Genehmigungs-Workflows für B2B-Angebote – ab Professional
Jedes Angebot freigegeben – auf Ihrer Seite und auf der des Käufers
QuotWay leitet ein Angebot automatisch zur Freigabe weiter – durch die Genehmigungsrichtlinie Ihres eigenen Teams und durch die Einkaufs- oder Finanzfreigabe der Käuferorganisation. Bauen Sie die Richtlinie auf einer visuellen Arbeitsfläche, und jede Entscheidung wird beim Angebot festgehalten.
Professional+
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Bauen Sie die Richtlinie auf einer visuellen Fläche: Wenn → Welche → Schritte → Dann.
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Schritt 1 – Ihre Seite: eine Führungskraft gibt frei, bevor das Angebot hinausgeht.
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Schritt 2 – die Käuferseite: leiten Sie das Angebot in dessen Einkaufs- oder Finanzfreigabe – auch an externe Freigebende per E-Mail.
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Beide Seiten geben frei – jede Entscheidung am Angebot festgehalten. (Erweitertes Routing ist Enterprise.)
Angebote automatisch zur Freigabe weiterleiten
Ein Genehmigungs-Workflow entscheidet, wer ein Angebot freigeben muss, bevor es gesendet oder angenommen werden kann, und leitet es automatisch dorthin weiter – damit ein Rabatt, eine große Bestellung oder ein neuer Käufer nie ohne die richtige Freigabe durchrutscht. Genehmigungen funktionieren für beide Seiten eines B2B-Deals und sind in Professional und Enterprise verfügbar.
- Ihre Seite (Freigabe durch den Händler) – halten Sie ein Angebot zurück, bis eine Führungskraft es freigibt, etwa wenn ein Rabatt eine Schwelle überschreitet oder eine Bestellung einen von Ihnen gesetzten Wert übersteigt
- Die Seite des Käufers (Freigabe in dessen Organisation) – leiten Sie das Angebot in die eigene Einkaufs- oder Finanzfreigabekette der Käuferorganisation, sodass deren Beschaffungsprozess Teil des Deals ist
Eine Richtlinie auf der visuellen Arbeitsfläche bauen
Sie bauen eine Genehmigungsrichtlinie auf einer visuellen Arbeitsfläche, von links nach rechts zu lesen: WANN → WELCHE → SCHRITTE → DANN. Kein Code, keine Regelsprache zu lernen. Jede Richtlinie ist mehrstufig, ein Angebot kann also mehrere Genehmigende durchlaufen, bevor es weitergeht.
- WANN – der Auslöser, der die Richtlinie startet (ein Angebot kurz vor dem Versand oder ein Angebot kurz vor der Annahme)
- WELCHE – die Bedingungen, die entscheiden, ob diese Richtlinie greift (Angebotswert, Rabatthöhe, der Käufer, die Produkte und mehr)
- SCHRITTE – wer freigeben muss und in welcher Reihenfolge; fügen Sie so viele Schritte hinzu, wie der Deal braucht
- DANN – was passiert, wenn alle freigegeben haben (das Angebot läuft weiter) oder wenn es abgelehnt wird
Genehmigungen auf Ihrer Seite
Genehmigungen auf Händlerseite halten die Preisgestaltung Ihres Teams unter Kontrolle. Halten Sie ein Angebot zurück, bis die richtige Person freigibt – bevor es den Käufer überhaupt erreicht. Genehmigungsrichtlinien auf Händlerseite gibt es ab Professional.
- Verlangen Sie die Freigabe einer Führungskraft, bevor ein Angebot gesendet wird, nach Bedingungen, die Sie festlegen (Rabatthöhe, Bestellwert, Käufer, Produkte)
- In Shopify-Plus-Shops können Sie eine gesenkte oder erlassene Anzahlung genauso freigabepflichtig machen – „jedes Angebot mit weniger als 25 % Anzahlung braucht eine Führungskraft“ ist eine fertige Vorlage (Anzahlungen: Plus-Shops, ab Professional)
- Leiten Sie nacheinander durch mehrere Schritte, wenn ein Deal mehr als eine Freigabe braucht
- Halten Sie die Entscheidung der freigebenden Person an genau der Version fest, die sie freigegeben hat
Genehmigungen auf der Seite des Käufers
Genehmigungsketten in der Käuferorganisation bringen deren eigenen Einkaufsprozess in das Angebot – die Menschen, die dort tatsächlich Ausgaben freigeben, sind Teil des Workflows. QuotWay leitet Freigaben auf beiden Seiten des Deals – bei Ihrem Team und in der Organisation des Käufers –, nicht nur bei Ihnen.
