Shopify B2Bのための見積ガバナンス
Shopifyの会社に見積を出す。購買部門が求める承認と監査記録を備えて
QuotWayはEFOLIが開発した、Shopify向けのBtoB見積・交渉アプリです。Shopifyネイティブの会社、所在地、連絡先に対して見積を出し、自社側とバイヤー側の双方の承認ワークフローに提案を回し、各段階を追記のみのイベントログに記録し、承認された見積を支払い条件付きの実際のShopifyの下書き注文に変換します。エンタープライズ製品並みのガバナンスを、Shopifyネイティブで。
Shopify自身のBtoBモデルの上に載る見積レイヤー
QuotWayは別系統の顧客モデルを並走させるのではなく、ShopifyネイティブのBtoB構造（会社、所在地、連絡先、支払い条件）の上に見積、交渉、承認、監査記録を追加します。バイヤーの会社コンテキストが見積に伴い、双方で適切な担当者が承認し、変更はすべて改変できない形で記録され、承認された見積は実際のShopifyの下書き注文になります。
- Shopify B2Bにネイティブ - 見積は複製ではなく、実際の会社と所在地を参照します
- 統制された設計 - 双方向の承認ワークフローが、見積を承認できるようになる前に誰が決裁するかを決めます
- 監査できる設計 - 追記のみのイベントログが、依頼から注文までの全過程を記録します
- Shopifyで完結 - 承認された見積は、支払い条件が適用されたネイティブの下書き注文に変換されます
Enterprise · B2B対応ストア
会社、所在地、支払い条件に対して見積を出す
ストアでB2Bが有効で、バイヤーが会社の連絡先として買い物をしている場合、QuotWayは会社を認識するモードで見積を作成します。見積はバイヤーのShopifyの会社と会社所在地に紐づくため、適切な連絡先、条件、税の扱いが伴い、変換時にはバイヤーのShopifyの支払い条件が下書き注文に引き継がれます。
- 見積は、署名されたB2Bコンテキストから取得したバイヤーのShopifyの会社と会社所在地に紐づきます
- 会社の連絡先が依頼、交渉、承認を行い、自組織の承認チェーンに回すこともできます
- 支払い条件（Net 30、Net 60、受領時払い）が、変換時にShopifyの下書き注文へ引き継がれます
- 免税や所在地ごとの扱いは、QuotWay側の別設定ではなく会社所在地に従います
Shopify Plusのストア · Professional以上
前受金 - Plus限定の機能を、QuotWayが交渉可能にします
Shopify Plusのストアは下書き注文のチェックアウトで前受金を回収できます。QuotWayはこの固定的な機能を、商談ごとに交渉できる条件に変えます。提案に前受金の割合を設定し、バイヤーが再見積で応じることもでき、合意した割合が変換後の下書き注文に引き継がれてチェックアウトがそのまま回収します。残額は上記の支払い条件に従います。
- 商談ごとに交渉可能 - Shopify自身の前受金は会社所在地ごとの固定値ですが、QuotWayでは提案上で設定し、バイヤーが再見積で応じられ、すべて版管理されます
- 安全策 - 自動化で大口注文に前受金を必須にでき、引き下げや免除は承認ポリシーで制御できます
- Shopify PlusのストアでProfessionalプラン以上から利用できます（割合指定、1〜99%）
承認ワークフローはProfessional以上 · 高度なルーティングはEnterprise
自社側とバイヤー側の双方で決裁を回す
QuotWayは見積を自動で承認に回します。自社チームのポリシーと、バイヤー組織の承認チェーンの両方を通るため、適切な担当者が決裁するまで商談は承認されません。ポリシーはビジュアルなキャンバス（条件 → 対象 → ステップ → 実行）で作成でき、バイヤー組織のチェーンでは社外承認者をメールアドレスで指定できます。
- マーチャント側とバイヤー組織側の承認チェーンを、一つのポリシーエディターで管理（Professional以上）
- Enterpriseの高度なルーティング：並列・条件付きステップ、タイムアウト、エスカレーション、代理承認
- バイヤー組織の社外承認者はメールアドレスで指定でき、Shopifyの追加シートは不要です
- 承認者が未割り当てのステップでも、エスカレーションにより見積が滞りません
- 承認の判断はすべて見積とともに記録され、追記のみのイベントログに書き込まれます
購買部門とコンプライアンスが監査できる記録
QuotWayはすべての見積を追記のみのイベントログとして記録します。最初の依頼から変換後の注文まで、誰が何をいつ行ったかを、順序どおりに、改ざんが分かる形で残します。各提案は変更できない版として記録されるため、何を提示し、誰が再見積を出し、誰が承認し、最終的に何に合意したかを常に示せます。
- 追記のみの設計 - 記録は追加されるだけで上書きされないため、履歴を密かに書き換えることはできません
- 版管理された提案が、交渉の各ラウンドの明細価格、値引き、送料、有効期限を保持します
- 承認の判断と再見積は、実行者と日時とともに記録され、一連の経緯を追跡できます
- ログはすべてのプランでQuotWay内に保持され、Shopify自身の注文・顧客記録と並存します
これは社内向けの監査記録であり、第三者によるセキュリティ認証ではありません。QuotWayはSOC 2やISO 27001の認証を取得しているとは主張していません。
海外のバイヤーに、レートを固定してその通貨で見積を
