Shopify Sidekickとの連携

読了時間： 5 分。 対象： アプリの中を移動せずに、Shopifyの管理画面の中で見積の答えを得たいマーチャントと営業チーム。

ℹ️ Shopify Sidekickとの連携は、QuotWayのすべてのプランに含まれます。 Sidekick自体は、すべてのShopifyのプランで無料です。答えの一部は、プランに紐づく機能を反映します。たとえば会社ごとの分析は、BtoBに対応したストアの Enterprise の機能です。プラン、トライアル、料金をご覧ください。

何ができるか

Shopify SidekickはShopifyに組み込まれたAIのアシスタントで、管理画面のどのページからでも対話できます。QuotWayをインストールしていると、Sidekickは見積についての質問に平易な言葉で答えられます。QuotWayから直接読み取っています。

Sidekickは見積を読み、そこへ案内します。答えの中で名前が挙がるすべての見積は選択でき、ワンクリックでその見積がQuotWayで開きます。Sidekickから見積を開くをご覧ください。

Sidekickは作業を準備することもできます。値引きを付けた提案を求めると、その値引きが適用された状態で編集画面が開き、確認できる状態になります。バイヤーへ何かを送ることも、個々の明細の価格を設定することも、見積を自ら変換することもしません。それらは、通常のルールと承認が適用されるQuotWayの中で、あなたが行う操作のままです。

前提

QuotWay がインストールされていること（どのプランでも構いません）。
Shopifyの管理画面のアイコンから Sidekick を開けること（無料で、Shopifyに組み込まれています）。

何を尋ねられるか

尋ねられること	Sidekickが答えられること
特定の見積	状態、合計、バイヤー、会社、次の一手、そして明細（商品、数量、交渉価格、値引き）
見積を探す	状態、バイヤー、会社、金額、日付での検索・絞り込み（たとえば「進行中」「承認待ち」）
対応が必要なもの	まもなく失効する見積、バイヤーのメールがバウンスしたもの、返答のない提案
承認	承認の決裁を待っている見積（マーチャント側またはバイヤー側）
パイプラインと実績	作成された見積、成約率、勝率、開いているパイプラインの金額、平均のサイクルタイム
商品と顧客	最も見積もられている商品と、見積金額の上位の顧客
BtoBの会社	見積金額による上位の会社と拠点、そして指定した会社の概要（EnterpriseとBtoBに対応したストア）
自分の設定	見積ボタンの表示場所、自動化ルール、承認ポリシー、見積フォームの項目

質問の例

「どの見積が承認待ちですか」
「$5,000を超える進行中の見積を見せてください」
「QW-1042の状態と、次の一手は何ですか」
「今月の見積の成約率はどれくらいですか」
「開いているパイプラインはいくらありますか」
「今四半期に最も多く見積を依頼している会社はどこですか」
「QW-1042の提案の内容は何ですか」

使い方

Shopifyの管理画面で Sidekick のアイコン（通常は右上）を選びます。
見積について平易な言葉で尋ねます。Sidekickが適切なQuotWayの道具を選び、答えを読み上げます。多くの場合、見つけやすいよう見積の参照番号も添えられます。
答えの中の見積の参照番号を選ぶと、その見積がQuotWayで開きます。
その見積に対して操作するには、そこにある通常のボタン（提案の送信、再見積、変換、辞退）をお使いください。Sidekickは見積へ案内するだけで、その操作を代わりに行うことはありません。

知っておくとよいこと

Sidekickは読み、案内し、決して編集しません。 見積のデータから答え、見積を開くことはできますが、変更することはありません。
権限が適用されます。 答えは各スタッフのQuotWayの役割に従います。閲覧のみの同僚が、もともと見られないデータを引き出すことはできません。
尋ねたものだけ。 道具は要求された特定のデータだけを返します。決済カードの情報や秘密の情報はありません。
答えはプランを反映します。 連携はすべてのプランにありますが、会社ごとの分析のような機能には、BtoBに対応したストアのEnterpriseが必要です。
Sidekickから見積を開くことは実現済みです。 Shopifyは2026年8月に application/quote のインテント種別を追加しました。私たちが求めていたプラットフォームの機能であり、QuotWayはそれに最初に対応したアプリでした。答えの中のすべての見積の参照番号が、今ではリンクです。Sidekickから提案や再見積を用意することはできません。それらはQuotWayの中で行う操作のままです。