比較 · BtoB見積の進め方
BtoB見積における、QuotWayとメール・表計算
メールと表計算は無料で慣れており、始めるには十分です。だからこそ、多くのBtoB見積はそこから始まります。ここでは、取扱量が増えるにつれてその方法がどこで代償を生むのか、そして体系的なShopifyの見積ワークフローが何を加えるのかを率直に整理します。
メールと表計算での見積を、率直に
BtoBの見積をメールと表計算で運用するのは、量が少ないうちはうまくいきます。無料で、誰もがやり方を知っていて、設定するものもありません。代償は量が増えたときに現れます。価格は手で打ち直され、フォローは受信トレイの間で抜け落ち、何を提示し何に合意したかの記録が一つにまとまりません。このページは公平な比較であり、批判ではありません。メールと表計算は、始める場所として妥当です。
この方法が優れている点
メールと表計算には確かな利点があり、代償を語る前に挙げておく価値があります。
- 無料で、インストールするものがありません。アプリも、サブスクリプションも、設定も不要で、5分後には見積を送れます
- 誰もが慣れています。自社チームもバイヤーも、毎日メールと表計算を使っています
- 柔軟です。表計算はどんな価格設定にも対応でき、メールには何でも書けます
- 量が少なければ十分です。月に数件の見積であれば、構造がないことはほとんど問題になりません
どこで代償が生じるか
見積の量が増えると、メールと表計算の方法には三つの構造的な代償が生じます。手で打ち直すことで価格がばらつき、受信トレイに置かれたフォローが抜け落ち、何に合意したかの共有記録が残りません。いずれも誰かの落ち度ではなく、手作業の進め方が規模を増したときに起きることです。
やり取りの見失いと、フォロー漏れ
すべての見積依頼が、散らばったメールのやり取りではなく整理された一つの見積受信箱に届くため、どの商談が進行中で誰が待っているかが常に分かります。Professional以上では、自動化ルールがフォローアップと有効期限のリマインダーを送れます。
価格の手作業での打ち直し
価格は見積そのものの中にあり、設定した下限価格の範囲内に保たれます。バイヤーが承認すると、交渉した明細価格がそのままShopifyの下書き注文に引き継がれ、手作業での再入力は不要です。海外のバイヤーには、見積時点で為替レートが固定されます（Starter以上）。
何に合意したかの記録がない
交渉の各ラウンドが変更できない版として記録され、追記のみのイベントログが依頼、提案、再見積、承認、変換という全過程を残します。設計として監査できる記録が残ります。
QuotWayが加えるもの
QuotWayはShopify向けのBtoB見積・交渉アプリで、メールと表計算による手作業の繰り返しを、受付、交渉、合意、変換という一つの体系的なワークフローに変えます。すでに運用しているShopifyストアから離れる必要はありません。
- 埋もれたメールのやり取りではなく、整理された一つの見積受信箱。進行中のすべての見積と、誰が待っているかが一か所で分かります
- 自社の価格と値引きを含む版管理された提案を、設定した下限価格の範囲内に保ちます
- 双方向の再見積 - バイヤーは顧客アカウントまたはバイヤーポータルから再見積を出し、あなたが応じます（バイヤー側の再見積はStarter以上）。メールのやり取りは不要です
- 交渉した価格を固定したまま、ワンクリックで実際のShopifyの下書き注文に変換。CSVの書き出しでも、別系統の注文システムでもありません
- 依頼から注文まで、すべての見積を追記のみで残す監査可能なイベントログ
アンインストールしても、Shopifyの商品、顧客、注文はShopifyに残ります。QuotWayがデータを別の場所に囲い込むことはありません。
メール・表計算とQuotWayを並べて比較
| 観点 | メール・表計算 | QuotWay |
|---|---|---|
| 進捗の把握 | 見積が受信トレイのやり取りと表計算のタブに散らばり、状況は記憶頼みになります。 | 整理された一つの見積受信箱で、進行中のすべての見積の状況が明確です。 |
| 価格の一貫性 | 各段階で手作業で打ち直すため、古い値引きや入力ミスが生じやすくなります。 | 価格は見積の中にあり、下限価格が提示を基準の内側に保ち、価格はそのまま注文へ引き継がれます。¹ |
| 交渉の記録 | メールの返信に散らばり、どれが最新版か分かりません。 | 各ラウンドが変更できない版として保存され、ラウンド間の価格差分も確認できます。² |
| 承認 | メールの転送と口頭での決裁で、決まった経路がありません。 | 自社側とバイヤー側の双方で、多段階の承認ワークフローが使えます。³ |
| 注文への変換 | 承認後にShopifyへ手作業で再入力します。 | ワンクリックでShopifyネイティブの下書き注文へ。全体でも一部でも承認でき、複数の注文に分割できます。⁴ |
| 監査記録 | 後からやり取りをたどって再構成するしかなく、できないこともあります。 | 追記のみのイベントログが、設計として全過程を記録します。 |
| 時間のコスト | 金銭的には無料ですが、量が増えるほどチームの時間で支払うことになります。 | Liteプランは無料、有料プランは$29/月から。設定は数分で完了します。⁵ |
- ¹ 多通貨の見積は、見積時点でShopify Marketsの為替レートを記録します（Starter以上。Liteは閲覧のみ）。
- ² バイヤー側の再見積はStarter以上です。マーチャント側の再見積と版管理はすべてのプランで利用できます。
- ³ 承認ワークフローはProfessional以上です。高度なルーティング（並列、エスカレーション、代理承認）はEnterpriseです。
- ⁴ ネイティブな下書き注文への変換はすべてのプランで利用できます。明細単位の一部承認と分割変換はProfessional以上です。
- ⁵ Lite $0（月10件、1シート） · Starter $29（月200件、以降1件$0.50、上限$100、3シート） · Professional $79（無制限、10シート、一番人気） · Enterprise $199（シート無制限）。有料プランは14日間トライアル、年額請求で20%お得。
疑問にお答えします
BtoBの見積にメールは本当に問題ですか？
いいえ。メールと表計算は始め方として十分で、量が少ないうちは構造がないことがほとんど問題になりません。代償は規模が大きくなったときに現れます。価格は手で打ち直され、フォローは受信トレイの間で抜け落ち、何に合意したかの記録が一つにまとまりません。手作業のやり方が商談を失わせ始めたときに、QuotWayがその構造を加えます。
表計算にできなくてQuotWayにできることは何ですか？
QuotWayは価格を版管理された見積の中に保持し、交渉の各ラウンドを追記のみのイベントログに記録し、承認を回し、承認された見積を交渉価格のまま実際のShopifyの下書き注文にワンクリックで変換します。表計算は柔軟ですが、状況を追跡することも、交渉を版管理することも、Shopifyへ書き戻すこともできません。
支払いなしでQuotWayを試せますか？
はい。Liteプランはずっと無料で、月10件までの見積について、見積から注文までの一連のワークフローを実行できます。有料プラン（Starter $29、Professional $79、Enterprise $199/月）では取扱件数と機能が増え、14日間の無料トライアルが付きます。先に契約することなく、メールと表計算から移行できます。
見積を受信トレイの外へ移しませんか？
QuotWayをShopifyストアに追加して、次の見積依頼を、実際の注文につながる体系的な交渉に変えましょう。無料で始められ、長期契約はありません。
Liteプランは無料 · 有料プランは14日間の無料トライアル · Shopify Plusに対応