バイヤーポータルと顧客アカウント内の見積 - Shopify向け
すべてのバイヤーに、見積を管理できる一つの場所を
QuotWayはバイヤーの見積を、Shopifyネイティブの顧客アカウントと、マジックリンクでアクセスできるホスト型バイヤーポータルの両方に置きます。アカウントをお持ちの方も、従来のアカウント方式のストアも、ゲストも、承認、辞退、再見積、メッセージを整った場所で行えます。どちらもすべてのプランに含まれます。
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バイヤーはShopifyネイティブの顧客アカウント内で「マイ見積」を確認できます。追加のログインは不要です。
- 2
見積を開いて承認、辞退、再見積ができます。現在の提案を見ながら操作できます。
- 3
見積の上で直接やり取りできるため、経緯がメールに埋もれることはありません。（Starter以上）
- 4
ゲストや従来のアカウント方式のストアも、マジックリンクで同じポータルを使えます。どちらもすべてのプランで利用できます。
すべてのバイヤーの見積に、きちんとした置き場所を
QuotWayは、メールのやり取りなしで見積を管理できる、きちんとした場所をすべてのバイヤーに提供します。バイヤーはShopifyネイティブの顧客アカウント内、またはマジックリンクでアクセスするホスト型バイヤーポータルで見積を確認できます。どちらからでも承認、辞退、再見積、メッセージができ、各ラウンドの更新をその場で確認できます。
- アカウントをお持ちの方にはネイティブの顧客アカウント拡張。バイヤーがすでにログインしている場所に見積があります
- ゲストや、従来（クラシック）の顧客アカウントを使っているストアにはホスト型バイヤーポータル
- どちらか一方を選ぶ必要はありません。すべてのプランで両方が使えるため、どのバイヤーにも操作できる明確な場所があります
Shopifyネイティブの顧客アカウント内の見積
QuotWayはバイヤーの見積を、注文を確認するのに使っているのと同じShopifyネイティブの顧客アカウントの中に表示します。二つ目のログインも、覚えるべき別サイトもありません。「マイ見積」が注文履歴のすぐ隣に表示されます。多くの見積アプリは「フォームを送信し、メールで返信を受け取る」で終わりますが、これはこのカテゴリーで初めての体験です。
- バイヤーのShopifyネイティブの顧客アカウント内に「マイ見積」の画面。追加のログインは不要です
- 見積を開けば、現在の提案、状況、メッセージのやり取りを確認できます
- Shopifyのアカウントから離れることなく、承認、辞退、再見積ができます
- 無料のLiteプランを含む、すべてのプランで利用できます
マジックリンクでアクセスするホスト型ポータル
QuotWayはportal.quotway.comにホスト型のバイヤーポータルも用意しています。メールで送られる安全なマジックリンクからアクセスでき、パスワードの作成も記憶も不要です。ネイティブのアカウント拡張が使えない、ゲストのバイヤーや従来（クラシック）の顧客アカウントを使っているストアに適しています。
- portal.quotway.comのホスト型バイヤーポータルに、マジックリンクでアクセス（パスワード不要）
- ゲストのバイヤーや、従来の顧客アカウントを使っているストアに適しています
- アカウント内の画面と同じく、承認、辞退、再見積、メッセージが行えます
- すべてのプランで利用できます
承認、辞退、再見積、メッセージを一か所で
顧客アカウントからでもホスト型ポータルからでも、バイヤーは見積に必要な操作を一か所で行えます。提案の承認、辞退、価格への再見積、そしてメッセージのやり取りです。すべての操作が見積の版管理された履歴を更新するため、双方が常に現在の状態を確認できます。
- ポータルまたは顧客アカウントから、提案をそのまま承認または辞退できます
- 明細ごとの判断。見積全体で一度ではなく、明細単位で承認・保留・辞退を選べます（Professional以上）
- バイヤーからの再見積で交渉が前に進みます。各ラウンドは版として記録されます（Starter以上）