- Leiten Sie ein Angebot in die Genehmigungskette der Käuferorganisation, bevor es angenommen werden kann
- Fügen Sie externe Genehmigende per E-Mail hinzu – eine Einkaufsleitung oder Finanzkontakt beim Käuferunternehmen, die keine Nutzer in Ihrem Shop sind
- Jede Entscheidung auf Käuferseite wird beim Angebot festgehalten, neben denen Ihres eigenen Teams (ab Professional)
Enterprise
Erweiterte Steuerung in Enterprise
Enterprise ergänzt Governance für Teams, deren Genehmigungen keine einfache gerade Linie sein können – parallele Prüfende, bedingte Verzweigungen und zeitbasierte Absicherungen, damit ein Deal nie an einer Person hängen bleibt.
- Parallele und bedingte Schritte – senden Sie ein Angebot an mehrere Genehmigende gleichzeitig oder verzweigen Sie den Weg nach Bedingung, statt eine feste Reihenfolge zu durchlaufen
- Zeitüberschreitungen – geben Sie jedem Schritt eine Frist, damit eine Freigabe nicht unbegrenzt liegen bleibt
- Eskalation – läuft ein Schritt ab (oder gibt es keine berechtigte Person), eskaliert das Angebot, statt stecken zu bleiben
- Delegation – eine genehmigende Person kann eine Entscheidung bei Abwesenheit an jemand anderen übergeben
Jede Entscheidung festgehalten
Die Genehmigungshistorie wird bei jedem Angebot erfasst, sodass Sie stets nachweisen können, wer was wann freigegeben hat. Jeder Schritt – zur Freigabe gesendet, freigegeben, abgelehnt, eskaliert, delegiert – wird in das fortschreibbare Ereignisprotokoll des Angebots geschrieben, neben den Verhandlungsversionen, zu denen er gehört.
- Sehen Sie den vollständigen Freigabeverlauf am Angebot, verknüpft mit genau der freigegebenen Version
- Dasselbe prüfbare Ereignisprotokoll erfasst die Verhandlung, sodass Freigaben und Preishistorie zusammenliegen
- Nützlich für interne Governance, Beschaffungsnachweise auf Käuferseite und um jede „wer hat dem zugestimmt?“-Frage im Nachhinein zu klären
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Fragen, beantwortet
Unterstützt QuotWay B2B-Genehmigungs-Workflows in Shopify?
Ja. QuotWay leitet ein Angebot über eine mehrstufige Genehmigungsrichtlinie zur Freigabe weiter, die Sie auf einer visuellen Arbeitsfläche bauen – auf Seiten Ihres Teams und auf Seiten der Käuferorganisation. Genehmigungs-Workflows sind in den Tarifen Professional ($79/Monat) und Enterprise ($199/Monat) verfügbar.
Kann auch die Organisation des Käufers ein Angebot freigeben, nicht nur mein Team?
Ja. QuotWay behandelt Genehmigungen auf beiden Seiten des Deals. Sie können ein Angebot in die eigene Einkaufs- oder Finanzfreigabekette der Käuferorganisation leiten – auch mit externen, per E-Mail adressierten Genehmigenden –, bevor das Angebot angenommen werden kann, und jede Entscheidung wird beim Angebot festgehalten.
Was unterscheidet Genehmigungen in Professional und Enterprise?
Professional enthält mehrstufige Genehmigungsrichtlinien sowohl für die Freigabe auf Händlerseite als auch für Genehmigungsketten in der Käuferorganisation. Enterprise ergänzt erweiterte Steuerung: parallele und bedingte Schritte, Zeitüberschreitungen, Eskalation bei stockenden Schritten und Delegation. In den Tarifen Lite und Starter sind Genehmigungen nicht verfügbar.
Wird jede Genehmigungsentscheidung festgehalten?
Ja. Die Genehmigungshistorie wird bei jedem Angebot erfasst – zur Freigabe gesendet, freigegeben, abgelehnt, eskaliert oder delegiert – und in das fortschreibbare Ereignisprotokoll des Angebots geschrieben, verknüpft mit genau der freigegebenen Version. Das ergibt einen prüfbaren Verlauf für Governance und Beschaffungsnachweise.
Die richtige Freigabe für jedes Angebot
Fügen Sie QuotWay hinzu und leiten Sie Ihre Angebote durch Genehmigungen, die für beide Seiten eines B2B-Deals gebaut sind. Genehmigungs-Workflows gibt es in Professional und Enterprise – kostenlos starten und upgraden, wenn Sie sie brauchen.
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