自分で見積を作成する

読了時間： 4 分。 最終更新： 2026年7月7日 対象： ストアフロントからの依頼を待つのではなく、管理画面から見積を始めたいマーチャント。電話やメールをくれた見込み客、継続的な卸売のバイヤー、あるいはストアの外で始まった商談のためです。

バイヤーが見積を依頼するを押すのを待つ必要はありません。見積のページから自分で見積を作成し、顧客を選ぶか入力し、カタログの商品か個別の明細を追加すると、そのまま提案の編集画面に入って価格を付けて送れます。ストアフロントからの依頼とまったく同じ見積であり、始まる側が違うだけです。

⚠️ 自分で見積を作成するには Starter 以上のプランが必要です。Liteでは、見積はバイヤーのストアフロントからの依頼で始まります。

何が達成できるか

最後には、特定の顧客宛ての新しい見積が、提示するつもりの商品と価格を伴って、提案として送れる状態でできています。

始める前に

• Starter、Professional、Enterprise のいずれかであること（または有料プランの14日間のトライアル中であること）。
• 見積の宛先が決まっていること。既存のShopifyの顧客か、新しい見込み客のメールアドレスです。
• 何を見積もるかが決まっていること。カタログの商品、一度限りの個別の明細、あるいはその両方です。

手順1 - 新しい見積を始める

マーチャントが作成する見積はどう始めますか？ アプリ → QuotWay → 見積を開き、見積を作成を選びます。空の見積が開き、顧客と明細を追加できる状態になります。

手順2 - 顧客を選ぶか入力する

その見積は誰のためのものですか？ 二つの道筋があります。

• 既存の顧客を選ぶ。 名前かメールアドレスで検索し、すでにいるShopifyの顧客に見積を紐づけます。たとえばAcme Restaurant Groupです。その情報と会社の文脈が引き継がれます。
• 新しい見込み客を入力する。 任意のメールアドレスを入力し、まだShopifyにいない顧客のために見積を作成します。電話、展示会、問い合わせのメールから来た見込み客には、こちらが適しています。

選んだ顧客によって、承認された提案の届け先（バイヤーポータルか顧客アカウントの表示か）と、提案のリンクを受け取るメールアドレスが決まります。

💡 ShopifyのBtoBの会社に見積を出しますか。 この手順の上部で見積の宛先をBtoBの会社に切り替えると、見積を会社、拠点、担当者に紐づけられます。下記の会社を認識する（BtoB）見積を作成するをご覧ください。BtoBに対応したストアの Enterprise プランで利用できます。

手順3 - カタログまたは個別の明細を追加する

見積には何を載せられますか？ どちらの明細も追加でき、混在させることもできます。

• カタログの商品 - Shopifyのカタログを検索して商品とバリエーションを追加します。QuotWayがバリエーションを取り込むため、数量と基本の価格はストアから来ます。
• 個別の明細 - カタログにないもののために自由記述の明細を追加します。段取り費、特別なセット、輸送費、一度限りのサービスなどです。説明、数量、価格を手で設定します。

各明細に数量を設定します。バイヤーに見せる価格は次の手順で設定します。

手順4 - 提案の編集画面で価格を付けて送る

見積はどう仕上げますか？ 明細を追加すると提案の編集画面に入ります。ストアフロントからの依頼に応じるときと同じ編集画面です。

1. 明細ごとのバイヤー価格を設定するか、値引き（割合または金額）を適用します。
2. バイヤーへのメッセージを添えます。条件、背景、補足などです。
3. 提案を送信を選びます。

見積が PROPOSAL_SENT になり、QuotWayが顧客に確認用のリンクをメールで送ります。以降は他の見積と同じ道筋をたどります。バイヤーが承認する（状態は FULLY_ACCEPTED）か再見積を出し、承認された見積をShopifyの下書き注文に変換します。

💡 確認書と見積書のPDFは Professional以上 の機能です。提案書のPDFは、自分で作成した提案を含め、すべてのプランで利用できます。

会社を認識する（BtoB）見積を作成する

対象： ShopifyのBtoBの会社のバイヤーに見積を出す営業担当者。見積が会社、その拠点、担当者に紐づき、Shopifyの下書き注文まで引き継がれます。Enterprise プランと、Shopify BtoBが有効なストアが必要です。

見積を作成で、見積の宛先をBtoBの会社に設定し、三つの項目を上から順に進めます。

1. 会社 - ShopifyのBtoBの会社を検索して一つ選びます。
2. 拠点 - 見積の対象となる会社の拠点を選びます。その住所が配送先になります。会社の拠点が一つなら、自動的に選ばれます。
3. 担当者 - その拠点の連絡先からバイヤーを選びます。

他の見積と同じように商品を追加し、提案の編集画面へ進みます。見積には BtoB（会社） の印が付き、会社、拠点、担当者が一緒に移動します。そのため変換時には、Shopifyの下書き注文が購入する会社に紐づき、バイヤーの支払条件と、交渉の基準となる拠点のカタログの価格表が伴います。

一覧にない担当者を追加する

すべてのバイヤーがShopifyに保存された連絡先とは限りません。＋ 手動で担当者を追加を選び、名前とメールアドレスを入力してください。

• そのメールアドレスがShopifyでその会社の連絡先と一致する場合、見積は会社を認識するままです。
• 一致しない場合、QuotWayは代わりに通常の卸売の見積を作成し、参照のために会社名を見積に残します。QuotWayが会社の紐づけを推測することは決してありません。下書き注文が会社に結びつくのは、実在するShopifyの連絡先がその裏づけになっているときだけです。

💡 近道： BtoBの会社に属する既存の顧客を紐づけた場合（小売の道筋）、QuotWayがワンクリックでその会社の見積に切り替えるよう案内します。

関連記事

• 5分で最初の見積を出す - 依頼から注文までの一巡です。
• 見積を下書き注文に変換する - 承認された見積をShopifyの注文に変えます。
• プラン、トライアル、料金 - 各プランの内容と14日間のトライアルです。