Règles d'automatisation des devis Shopify · Professional et +
Laissez les devis de routine se traiter seuls, selon vos règles
Les règles d'automatisation de QuotWay agissent sur les conditions que vous définissez - montant du devis, tag client, produit, et plus - pour accepter, chiffrer, attribuer, refuser et relancer automatiquement les devis de routine. Votre équipe consacre son temps aux affaires qui demandent un humain. Disponible sur Professional et Enterprise.
Professional et +
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Quand - choisissez le déclencheur qui lance la règle, par exemple l'arrivée d'une nouvelle demande de devis.
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Si - définissez vos conditions. Rien ne se déclenche si elles ne correspondent pas ; aucune IA ne décide à votre place.
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Alors - choisissez l'action : accepter automatiquement (dans la limite de votre prix plancher), chiffrer, attribuer, refuser automatiquement, ou relancer.
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Déterministe par conception : chaque action automatique est journalisée, et un seul interrupteur met toutes les règles en pause.
Laissez les devis de routine se traiter seuls
La plupart des devis B2B sont de la routine : un acheteur connu, un produit familier, une remise bien à l'intérieur de vos limites. Les règles d'automatisation de QuotWay s'en chargent, pour que l'attention de votre équipe aille aux affaires qui demandent vraiment d'être négociées. Une règle surveille les conditions que vous fixez et exécute l'action que vous avez choisie, à chaque fois.
- Vous définissez chaque condition - les règles se déclenchent sur des faits issus du devis (montant, tag client, produits, etc.). Aucune approximation, aucun modèle qui décide à votre place
- La routine entre, l'attention se libère - les devis courants se règlent seuls ; les exceptions arrivent dans votre boîte de réception, avec un humain dans la boucle
- Vous gardez la main - un interrupteur d'arrêt général met toute l'automatisation en pause instantanément, et chaque action automatique est consignée dans le journal d'événements du devis
Des règles Quand → Si → Alors
Chaque règle d'automatisation suit la même forme simple : Quand quelque chose se produit, Si vos conditions sont vraies, Alors exécuter une action. Une règle se lit comme on la dirait à voix haute. Comme elle n'agit que si vos conditions correspondent, elle est prévisible et auditable : une automatisation déterministe, pas un modèle qui décide à votre place.
- Quand - le déclencheur qui lance la règle (une nouvelle demande de devis arrive, ou un acheteur accepte une proposition)
- Si - les conditions qui doivent être vraies pour que la règle agisse : montant du devis, tag client, produits figurant sur le devis, et autres faits que QuotWay connaît déjà
- Alors - l'action que QuotWay exécute : accepter, chiffrer, attribuer ou refuser automatiquement, ou envoyer une relance
Acceptation, tarification, attribution et refus automatiques
QuotWay propose quatre actions principales, chacune conditionnée par vos critères, pour que la part routinière d'un devis avance sans vous. Chaque action ne s'exécute que si ses conditions Si correspondent : un devis qui ne correspond à aucune règle arrive simplement dans votre boîte de réception, comme d'habitude.
- Acceptation automatique - acceptez un devis automatiquement lorsqu'il est déjà dans vos limites ; associez-la à votre prix plancher (un pourcentage maximal sous le catalogue, défini par règle ou pour toute la boutique dans les Paramètres) afin qu'une demande sous le plancher attende toujours un humain au lieu de se conclure automatiquement
- Tarification automatique - appliquez vos prix à un devis correspondant, pour qu'une demande familière revienne chiffrée comme vous l'auriez fait à la main
- Attribution automatique - acheminez un devis vers la bonne personne de votre équipe selon vos conditions, pour qu'il ait un responsable dès son arrivée
- Refus automatique - déclinez poliment les devis qui ne conviennent pas : demandes hors d'une région, sous un seuil de quantité, ou en dehors de toute condition que vous fixez
Acomptes (boutiques Shopify Plus)
Sur les boutiques Shopify Plus, une règle d'envoi automatique peut aussi exiger un acompte sur la proposition sortante - par exemple « les devis de plus de 10 000 $ partent automatiquement avec 50 % d'acompte au paiement » - à partir d'un modèle prêt à l'emploi. Disponible sur les boutiques Shopify Plus, à partir du forfait Professional.
Relances automatiques et rappels d'expiration
Les affaires s'échappent quand un devis reste sans réponse. QuotWay peut relancer à votre place et donner une échéance à chaque proposition, pour qu'un acheteur silencieux ne devienne pas un acheteur perdu. Relances et rappels font partie du même moteur de règles, et chaque envoi est consigné avec le devis.
- Relances automatiques - quand un devis attend une réponse de l'acheteur, QuotWay peut envoyer une relance selon le rythme que vous fixez, pour garder l'affaire vivante sans que votre équipe la poursuive par e-mail
- Expiration automatique avec rappels - une proposition peut porter une date d'expiration, avec des rappels avant échéance, pour que les acheteurs soient relancés tant que l'offre tient et que les devis dormants se clôturent proprement
Un interrupteur d'arrêt que vous contrôlez
L'automatisation ne doit jamais vous échapper. Un seul interrupteur général met toutes les règles en pause d'un coup - utile lors d'un changement de tarifs, d'une période chargée, ou chaque fois que vous voulez un humain sur chaque devis.
