Validations des devis B2B - Professional et +
Flux de validation des devis - approbation de votre côté et de celui de l'acheteur
QuotWay achemine automatiquement un devis pour validation : via la règle d'approbation de votre équipe et via la validation achats ou finance de l'organisation acheteuse. Construisez la règle sur un canevas visuel, et chaque décision est consignée avec le devis.
Professional et +
Professional et +
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Construisez la règle sur un canevas visuel : Quand → Lesquels → Étapes → Alors.
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Étape 1 - de votre côté : un responsable valide avant l'envoi de la proposition.
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Étape 2 - du côté de l'acheteur : acheminez le devis vers sa validation achats ou finance, y compris un validateur externe par e-mail.
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Les deux parties valident, chaque décision étant consignée sur le devis. (Le routage avancé relève d'Enterprise.)
Acheminez les devis pour validation, automatiquement
Un flux de validation détermine qui doit approuver un devis avant son envoi ou son acceptation, et le lui achemine automatiquement - pour qu'une remise, une grosse commande ou un nouvel acheteur ne passe jamais sans la bonne approbation. Les validations fonctionnent des deux côtés d'une affaire B2B, sur Professional et Enterprise.
- De votre côté (approbation du marchand) - retenez une proposition jusqu'à l'accord d'un responsable avant l'envoi, par exemple quand une remise dépasse un seuil ou qu'une commande excède un montant que vous fixez
- Du côté de l'acheteur (validation dans son organisation) - acheminez le devis dans la chaîne de validation achats ou finance de l'organisation acheteuse, pour que son processus d'achat fasse partie de l'affaire
Construire une règle sur le canevas visuel
Vous construisez une règle de validation sur un canevas visuel, qui se lit de gauche à droite : QUAND → LESQUELS → ÉTAPES → ALORS. Pas de code, pas de langage de règles à apprendre. Chaque règle est multi-étapes : un devis peut donc passer par plusieurs validateurs avant d'avancer.
- QUAND - le déclencheur qui lance la règle (une proposition sur le point d'être envoyée, ou un devis sur le point d'être accepté)
- LESQUELS - les conditions qui déterminent si la règle s'applique (montant du devis, niveau de remise, acheteur, produits, et plus)
- ÉTAPES - qui doit approuver, dans quel ordre ; ajoutez autant d'étapes que l'affaire l'exige
- ALORS - ce qui se passe une fois que tout le monde a approuvé (le devis poursuit) ou en cas de refus
Les validations de votre côté
Les validations côté marchand gardent la tarification de votre équipe sous contrôle. Retenez une proposition jusqu'à l'accord de la bonne personne, avant même qu'elle n'atteigne l'acheteur. Les règles de validation côté marchand sont disponibles à partir de Professional.
- Exigez l'accord d'un responsable avant l'envoi d'une proposition, selon les conditions que vous définissez (niveau de remise, montant, acheteur, produits). Les conditions de remise jugent chaque ligne au prix que l'acheteur paie réellement - une remise sur tout le devis compte aussi : elle ne peut donc pas passer sous un seuil de remise sans être vue
- Sur les boutiques Shopify Plus, conditionnez de la même façon un acompte réduit ou supprimé - « toute proposition demandant moins de 25 % d'acompte nécessite un responsable » est un modèle prêt à l'emploi (acomptes : boutiques Plus, Professional et +)
- Acheminez par plusieurs étapes successives quand une affaire exige plus d'un validateur
- Gardez la décision du validateur rattachée à la version exacte du devis qu'il a approuvée
Les validations du côté de l'acheteur
Les chaînes de validation de l'organisation acheteuse intègrent son propre processus d'achat au devis : les personnes qui autorisent réellement la dépense de leur côté font partie du flux. QuotWay achemine l'approbation des deux côtés de l'affaire - votre équipe et l'organisation de l'acheteur - pas seulement la vôtre.
