一部承認と分割変換

読了時間： 5 分。 対象： バイヤーが提案の一部の明細だけを承認したい場合や、承認された明細を注文に変えつつ残りを交渉可能なままにしたいマーチャント。

⚠️ 一部承認と分割変換には Professional プラン以上が必要です。LiteとStarterのプランでは、提案は全体を承認するか、まったくしないかのどちらかです。プラン、トライアル、料金をご覧ください。

これはQuotWayの最も特徴的な機能の一つです。典型的なRFQは5〜20行あり、バイヤーは最初のラウンドで一部にだけ確約することがよくあります。QuotWayでは、マーチャントが二つの別々の提案を出さなくても、バイヤーが「品目A、B、Dは提示の価格でいただきます。CとEは交渉を続けましょう」と言えます。

バイヤーはどのように一部を承認するか

バイヤーがバイヤーポータルまたは顧客アカウントの拡張で提案を確認するとき、各明細に承認の切り替えがあります。次のことができます。

すべての明細を承認する → 見積の状態が FULLY_ACCEPTED に変わります。
一部の明細を承認し、他を外したままにする → 見積の状態が PARTIALLY_ACCEPTED に変わります。
すべてまたは一部に再見積を出す → 見積の状態が COUNTERED に変わります（別の流れです。下の実例をご覧ください）。

承認された明細の組は、見積の版に対して記録されます。以降の交渉のラウンドは承認されていない明細だけを対象にし、承認された明細は固定されます。

マーチャントには一部承認がどう見えるか

受信箱では、見積が PARTIALLY_ACCEPTED と表示され、承認された明細の数を示す補助の行が付きます（たとえば「5行中3行」）。見積を開くと二つの区画が表示されます。

承認された明細 - 固定され、変換の準備ができています。
未決の明細 - まだ交渉できます。マーチャントはここで再提案を出せます。

ここからマーチャントは二つのことができます。

承認された明細を今すぐ変換する → 下書き注文が作成され、承認されていない明細は後続のために PARTIALLY_ACCEPTED のまま残ります。
待つ - 交渉を続け、より多くの明細が承認の側に入ってから後で変換します。

分割変換 - 一つの見積から複数の下書き注文

マーチャントが見積の異なる部分を別々の下書き注文に変換したいこともあります。よくある理由はこちらです。

明細ごとに配送先が異なる。
明細ごとに倉庫が異なる。
明細ごとに支払条件が異なる（BtoBに対応したストア）。

変換のプレビューで、マーチャントは複数の変換のグループを作れます。

承認された見積を開き、変換を選びます。
どの明細をグループ1に入れるかを選びます。その届け先と、グループごとの上書きを設定します。
グループを保存してもう一つ作成を選びます。
グループ2、3と繰り返します。
問題なければすべてのグループを変換を選びます。

QuotWayはグループごとに一つのShopifyの下書き注文を作成します。見積の全体の状態は、その合計を追います。

PARTIALLY_CONVERTED → 一部のグループが変換されました。
FULLY_CONVERTED → 承認されたすべての明細が変換されたグループに入っています。

実例 - 一部を承認し、その後に分割して変換する

元の見積：5行 × 1個$100 × 各10個 = $5,000。

ラウンド1 - バイヤーが行1、2、4を提示の価格で承認します。状態 → PARTIALLY_ACCEPTED（5行中3行）。

マーチャントの操作1 - 承認された3行を下書き注文に変換します。状態 → PARTIALLY_CONVERTED。バイヤーはShopifyの購入手続きで支払います。残りの2行は未決のままです。

ラウンド2 - マーチャントが行3と5を1個$90で再見積します。バイヤーが承認します。状態 → FULLY_ACCEPTED（再見積の後、5行中5行になりました）。

マーチャントの操作2 - 行3と5を二つ目の下書き注文に変換します。状態 → FULLY_CONVERTED。完了です。

バイヤーには二つのShopifyの注文が見えます。最初の3行のものと、最後の2行のものです。見積の監査のログには、この一連の流れがすべて記録されます。

税と送料の関わり

Shopifyは下書き注文の時点で税と送料を再計算します。提案で送料を確定していた場合、QuotWayはそれを下書き注文の明細として引き継ぎます。送料を保留にしていた場合は、マーチャントが下書き注文の時点で入力します。

分割変換では、各グループがそれぞれの送料を調整します。バイヤーが出荷ごとに送料を払うことを了承しているなら、それで問題ありません。統合された一つの送料を望むなら、すべてのグループをまとめて変換してください。

一部の流れにおける返金と取り消し

返金は見積ごとではなく、下書き注文ごとに行われます。バイヤーがグループ1だけの返金を望む場合は、次のとおりです。

Shopifyの管理画面で、その特定の注文に対して返金を行います。
QuotWayのWebhookの処理がグループ1の状態を更新します。他のグループの状態には影響しません。

取り消しも同じように機能します。下書き注文またはできあがったShopifyの注文を取り消すと、QuotWayがそのグループに新しい状態を反映します。

よくある落とし穴

変換のボタンが押せない。 承認された明細が少なくとも1行必要です。バイヤーが再見積を出しただけでなく、少なくとも1行を承認していることを確認してください。
2グループに分けたのに下書き注文が1つしか現れない。 どちらのグループにも少なくとも1行が必要です。空のグループは作成時に飛ばされます。
変換時に税のずれの警告が出る。 QuotWayは変換の時点でShopifyの下書き注文の計算機を使って税を再計算します。提案の税と設定したしきい値を超えて異なる場合、警告が表示されます。これは通常、提案と変換の間にバイヤーの配送先住所が変わったことを意味します。

見積を下書き注文に変換する - 単純で全プランで使える、全体を承認する道筋です。
バイヤーの通貨で見積を出す - 通貨をまたぐ一部の流れで価格がどう見えるかです。
PDFのブランド設定と書類 - 見積書と確認書のPDFでバイヤーに何が見えるかです。