Le tableau de bord et où tout se trouve

Temps de lecture : 4 minutes. Dernière mise à jour : 20 juin 2026 Pour qui : les marchands qui découvrent QuotWay - ce qu'affiche le tableau de bord, comment repérer les devis qui attendent une réponse, et où se trouve chaque fonctionnalité dans la navigation.

Quand vous ouvrez QuotWay, vous arrivez sur le tableau de bord. Cet article en est la carte : ce que le tableau de bord résume, comment la vue « demande votre attention » vous évite d'oublier un acheteur, et où cliquer pour chaque fonctionnalité.

Ce qu'affiche le tableau de bord

Qu'y a-t-il sur l'écran d'accueil de QuotWay ? Le tableau de bord est votre résumé d'un coup d'œil de l'activité des devis :

• Aperçu du pipeline - les devis ouverts et leur valeur cumulée, pour savoir ce qui est en cours.
• Activité récente - les dernières demandes, propositions, acceptations et conversions, les plus récentes en premier.
• Indicateurs principaux - taux de conversion et délai de réponse sur une période récente, pour voir où en est le dispositif sans quitter la page.

Le tableau de bord est en lecture seule : c'est un point de départ. Cliquer sur un élément vous amène au devis ou à la rubrique correspondante.

La vue « demande votre attention »

Comment savoir quels devis vous attendent ? Le tableau de bord fait remonter une vue demande votre attention : les devis en attente d'une action de votre part - nouvelles demandes sans proposition, devis acceptés pas encore convertis, et tout ce qui est signalé (par exemple un devis dont l'e-mail acheteur a été rejeté). Traitez cette liste de haut en bas et rien ne passe à la trappe.

Chaque ligne mène directement au devis : vous pouvez répondre, envoyer une proposition ou convertir sans chercher dans la liste complète.

Où se trouve chaque fonctionnalité dans la navigation

Où trouver telle fonctionnalité ? La navigation de gauche regroupe tout. Certains éléments n'apparaissent que sur le forfait qui les comprend, ou pour les rôles qui y ont accès.

• Devis - la liste complète de tous les devis, filtrable par statut (PROPOSAL_SENT, FULLY_ACCEPTED, FULLY_CONVERTED, et d'autres). Ouvrez un devis ici pour envoyer une proposition, examiner une contre-offre ou convertir. C'est aussi là que se trouve Créer un devis, pour les devis démarrés par le marchand.
• Validations - définissez qui doit approuver avant qu'une proposition parte ou avant que l'acceptation d'un acheteur soit définitive. Les flux de validation sont une fonctionnalité Professional et +.
• Automatisation - construisez des règles Quand → Si → Alors : envoi automatique d'une proposition, refus automatique, attribution automatique, relances, ou acceptation automatique dans des conditions sûres.
• Bouton de devis - contrôlez où apparaît le bouton Demander un devis (pages produit, panier) et comment il est ciblé sur les produits et les clients.
• Formulaire de devis - choisissez les champs que remplissent les acheteurs, ajoutez des champs personnalisés et organisez la mise en page.
• Analyses - valeur du pipeline, taux de conversion et délai de réponse. Tous les forfaits voient une vue récente sur 7 jours ; les plages de dates et l'export CSV sont une fonctionnalité Professional et +.
• Réglages - tout le reste : équipe et rôles, personnalisation des PDF, notifications et nom d'expéditeur, expérience acheteur, multidevise, pièces jointes et conservation des données.

💡 Un élément de navigation manque ? Certaines fonctionnalités dépendent du forfait, et d'autres sont masquées aux rôles qui ne peuvent pas s'en servir. Vérifiez votre forfait dans Réglages → Facturation, et votre rôle auprès d'un administrateur.

Une remarque sur l'équipe et les rôles

Pourquoi deux personnes voient-elles des navigations différentes ? QuotWay applique des droits par rôle. Toute personne qui ouvre l'application intégrée est configurée comme administrateur par défaut ; un administrateur peut ensuite restreindre les droits des autres membres dans Réglages → Équipe. Un membre au rôle limité ne voit que les rubriques que son rôle autorise : la navigation s'adapte donc à la personne connectée.

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