見積を下書き注文に変換する

読了時間： 5 分。 対象： 承認された見積を最後まで運びたいマーチャント。バイヤーが支払える実際のShopifyの注文に変えます。

バイヤーが提案を承認すると、見積は合意されていますが、まだ注文ではありません。変換すると、Shopifyネイティブの下書き注文が作成され、そこから請求を送るかバイヤーを購入手続きへ案内します。これは単純な、全体を承認する道筋であり、Lite、Starter、Professional、EnterpriseのすべてのQuotWayのプランで機能します。

変換は実際に何をしますか

なぜ独自の注文の種類ではなく下書き注文なのでしょうか。QuotWayがShopifyの注文の仕組みを作り直さないからです。変換すると、QuotWayは合意した明細、価格、そして固定された送料を持つ標準のShopifyの下書き注文を作成します。そこから先は通常のShopifyの下書き注文です。他の注文とまったく同じように請求し、入金を受け、出荷します。レポート、税、アプリのすべてが、通常のShopifyの注文として認識します。

始める前に

バイヤーが提案を承認していること。見積が FULLY_ACCEPTED と表示されます。（一部の明細だけが承認されている場合は上級の道筋です。末尾の補足をご覧ください。）
見積の商品のバリエーションがShopifyにまだ存在し、バイヤーがShopifyの顧客の記録に紐づいていること。
バイヤーがどう支払うかが分かっていること。Shopifyの請求（支払いのリンクをメールで送る）か、購入手続き（バイヤー自身が注文を完了する）です。

承認から注文までの流れ

端から端までの一巡です。

提案を送ります。 見積が PROPOSAL_SENT になります。バイヤーには名前のみのメールが届きます。見積を名前で示し、確認する場所へリンクしますが、メールの本文に価格は決して表示しません。
バイヤーがすべての明細を承認します。 バイヤーポータルまたはShopifyの顧客アカウントで提案を確認し、提案の全体を承認します。見積が FULLY_ACCEPTED に変わります。（バイヤー側の承認ワークフローが適用される場合、見積は連なりが完了するまで AWAITING_BUYER_APPROVAL に留まり、その後 FULLY_ACCEPTED になります。）
変換します。 承認された見積を開き、下書き注文に変換を選びます。QuotWayが、合意した明細と価格でShopifyの下書き注文を作成します。
見積が FULLY_CONVERTED に変わります。 承認されたすべての明細が下書き注文に入りました。見積の履歴に変換が記録され、Shopifyの注文へのリンクが残ります。
Shopifyで請求するか購入手続きを行います。 Shopifyの管理画面で下書き注文を開き、請求を送る（または注文を完了する）ことで、通常のShopifyの方法で入金を受けます。

これで一巡です。依頼 → 提案 → 承認 → 変換 → 支払いです。

変換時の送料と税

Shopifyは下書き注文の作成時に税と送料を再計算します。提案で送料を確定していた場合、QuotWayがそれを下書き注文へ引き継ぎます。送料を保留にしていた場合は、Shopifyの下書き注文の時点で設定します。

提案の数字と再計算された数字の差は、税、送料、在庫のいずれであっても見積の履歴に記録されます。送料のずれは確認できるよう提示されますが、変換を止めません。税のずれが設定したしきい値を超えると止まります。注文が出ていく前に確認が必要になり、自動化された変換は人のために停止します。ずれの調整の方法はよくある問題のトラブルシューティングを、そもそもの送料の設定は提案の送料をご覧ください。

変換した後

バイヤーには標準のShopifyの注文ができ、Shopifyを通じて支払います。QuotWay独自の支払いの段階はありません。返金、取り消し、出荷はすべてShopifyの中でその注文に対して行われ、QuotWayはその結果の状態を見積に反映します。

購入手続きでの手付金（Shopify Plusのストア）

ストアがShopify Plusで、提案に手付金（提案の編集画面で支払条件の隣に設定する割合）が付いていた場合、変換された下書き注文もそれを引き継ぎます。Shopifyの購入手続きが、今支払う金額を標準の機能で受け取ります。残額は見積の支払条件に従います。変換のウィザードでグループを計算すると、今支払う分と後で支払う分の正確な内訳が表示され、変換された注文にも表示されます。手付金は割合で指定し（1〜99%）、Shopify Plusのストアの Professional プランから利用できます。他のストアでは手付金の設定は表示されません。

一つの注文では足りないとき

この記事は単純な道筋、つまりバイヤーがすべてを承認し、一つの下書き注文を作る場合を扱いました。バイヤーが一部の明細だけを承認したい場合や、承認された見積を複数の下書き注文に分ける必要がある場合（配送先、倉庫、出荷が異なる場合）は、その一段上になります。

⚠️ 一部承認と分割変換には Professional プラン以上が必要です。

明細の一部を承認し、一つの見積から複数の下書き注文を作る方法、そして PARTIALLY_ACCEPTED と PARTIALLY_CONVERTED の状態については、一部承認と分割変換をご覧ください。

提案と版 - バイヤーが承認する提案を組み立てます。
一部承認と分割変換 - 明細の一部を承認し、複数の下書き注文を作ります（Professional以上）。
バイヤーに見えるもの - 提案を承認するバイヤー側の様子です。