- Acheminez un devis dans la chaîne de validation de l'organisation acheteuse avant qu'il puisse être accepté
- Ajoutez des validateurs externes par e-mail - un responsable achats ou un contact finance chez l'acheteur qui n'est pas utilisateur de votre boutique
- Chaque décision côté acheteur est consignée sur le devis, aux côtés de celles de votre équipe (Professional et +)
Enterprise
Routage avancé sur Enterprise
Enterprise ajoute la gouvernance dont ont besoin les équipes dont les validations ne suivent pas une simple ligne droite : relecteurs en parallèle, branches conditionnelles et garde-fous temporels pour qu'une affaire ne reste jamais bloquée sur une personne.
- Étapes parallèles et conditionnelles - envoyez un devis à plusieurs validateurs à la fois, ou faites bifurquer le parcours selon une condition au lieu de suivre une séquence figée
- Délais - donnez à chaque étape une échéance pour qu'une validation ne traîne pas indéfiniment
- Escalade - quand une étape dépasse son délai (ou n'a aucun validateur éligible), le devis remonte au lieu de rester bloqué
- Délégation - un validateur peut confier une décision à quelqu'un d'autre en son absence
Chaque décision consignée
L'historique des validations est conservé avec chaque devis : vous savez toujours qui a approuvé quoi et quand. Chaque décision d'étape - approuvée, refusée, sautée, déléguée - est enregistrée avec l'approbateur, l'heure et l'éventuelle justification, dans un enregistrement que l'application ne modifie jamais. La demande de validation et l'issue de la chaîne sont aussi inscrites dans le journal d'événements du devis, à côté des versions de négociation auxquelles elles se rattachent.
- Consultez la piste de validation complète sur le devis, rattachée à la version exacte approuvée
- Le journal d'événements du devis enregistre la demande de validation et l'issue de la chaîne à côté de la négociation : validations et historique de prix vivent ensemble
- Utile pour la gouvernance interne, les justificatifs d'achat côté acheteur, et pour trancher après coup toute question du type « qui a accepté cela ? »
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Vos questions, nos réponses
QuotWay prend-il en charge les flux de validation B2B sur Shopify ?
Oui. QuotWay achemine un devis pour validation via une règle multi-étapes que vous construisez sur un canevas visuel, du côté de votre équipe comme de celui de l'organisation acheteuse. Les flux de validation sont disponibles sur les forfaits Professional (79 $/mois) et Enterprise (199 $/mois).
L'organisation de l'acheteur peut-elle aussi approuver un devis, pas seulement mon équipe ?
Oui. QuotWay gère les validations des deux côtés de l'affaire. Vous pouvez acheminer un devis dans la chaîne de validation achats ou finance de l'organisation acheteuse - y compris vers des validateurs externes joints par e-mail - avant que le devis puisse être accepté, et chaque décision est consignée avec le devis.
Quelle est la différence entre les validations sur Professional et sur Enterprise ?
Professional comprend des règles de validation multi-étapes, aussi bien pour l'approbation côté marchand que pour les chaînes de validation de l'organisation acheteuse. Enterprise ajoute le routage avancé : étapes parallèles et conditionnelles, délais, escalade quand une étape s'enlise, et délégation. Les validations ne sont pas disponibles sur les forfaits Lite et Starter.
Chaque décision de validation est-elle consignée ?
Oui. L'historique des validations est conservé avec chaque devis. Chaque décision d'étape - approuvée, refusée, sautée ou déléguée - est enregistrée avec l'approbateur, l'heure et l'éventuelle justification, rattachée à la version exacte qu'elle couvre, et la demande de validation et l'issue de la chaîne sont inscrites dans le journal d'événements du devis. Cela vous donne une piste auditable pour la gouvernance et les justificatifs d'achat.
La bonne approbation sur chaque devis
Ajoutez QuotWay et faites passer vos devis par des validations pensées pour les deux côtés d'une affaire B2B. Les flux de validation sont sur Professional et Enterprise - commencez gratuitement et évoluez quand vous en aurez besoin.
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