QuotWayはShopify Marketsからバイヤーの表示通貨を取得し、見積時点の為替レートを固定します。数週間にわたる交渉でも、相場が動いただけで金額がずれることはありません。バイヤーは自国通貨で合計を確認し、自社チームとレポートは基準通貨で把握できます。
- Shopify Marketsからバイヤーの表示通貨を読み取ります。QuotWayが為替レートを設定するわけではありません
- 為替レートは見積時点で記録されるため、交渉中も見積合計は安定します
- バイヤー通貨と基準通貨の併記により、双方が金額を正しく把握できます
- 通貨が混在する分析は基準通貨で合算されるため、グローバルのパイプラインを一つの数字で報告できます（多通貨対応の全機能はStarter以上、Liteは閲覧のみ）
エンタープライズ水準の見積を、Shopifyネイティブで
QuotWayは、メールでの見積とエンタープライズCPQの導入の中間に位置します。エンタープライズCPQは確かに高機能で、深い製品コンフィグレーションや複雑な価格ルールを扱えますが、費用は一般に$50,000以上、導入には数か月かかり、別系統のシステムとして動きます。QuotWayはShopifyのBtoBチームに、エンタープライズ水準の深さをShopifyネイティブで、その一部の費用で提供します。正直な線引きとして、QuotWayは見積・交渉アプリであり、製品コンフィグレーターを備えた本格的なCPQではありません。
| 機能 | エンタープライズCPQ | QuotWay（Enterprise） |
|---|---|---|
| 版管理された複数ラウンド交渉 | 対応 | 対応 |
| 双方向の承認ワークフロー | 対応 | 対応 ¹ |
| 監査できるイベントログ | 対応 | 対応 |
| Shopifyネイティブの会社と支払い条件 | 通常は別途連携が必要 | 対応 ² |
| Shopifyネイティブの注文に変換 | 非対応（別系統） | 対応 |
| 高度な製品コンフィグレーター・価格ルールエンジン | 対応 | 非対応 ³ |
| 一般的な費用 | $50,000以上（カテゴリーの目安） ⁴ | $199/月 |
- ¹ 双方向の承認ワークフローはProfessional以上です。高度なルーティング（並列・条件付きステップ、タイムアウト、エスカレーション、代理承認）はEnterpriseです。
- ² 変換時の会社、所在地、支払い条件はEnterpriseプランで利用でき、B2B対応ストアが必要です（Shopify Plusである必要はありません）。
- ³ QuotWayは見積・交渉アプリであり、製品コンフィグレーターを備えたCPQではありません。高度なコンフィグレーションや価格ルールのエンジンを置き換えるものではありません。
- ⁴ これはエンタープライズCPQというカテゴリーの目安であり、特定ベンダーの見積額ではありません。
疑問にお答えします
BtoBの見積にShopify Plusは必要ですか？
いいえ。Shopify B2B（会社と支払い条件）は機能ベースであり、Plus専用ではありません。2026年のShopifyの展開以降、B2Bが有効なBasic、Grow、AdvancedのストアにもB2Bが広がっており、QuotWayはPlusプランかどうかではなくB2Bの対応状況を検出します。QuotWayの会社を認識する見積はEnterpriseプランで利用でき、Shopify Plusを含め、B2Bを有効にしたあらゆるストアで動作します。
関係者が多い承認はどのように処理されますか？
QuotWayは、自社チームのポリシーとバイヤー組織のチェーンという双方の承認ワークフローに見積を回します。いずれもビジュアルなキャンバスで作成できます。双方向の承認ワークフローはProfessional以上、高度なルーティング（並列・条件付きステップ、タイムアウト、エスカレーション、代理承認）はEnterpriseです。バイヤー組織のチェーンでは社外承認者をメールアドレスで指定でき、判断はすべて追記のみのイベントログに記録されます。
購買やコンプライアンス向けの監査記録はありますか？
はい。QuotWayはすべての見積を追記のみのイベントログとして記録します。依頼、提案の版、再見積、承認、変換のすべてを、実行者と日時とともに、順序どおりに、改ざんが分かる形で残します。ログはすべてのプランで利用できます。これは社内向けの監査記録であり、SOC 2のような第三者によるセキュリティ認証ではありません。
エンタープライズCPQと比べてどうですか？
エンタープライズCPQは深い製品コンフィグレーションと複雑な価格設定に強く、費用は一般に$50,000以上で、別系統のシステムとして動きます。QuotWayはShopifyのBtoBチームに、エンタープライズ水準の交渉、双方向の承認、監査できる記録を提供します。Shopifyネイティブで、会社と支払い条件を読み取り、実際の下書き注文を書き戻し、Enterpriseプランで$199/月です。QuotWayは見積・交渉アプリであり、製品コンフィグレーターを備えた本格的なCPQではありません。
Shopify B2Bに、見積のガバナンスを
まずQuotWayを無料で追加して評価し、その後Enterpriseプランに移行すれば、会社、所在地、支払い条件、高度な承認、無制限のシートが利用できます。エンタープライズ製品並みの交渉とガバナンスの深さを、すでに運用しているShopifyストアの中で。
Liteプランは無料 · 有料プランは14日間の無料トライアル · Shopify Plusに対応