金額を超えた場合、または個別の品目を含む見積に適用）。Plus以外のストアでは、この欄は表示されません。

提案の有効期限はどう機能しますか？

すべての見積に自動的に有効期限が付き、見積ごとに上書きできます。

ストア全体の既定は設定 → 一般 → 見積の既定の有効日数にあり、1から365までの任意の値で、初期値は 14 です。依頼が届いた時点で適用されるため、価格を付ける前から受信箱の見積には日付が付いています。

見積ごとの上書きは、提案の編集画面の日付の選択欄です。その商談に必要な日付を設定します。過去の日付は送信されず、拒否されます。

失効の前のリマインド。 失効のN日前にリマインドする（0から90、初期値は3）を設定すると、日付の前にバイヤーへ見積につき一度リマインドが届きます。Starterプランから利用できます。

有効期限は、価格が在庫、季節のレート、為替に依存する場合に役立ちます。数字が変わり得る前に、バイヤーが承認するか再見積を出すための明確な期限を与えられます。

有効期限が何を強制するか。 見積は失効すると終端の状態になります。バイヤーポータルではそれを履歴へ移し、承認、再見積、辞退は提示されなくなります。失効した見積への承認が届いても拒否されます。有効期限は毎日の一斉処理で適用されるため、正確な時刻ではなくその日付で失効します。

失効した提案は何も削除しません。その版は履歴に残ります。準備ができたら、更新した価格で新しい提案（新しい版）を送るだけです。あるいは見積を複製すると、商談を引き継ぎつつすべての価格が初期化されるため、意図をもって見積を出し直せます。

送信すると何が起きますか？

提案を送信を選ぶと、QuotWayは三つのことを行います。

• 提案を、番号の付いた変更不可能な版として保存します。最初の送信が版1です。
• 見積の状態を PROPOSAL_SENT へ移します。
• バイヤーに確認用のリンクをメールで送ります。メールはバイヤーの名前を挙げて提案へリンクしますが、本文に価格を載せることは決してありません。その理由はバイヤーとの連絡をご覧ください。

以降、バイヤーはShopifyの顧客アカウントまたはホスト型バイヤーポータルで提案を確認し、承認、辞退、再見積のいずれかを行います。

版として記録される記録とは何ですか？

提案や再見積が送られるたびに、QuotWayはそれを版として、つまりその時点の提示の完全で封をされた記録として保存します。版は変更できません。いったん送られた版がその場で編集されることはありません。変更は常に新しい版を作ります。

これが交渉を監査可能にしているものです。最初の提案を送った場合も、バイヤーが再見積を出した場合も、こちらが再見積を返した場合も、各段階で何が提示されたか、そして最終的に何に合意したかの正確な記録が常に残ります。

版の履歴はどう読みますか？

見積の版の履歴は、すべてのラウンドを順に並べます。版1（最初の提案）、それに続く各再見積と再提案です。どの版を開いても、送信された時点のままの提案を確認できます。

版と版の間で、QuotWayは差分を示します。どの明細がどれだけ変わり、合計がどこに落ち着いたかです。差分があるため、二つの画面を目で比べる必要はありません。変わった明細と合計が強調されるので、双方がラウンド間で何が動いたかを確認できます。

見積が最終的に承認されると、合意された版が双方の合意した正確な数字に対して封をされるため、「何で決着したのか」には常に一つの答えがあります。

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