- アプリ内のバイヤー ↔ マーチャントのメッセージにより、やり取りが見積の上に残ります（Starter以上）
- 仕様や修正のためのメッセージ添付ファイル（Professional以上）
- バイヤーの配送先を受け取り、最初から正しい住所が見積に載ります（すべてのプラン）
一つの見積に、三つの答え
明細が複数ある見積で「承認しますか」は問い方が違います。四つのうち二つは今すぐ欲しく、三つ目はどんな価格でも不要で、四つ目はもう少し考えたい。バイヤーの実際はそういうものです。QuotWayでは明細ごとに承認・保留・辞退を選び、Shopifyの顧客アカウントまたはホスト型ポータルから一度にまとめて送れます（Professional以上）。
- 保留した明細は「保留中」と表示され、「辞退」とは区別されます。まだ獲得できる明細を失注として扱えば、バイヤーが開けておいた扉を自分で閉めることになります
- 辞退された明細も削除されず、取り消し線付きで見積に残ります。数か月後でも、何が見送られたのかを確認できます
- 承認済みの金額が見積合計と並べて示されるため、どちらの数字が自分のものかを考える必要がありません
- 注文確認書とプロフォーマ請求書は、承認された明細だけを「承認済み合計」のもとに記載します
Starter以上
ポータルとPDFに自社ブランドを
バイヤーが目にするすべての見積に、自社ストアらしさを反映できます。QuotWayでは、バイヤーポータルと送信する見積PDFにロゴとブランドカラーを設定し、「powered by QuotWay」のフッターを非表示にできます。第三者のツールではなく、自社の体験として見えます。
- バイヤーポータルにロゴとブランドカラーを設定
- 見積PDFにロゴとブランドカラーを設定
- 「powered by QuotWay」のフッターを非表示
- ブランド設定はポータル、顧客アカウントの画面、PDFで一貫します
疑問にお答えします
バイヤーはQuotWayのどこで見積を確認しますか？
バイヤーは二つの場所で見積を確認できます。どちらもQuotWayのすべてのプランに含まれます。一つはShopifyネイティブの顧客アカウント内（注文と並ぶ「マイ見積」）、もう一つはマジックリンクでアクセスするportal.quotway.comのホスト型バイヤーポータルです。どちらからでも承認、辞退、再見積、メッセージができます。
顧客アカウントとホスト型ポータルの違いは何ですか？
顧客アカウントの画面はバイヤーのShopifyネイティブのアカウント内にあるため、アカウントをお持ちの方は追加のログインなしに見積を管理できます。ホスト型ポータルはバイヤーのメールに送られるマジックリンクからアクセスし、ゲストのバイヤーや、ネイティブのアカウント拡張が使えない従来（クラシック）の顧客アカウントのストアに適しています。どちらでも承認、辞退、再見積、メッセージという同じ操作が行えます。
バイヤーはポータルから再見積やメッセージを送れますか？
はい。バイヤーは顧客アカウントまたはホスト型ポータルから提案の承認、辞退、再見積ができ、各ラウンドは版として記録されます。バイヤーからの再見積とアプリ内のバイヤーからマーチャントへのメッセージはStarter以上、メッセージの添付ファイルはProfessional以上で利用できます。
ポータルとPDFに自社のブランドを設定できますか？
はい。Starter以上で設定できます。バイヤーポータルと見積PDFにロゴとブランドカラーを追加し、「powered by QuotWay」のフッターを非表示にできるため、バイヤーの体験が自社ストアらしく見えます。（ポータルと顧客アカウント内の見積画面そのものは、無料のLiteプランを含むすべてのプランで利用できます。）
バイヤーに、自社らしい見積体験を
QuotWayを無料でインストールして、バイヤーがShopifyのアカウントやブランド設定したポータルで見積を管理できるようにしましょう。承認、辞退、再見積、メッセージがすべて一か所で行えます。
Liteプランは無料 · 有料プランは14日間の無料トライアル · Shopify Plusに対応