BtoB見積の承認 - Professional以上
見積の承認ワークフロー - 自社側とバイヤー側の双方で決裁
QuotWayは見積を自動的に決裁へ回します。自社チームの承認ポリシーと、バイヤー組織の購買または経理の承認の両方を通ります。ポリシーはビジュアルなキャンバスで作成でき、判断はすべて見積とともに記録されます。
Professional以上
Professional以上
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ポリシーはビジュアルなキャンバスで作成します：条件 → 対象 → ステップ → 実行。
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ステップ1 - 自社側：提案を送る前に管理者が決裁します。
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ステップ2 - バイヤー側：見積を購買部門や経理の承認に回します。社外の承認者もメールアドレスで指定できます。
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双方が決裁し、判断はすべて見積に記録されます。（高度なルーティングはEnterpriseです。）
見積を自動的に決裁へ回す
承認ワークフローは、見積を送信または承認する前に誰の承認が必要かを決め、その担当者へ自動的に回します。値引き、大口の注文、新規のバイヤーが、必要な決裁を経ずに通ってしまうことはありません。承認はBtoB商談の双方で機能し、ProfessionalとEnterpriseで利用できます。
- 自社側（マーチャントの決裁） - 提案を送る前に管理者の承認を待たせられます。たとえば値引きがしきい値を超えたときや、注文が設定した金額を超えたときです
- バイヤー側（その組織の承認） - 見積をバイヤー組織自身の購買または経理の承認チェーンに回せるため、相手の調達プロセスが商談の一部になります
ビジュアルキャンバスでポリシーを作る
承認ポリシーはビジュアルなキャンバスで作成し、左から右へ「条件 → 対象 → ステップ → 実行」と読みます。コードも、覚えるべきルール記述言語もありません。各ポリシーは多段階に対応しているため、見積が次に進む前に複数の承認者を経由できます。
- 条件 - ポリシーを開始するきっかけ（提案を送信しようとしているとき、または見積が承認されようとしているとき）
- 対象 - このポリシーを適用するかどうかを決める条件（見積の金額、値引きの深さ、バイヤー、商品など）
- ステップ - 誰がどの順序で承認するか。商談に必要なだけステップを追加できます
- 実行 - 全員が承認したとき（見積が進みます）、または却下されたときに何が起きるか
自社側の承認
マーチャント側の承認は、自社チームの価格設定を統制下に保ちます。適切な担当者が決裁するまで、提案がバイヤーに届く前に保留できます。マーチャント側の承認ポリシーはProfessional以上です。
- 設定した条件（値引きの深さ、注文金額、バイヤー、商品）に基づき、提案の送信前に管理者の承認を必須にできます
- Shopify Plusのストアでは、前受金の引き下げや免除も同じように制御できます。「前受金が25%未満の提案は管理者の承認が必要」という雛形が用意されています（前受金：Plusのストア、Professional以上）
- 承認者が複数必要な商談では、複数のステップを順に経由させられます
- 承認者の判断は、その人が承認した見積の版そのものに紐づいたまま保たれます
バイヤー側の承認
バイヤー組織の承認チェーンは、バイヤー自身の購買プロセスを見積に取り込みます。相手側で実際に支出を承認する人が、ワークフローの一部になります。QuotWayは自社チームだけでなく、商談の双方で決裁を回します。
- 見積が承認される前に、バイヤー組織の承認チェーンへ回せます
- 社外の承認者をメールアドレスで追加できます。自社ストアの利用者ではない、バイヤー企業の調達責任者や経理担当者などです
- バイヤー側の判断も、自社チームの判断と並んで見積に記録されます（Professional以上）
Enterprise
Enterpriseの高度なルーティング
承認が一本道では済まないチームのために、Enterpriseはガバナンスを追加します。並列の承認者、条件による分岐、そして商談が一人の担当者で止まらないための時間ベースの安全策です。
- 並列・条件付きステップ - 見積を複数の承認者へ同時に送ったり、固定の一連の流れではなく条件で経路を分岐させたりできます
- タイムアウト - 各ステップに期限を設け、承認がいつまでも滞らないようにします
- エスカレーション - ステップが期限切れになった場合や、該当する承認者がいない場合に、見積は止まらずエスカレーションされます
- 代理承認 - 承認者が不在のときに、判断を別の担当者へ委ねられます
すべての判断を記録
承認の履歴は各見積とともに記録されるため、誰が何をいつ承認したかの記録が常に残ります。承認へ送信、承認、却下、エスカレーション、代理承認といった各段階が、対応する交渉の版と並んで、見積の追記のみのイベントログに書き込まれます。
- 承認された版そのものに紐づいた形で、見積上の承認の経緯をすべて確認できます
- 同じ監査可能なイベントログが交渉も記録するため、承認と価格の履歴が一か所にまとまります
- 社内ガバナンス、バイヤー側の調達記録、そして後から「誰がこれに合意したのか」を確かめる場面で役立ちます
疑問にお答えします
QuotWayはShopifyでBtoBの承認ワークフローに対応していますか？
はい。QuotWayは、ビジュアルなキャンバスで作成した多段階の承認ポリシーに沿って、自社チーム側とバイヤー組織側の双方で見積を決裁へ回します。承認ワークフローはProfessional（$79/月）とEnterprise（$199/月）のプランで利用できます。
自社チームだけでなく、バイヤーの組織も見積を承認できますか？
はい。QuotWayは商談の双方の承認を扱います。見積が承認される前に、バイヤー組織自身の購買または経理の承認チェーン（メールアドレスで指定する社外承認者を含む）へ回すことができ、判断はすべて見積とともに記録されます。
ProfessionalとEnterpriseの承認の違いは何ですか？
Professionalには、マーチャント側の決裁とバイヤー組織の承認チェーンの両方に対応する多段階の承認ポリシーが含まれます。Enterpriseではさらに高度なルーティングが加わります。並列・条件付きステップ、タイムアウト、ステップが滞ったときのエスカレーション、代理承認です。承認機能はLiteとStarterのプランでは利用できません。
承認の判断はすべて記録されますか？
はい。承認へ送信、承認、却下、エスカレーション、代理承認といった承認の履歴が各見積とともに記録され、承認された版そのものに紐づけて、見積の追記のみのイベントログに書き込まれます。これによりガバナンスと調達記録のための監査可能な記録が残ります。
すべての見積に、適切な決裁を
QuotWayを追加して、BtoB商談の双方のために作られた承認に見積を通しましょう。承認ワークフローはProfessionalとEnterpriseで利用できます。無料で始めて、必要になったら移行してください。
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