見積の分析と成約の追跡 - Shopify BtoB向け
見積の数字を把握する - パイプライン、成約率、応答時間
QuotWayは、BtoBの見積が成約するかどうかを左右する数字を追跡します。進行中のパイプライン金額、見積から注文への成約率、そしてチームの応答の速さです。すべてのプランでダッシュボードのKPIと7日間の分析ビューが使え、Professionalでは期間指定とCSVエクスポートが加わります。表計算を維持する必要はありません。
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最初の見積から3つのKPIが見られます。未決パイプラインの金額、見積から注文への成約率、応答時間。すべてのプランで利用できます。
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成約ファネルが、依頼からShopifyの注文までのどこで商談が止まるかを示します。
- 3
7日間のビューはすべてのプランで。30日・90日・任意の期間指定とCSVエクスポートはProfessional以上です。
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複数の通貨で見積を出していますか。通貨が混在する見積も基準通貨で合算され、信頼できる一つの数字になります。
パイプラインの金額、成約率、応答時間 - すべてのプランで
無料のLiteプランを含むすべてのQuotWayプランで、見積を始めた時点から三つのダッシュボードKPIが表示されます。BtoBの営業が健全かどうかを、何も書き出さずに把握できる数字です。
- パイプラインの金額 - 進行中の見積の合計額。今どれだけの案件が動いているかが分かります
- 見積から注文への成約率 - Shopifyの下書き注文に変換された見積の割合
- 平均応答時間 - チームが依頼を提案に変えるまでの速さ。BtoBの商談が成約するかに最も関わる指標です
- 三つともすべてのプランで利用できます。KPIは最初の見積からQuotWayのダッシュボードに表示され、LiteからEnterpriseまで共通です
推移、状況別の内訳、そして商談が止まる場所
QuotWayの分析ページは、見積の活動をそのまま行動に移せる形に整理します。これらすべての7日間ビューがすべてのプランで利用できるため、無料のLiteプランでも、見積のどこがうまくいきどこがそうでないかを確認できます。
- 成約ファネル - 依頼のうちどれだけが提案になり、承認された見積になり、注文になったかが分かります
- 件数と金額の推移 - 扱っている見積の数とその金額の変化を追跡できます
- 状況別の内訳 - 返答待ち、交渉中、承認済み、期限切れの見積がそれぞれ何件あるか
- 上位の商品 - バイヤーが最も多く見積を依頼している商品
- ボトルネック - 見積が滞る段階を明らかにし、解消できるようにします
- 7日間ビューはすべてのプランで - 分析ページはLite以上で直近7日間の表示から始まります
Professional以上
期間指定とCSVエクスポート
ProfessionalとEnterpriseでは、7日間の枠を超えられます。30日、90日、または任意の期間を選び、どの画面もCSVに書き出してチームと共有したり、自社のレポートに取り込んだりできます。7日間の分析ビューはすべてのプランで引き続き利用できます。
- 30日、90日、任意の期間 - 四半期、施策、任意の期間を分析できます
- CSVエクスポート - 成約、件数、金額のデータを書き出して共有したり、別の場所で報告に使えます
- 7日間ビューは無料のまま - すべてのプランで直近7日間の分析ビューが使え、期間指定とCSVがProfessional以上で加わる部分です
Starter以上
今何が起きているかを示すアクティビティ履歴
Starter以上では、アクティビティ履歴が見積の動きをその場で記録し続けます。新しい依頼、再見積、承認、変換が並ぶため、チームは見積を一つずつ開かなくても直近の出来事を把握できます。
- 新しい依頼、再見積、承認、辞退、変換が続く時系列
- チーム全体での把握 - すべての見積で何が動いているかを一目で確認できます
- Starter以上 - アクティビティ履歴はStarterプラン以降に含まれます（LiteではダッシュボードのKPIと7日間の分析ビューが使えます）
Enterprise · B2B対応ストア
BtoBバイヤーの会社別分析