- Un seul bouton, toutes les règles - désactiver l'automatisation arrête d'un coup l'acceptation, la tarification, l'attribution, le refus automatiques, les relances et les rappels
- Rien n'est perdu - les devis qui auraient été automatisés attendent simplement dans votre boîte de réception, à traiter à la main, jusqu'à ce que vous réactiviez l'automatisation
- Une piste d'audit complète - chaque action automatique est inscrite dans le journal d'événements en ajout seul du devis : vous voyez toujours quelle règle a agi, sur quel devis et quand
Construire une règle en trois étapes simples
Chaque action automatique est consignée dans le journal d'événements en ajout seul du devis : vous voyez toujours quelle règle a agi et quand - et vous pouvez tout mettre en pause avec l'interrupteur d'arrêt.
- 1
Choisissez le Quand
Choisissez le déclencheur qui lance la règle - par exemple l'arrivée d'une nouvelle demande de devis.
- 2
Définissez les conditions Si
Restreignez la règle aux devis que vous visez : un montant sous un seuil, un tag client précis, certains produits. Combinez les conditions pour rester précis.
- 3
Choisissez l'action Alors
Choisissez ce que fait QuotWay : accepter automatiquement dans la limite de votre prix plancher, attribuer à un collègue, refuser automatiquement ou envoyer une relance. Chaque action de tarification a ses propres garde-fous : un plafond de sécurité sur le total, et un prix plancher (pourcentage maximal sous le catalogue) qui fait qu'un devis sous le plancher saute la règle et attend un humain - l'envoi automatique peut à la place proposer exactement le prix plancher. Enregistrez, et la règle s'applique désormais à chaque devis correspondant.
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Vos questions, nos réponses
Qu'est-ce que l'automatisation des devis, et comment fonctionne-t-elle ?
L'automatisation des devis laisse des règles que vous définissez traiter la part routinière d'un devis - accepter, chiffrer, attribuer, refuser ou relancer - à partir de conditions issues du devis lui-même, comme son montant, le tag client ou les produits. Dans QuotWay, c'est un moteur déterministe Quand → Si → Alors : quand un déclencheur se produit, si vos conditions correspondent, alors l'action choisie s'exécute, et chaque action automatique est journalisée. C'est fondé sur des règles, pas sur de l'IA, et un interrupteur général met toutes les règles en pause d'un coup. L'automatisation des devis est disponible sur les forfaits Professional et Enterprise.
QuotWay utilise-t-il l'IA pour chiffrer ou négocier les devis ?
Non. L'automatisation de QuotWay est fondée sur des règles et déterministe : elle n'agit que sur les conditions que vous fixez - montant du devis, tag client, produits et faits similaires - et exécute l'action que vous avez choisie. Elle n'utilise pas l'IA pour fixer des prix, prédire des résultats ou négocier d'elle-même. Vous gardez la main, et un interrupteur général met toutes les règles en pause d'un coup.
Quel forfait inclut les règles d'automatisation ?
Les règles d'automatisation sont disponibles sur Professional (79 $/mois) et Enterprise (199 $/mois). Les forfaits Lite (gratuit) et Starter (29 $/mois) n'incluent pas l'automatisation. Chaque forfait payant comprend un essai gratuit de 14 jours, et la facturation annuelle fait économiser 20 %.
Que peut faire une règle d'automatisation ?
Une règle suit la forme Quand → Si → Alors : quand quelque chose se produit, si vos conditions sont vraies, alors QuotWay exécute une action. Les actions comprennent l'acceptation automatique (dans la limite de votre prix plancher), la tarification automatique, l'attribution automatique à un collaborateur, le refus automatique, les relances automatiques sur les devis en attente d'un acheteur, et l'expiration automatique avec rappels. Les conditions comprennent le montant du devis, le niveau de remise (y compris la remise la plus profonde sur une seule ligne par rapport au catalogue), les tags clients, les produits, et plus encore.
Puis-je désactiver l'automatisation ?
Oui. Un interrupteur général met instantanément toutes les règles en pause : acceptation, tarification, attribution, refus automatiques, relances et rappels s'arrêtent ensemble. Les devis qui auraient été automatisés attendent simplement dans votre boîte de réception, à traiter à la main, jusqu'à ce que vous réactiviez l'automatisation.
Une règle peut-elle accepter un devis sous mon prix ?
Non. L'acceptation automatique contrôle chaque ligne par rapport à votre prix plancher - un pourcentage maximal sous le catalogue que vous fixez sur la règle ou pour toute la boutique dans les Paramètres - et une demande sous le plancher saute la règle et attend un humain dans votre boîte de réception. Ce saut est consigné dans l'activité de la règle : vous voyez toujours pourquoi un devis n'a pas été automatisé. Les devis qui sortent de vos conditions arrivent dans votre boîte de réception de la même façon.
Mettez vos devis de routine en pilote automatique
Ajoutez QuotWay gratuitement, puis activez l'automatisation sur Professional pour accepter, attribuer, refuser et relancer automatiquement les devis de routine - afin que votre équipe travaille les affaires qui comptent.
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