Sidekickから見積を開く

Sidekickは以前から見積についての質問に答えられました。今では、名前が挙がるすべての見積がリンクです。ワンクリックでその見積がQuotWayで開くため、答えから参照番号を検索欄へ書き写す必要がありません。

有効にする設定はありません。

見積を開く

Shopifyの管理画面のどのページからでもSidekickを開きます。
見積について尋ねます。たとえば、
- 「進行中の見積を見せてください」
- 「どの見積が承認待ちですか」
- 「QW-1042の状態はどうですか」
- 「$5,000を超える進行中の見積を見せてください」
Sidekickが表で答えます。見積の参照番号、バイヤー、状態、合計に加え、どの見積が最も価値が高いか、あるいは最も進んでいるかについての短い所見が添えられます。
どの見積の参照番号を選んでも、QuotWayがその見積を読み込んだ状態で開きます。

見積を開いた状態で、Sidekickに条件を整えてもらえます。

QuotWayの提案の編集画面が、値引きがすでに適用された状態で開き、そこで待ちます。明細の価格を確認し、必要なところを調整し、準備ができたら提案を送信を選びます。

知っておくべきことが二つあります。

見積全体の条件のみです。 Sidekickは値引き、有効期限、添える文面を用意します。個々の明細の価格に触れることは決してありません。それはすべての明細について、あなたの判断のままです。
承認のルールは引き続き働きます。 Sidekickが用意した値引きも、自分で設定したものとまったく同じ承認ポリシーを通ります。検証では、10%の値引きが「10%を超える値引き」の承認の連なりに触れ、何かが送られる前に編集画面がそれを伝えました。

バイヤーのメールアドレスを指定して、Sidekickに見積の作成を頼めます。

QuotWayの新しい見積のフォームが、バイヤーのメールアドレスがすでに入力された状態で開きます。商品を追加し、価格を設定し、これまでどおり送信してください。

Sidekickは見積を読み、そこへ案内し、確認のための作業を用意します。次のことは行いません。

これらは、これまでと同じ確認の手順を伴って、QuotWayの中であなたが行う操作のままです。整理するための原則はこうです。Sidekickが用意し、あなたが確定します。 あなたが眠っている間に起きてしまうようなことなら、Sidekickはそれを行っていません。

すべてのプランで使えます。 見積を開くことと始めることは制限されていません。ただし一部の答えは、プランに含まれる機能を反映します。承認のないプランで承認ワークフローについて尋ねても、報告できるものはありません。
権限が適用されます。 答えは各スタッフのQuotWayの役割に従います。
一度に一つのストアです。 Sidekickは、尋ねているストアにインストールされたアプリにのみ到達します。何も返らない場合は、そこにQuotWayがインストールされているか確認してください。
これが可能になった経緯。 Sidekickのアプリは固定されたインテント種別の語彙を通じてつながりますが、見積を扱うものは一つもありませんでした。QuotWayが一つを提案し、Shopifyが2026年8月にエコシステム全体のために application/quote をプラットフォームへ追加し、QuotWayが最初にそれに対応しました。

答えに選べる参照番号がない。 尋ねているストアにQuotWayがインストールされていること、そして質問が注文や商品ではなく見積についてのものであることを確認してください。

まったく何も返らない。 「業績はどうですか」ではなく「進行中の見積を見せてください」のように、求めているものを名指しした絞り込んだ質問をして、SidekickがQuotWayに手を伸ばすべきだと分かるようにしてください。

ある機能についての質問に何も返らない。 答えはプランを反映します。それらを含まないプランで承認や会社ごとの分析について尋ねると、報告できるデータがありません。プランをご覧ください。