B2Bに対応したストアでEnterpriseプランの場合、分析ダッシュボードが見積を会社別に分解します。パイプラインのうちどれだけがBtoB（会社）で、どれだけが卸売・DTCかを把握し、金額の大きい取引先を見つけ、任意の会社の動きを詳しく確認できます。
- BtoBと卸売・DTCの内訳 - 見積の金額と件数を、会社（BtoB）のバイヤーと卸売・DTCのバイヤーに分けて表示します
- 見積金額による会社の順位 - 取引先を順位付けし、パイプラインがどこにあるかを把握できます
- 特定の会社に絞り込み - 会社をクリックすると、KPI、ファネル、合計を含むダッシュボード全体がその取引先の動きだけに絞られます
- エクスポートにも会社別の内訳 - CSVエクスポートには上位会社の内訳が含まれ、自社の報告に使えます
各プランに含まれるもの
ダッシュボードのKPIと7日間の分析ビューはすべてのプランで利用でき、期間指定、CSVエクスポート、アクティビティ履歴が上位プランで加わります。
| 機能 | Lite | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| ダッシュボードのKPI（パイプライン金額、成約率、応答時間） | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 分析ページ（ファネル、推移、状況、上位商品、ボトルネック） - 7日間ビュー | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| アクティビティ履歴 | - | 対応 | 対応 | 対応 |
| 期間指定（30日／90日／任意） | - | - | 対応 | 対応 |
| CSVエクスポート | - | - | 対応 | 対応 |
| 会社別の分析（BtoBと卸売・DTC、上位会社） ⁶ | - | - | - | 対応 |
- ⁶ 会社別の分析はEnterpriseプランで利用でき、B2B対応ストアが必要です。
海外のバイヤーに見積を出していますか。QuotWayは通貨が混在する見積をストアの基準通貨に合算するため、見積が複数の通貨にまたがっていても、パイプラインの金額と成約率は信頼できる一つの数字になります。為替レートは見積時点で固定されるため、合計がずれません。
疑問にお答えします
QuotWayにはどんな分析機能がありますか？
QuotWayには、進行中のパイプライン金額、見積から注文への成約率、平均応答時間という三つのKPIを表示するダッシュボードに加え、成約ファネル、件数と金額の推移、状況別の内訳、見積の多い商品、ボトルネックの可視化を備えた分析ページがあります。ダッシュボードのKPIと7日間の分析ビューは、無料のLiteプランを含むすべてのプランで利用できます。
QuotWayの見積分析は無料で使えますか？
はい。ダッシュボードのKPIと直近7日間の分析ビューは、無料のLiteプランを含むすべてのプランで利用できます。期間指定（30日、90日、任意）とCSVエクスポートはProfessional（$79/月）とEnterprise（$199/月）、アクティビティ履歴はStarter（$29/月）以上です。
見積データをCSVに書き出せますか？
はい。ProfessionalとEnterpriseで可能です。30日、90日、任意の期間を選び、どの分析画面もCSVに書き出してチームと共有したり、自社の報告に使えます。CSVエクスポートはLiteとStarterでは利用できず、QuotWayは外部のBIやCRMツールとは接続しません。
通貨が異なる見積はどのように集計されますか？
QuotWayは通貨が混在する見積をストアの基準通貨に合算するため、パイプラインの金額と見積から注文への成約率が、比較できる一つの数字として報告されます。為替レートは見積時点で記録されるため、交渉の途中で合計がずれることはありません。
分析を会社別に分けられますか？
はい。B2Bに対応したストアでEnterpriseプランの場合に可能です。分析ダッシュボードは見積の金額と件数をBtoB（会社）と卸売・DTCに分け、見積金額の大きい会社を順位付けし、ダッシュボード全体を特定の会社に絞り込めます。上位会社の内訳はCSVエクスポートにも含まれます。
今日から見積を数字で把握する
QuotWayを無料でインストールして、最初の見積からパイプライン、成約率、応答時間を確認しましょう。チームが報告を必要とする段階になったら、Professionalで期間指定とCSVエクスポートを追加できます。
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