Shopify Flowとの連携

読了時間： 6 分。 対象： コードを書かずに見積の周辺を自動化したいマーチャント。チームへの通知、顧客へのタグ付け、見積の更新などです。

⚠️ トリガー（Flowのワークフローを開始するQuotWayのイベント）には Professional プラン以上が必要です。アクション（FlowがQuotWayの中で実行する段階）には Enterprise が必要です。これらはQuotWayのプランの段階であり、Shopifyのプランとは独立しています。Flow自体は、すべての有料のShopifyのプランで無料です。プラン、トライアル、料金をご覧ください。

何ができるか

Shopify FlowはShopifyのノーコードの自動化の道具です（トリガー → 条件 → アクション）。QuotWayは二つの形でそこにつながります。

• トリガー - QuotWayの見積のイベントが、Flowのワークフローを開始します。
• アクション - Flowのワークフローが、QuotWayの中で変更を行います。

Flowのひな形の一覧には、ワンクリックで使える出発点のひな形も用意されています。

前提

• ストアに無料の Shopify Flow アプリをインストールしていること。
• QuotWay がインストールされていること（トリガーにはProfessional以上、アクションにはEnterpriseが必要です）。

トリガー（QuotWay → Flow）

ワークフローの最初の段階として、次のいずれかを選べます。

トリガー	発動するとき
見積が提出された	バイヤーが新しい見積依頼を提出したとき
見積の提案が送られた	バイヤーへ提案を送ったとき
見積に再見積が出た	バイヤーが提案に再見積を出したとき
見積が承認された	バイヤーが承認したとき（承認の種類（全体／一部）を伴います）
見積が辞退された	見積が辞退されたとき
見積が失効した	見積が有効期限を過ぎたとき
見積が変換された	見積が（下書き）注文になったとき
見積の承認が要求／承認／却下された	承認が必要になった／承認された／却下されたとき（承認の種別を伴います）

すべてのトリガーが役立つ項目を運びます。見積の番号、状態、合計金額、通貨コード、顧客、そして見積の管理画面のURLへの直接のリンクです。そのため条件（たとえば合計金額が5,000以上）を加えたり、後続の段階へ情報を渡したりできます。

アクション（Flow → QuotWay）

どのワークフローでも、次を段階として使えます（Enterprise）。

• 見積の状態を更新する - 見積を確認中、辞退、失効へ移します。
• 見積をスタッフに割り当てる - メールアドレスでスタッフに見積を割り当てます。
• 見積の通知を送る - 見積のやり取りにメッセージを投稿し、バイヤーにメールを送ります。

アクションはQuotWayの通常のルールを通るため、見積を不正な状態にすることはできません。

ワークフローを設定する

1. Shopifyで Flow → ワークフローを作成を開きます。
2. トリガーを選択で QuotWay を検索し、イベント（たとえば見積が承認された）を選びます。
3. （任意）合計金額のような項目に条件を加えます。
4. アクションを追加します。Shopifyのアクション（Slack、メール、顧客のタグ）と、QuotWayのアクションのどちらでも構いません。
5. ワークフローを有効にします。

出発点のひな形

Flowのひな形の一覧で QuotWay を検索すると、ワンクリックで導入できる出来合いのワークフローがあります。高額の見積でSlackに通知する、見積が承認されたら顧客にタグを付ける、見積に承認が必要になったら承認者に通知するなどです。調整して有効にしてください。

知っておくとよいこと

• ワークフローは、見積のイベントが安全に記録された後に実行されるため、自動化が見積の処理を遅らせることはありません。
• QuotWayがFlowへ送るのは参照（顧客や注文のID）と要約の項目だけです。カードの情報や秘密の情報は送りません。
• 必要なプランを下回るダウングレードをすると、トリガーは発動しなくなり、アクションはワークフローの中で「アップグレードが必要です」という分かりやすいメッセージを返します。

関連記事

• 自動化ルール - QuotWayに組み込まれた「いつ → もし → ならば」の仕組みです。
• 承認ワークフロー - 承認のイベントはFlowのトリガーです。
• プラン、トライアル、料金 - トリガーはProfessional以上、アクションはEnterpriseです。