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title: "見積フォームを設定する"
description: "標準の項目を有効・無効にし、個別項目を追加し、条件分岐を設定して、バイヤーに短く関係のある見積フォームを見せます。"
url: "https://www.quotway.com/ja/docs/quote-form/configure-the-quote-form"
type: "documentation"
category: "quote-form"
updated: "2026-10-09"
locale: "ja"
source: "QuotWay - B2B Quote & Negotiation App for Shopify"
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# 見積フォームを設定する

**読了時間：** 5 分。
**最終更新：** 2026年10月9日
**対象：** バイヤーが見積を依頼するときに何を記入するかを決めるマーチャント。

見積フォームとは、バイヤーが「見積を依頼する」を選んだときにQuotWayの入力欄の中で見るものです。この記事では、標準の項目の有効・無効の切り替え方、独自の個別項目の追加、フォームを短く保つための条件分岐の設定、そして検証と事前入力について説明します。フォームを一度設定すれば、テーマの再配置なしに、数分のうちにストアフロントが変更を反映します。

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> 動画を見る：見積フォームを組み立てる - 項目、ルール、その場のプレビュー。

## 始める前に

- QuotWayがインストールされ、アプリ埋め込みが有効で、ストアフロントに見積ボタンが表示されていること。[テーマに見積ボタンを追加する](/docs/storefront/quote-button-placement)をご覧ください。
- 商談に価格を出すために何が必要か、おおよそ把握していること。数量は常に収集されますが、会社名、PO番号、納品日、希望価格も必要かどうかを考えてください。
- 個別項目と条件分岐については、プランを確認してください。標準の項目はすべてのプランにあり、個別項目はStarterから、条件分岐はProfessional以上です（下の注記をご覧ください）。

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## フォームを設定する場所

見積フォームは二つの場所で設定でき、どちらも同じストアの設定に書き込みます。

1. **初期設定の途中（手順2）** - QuotWayを最初に設定するときに表示される、その場のプレビュー付きのフォームの編集画面です。
2. **その後いつでも** - **アプリ → QuotWay → 設定 → 見積フォーム**へ行きます。

変更はストアの設定に保存されます。ストアフロントの入力欄は、バイヤーが次に開いたときに最新の設定を読み取るため、テーマの再配置なしに数分で反映されます。

> **補足：** すでに入力欄を開いているバイヤーには、開いた時点のフォームが表示されます。ストアフロントは入力欄を開くたびに一度フォームの設定を取得するため、保存の前に開いていたバイヤーは、ページを再読み込みするまで以前のフォームのままです。

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## 手順1 - 標準の項目を設定する

QuotWayには、有効・無効を切り替えられる標準の項目が用意されています。一部は、それなしにはQuotWayが見積を作成できないため常に有効です。残りは自由に切り替えられます。

### 常に有効な項目

この三つはすべてのプランで必須であり、無効にできません。QuotWayが見積を受け取って応じるために必要な最小限です。

| 項目 | 備考 |
| --- | --- |
| 名前 | バイヤーがサインインしていると事前入力されます。 |
| メールアドレス | サインインしていると事前入力されます。形式はバイヤーのブラウザで確認されます。 |
| 商品と数量 | バイヤーが見ていた商品から事前入力されます。 |

### 切り替えられる標準の項目

自社の販売の形に合わせて有効・無効にしてください。QuotWayがBtoBに対応していると検出したストアでは、購買の情報が最初から期待されるため、既定が異なります。

| 項目 | 有効にする理由 |
| --- | --- |
| 会社名 | BtoBの購買チームは自社を名乗ることを想定しています。 |
| 電話番号 | 任意の連絡手段です。急ぎの見積に役立ちます。 |
| 配送先住所 | 送料が実際の一行になる、輸送や物流の見積のためです。 |
| 注文書の番号 | 購買のワークフローでは、最初からPO番号が必要なことがよくあります。 |
| 自由記述・備考 | 「詳しくお知らせください」の自由記述の項目です。有効を推奨します。 |
| ファイルの添付 | RFQ、図面、部品表のためです。Starter以上で利用できます（下記をご覧ください）。 |
| 希望納品日 | バイヤーが目標の納品日を挙げられるようにします。 |
| 明細ごとの希望価格 | バイヤーが価格を提示できるようにし、交渉のラウンドを速めます。 |

変更するには、次のとおりです。

1. **設定 → 見積フォーム**（または初期設定の手順2）を開きます。
2. 各項目を有効または無効に切り替えます。
3. 保存します。その場のプレビューが変更を反映し、ストアフロントは数分で更新されます。

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## 手順2 - 個別項目を追加する

標準の項目では足りないもの、たとえば税務番号、案件の参照番号、業種、納品の時間帯を尋ねる必要がありますか。独自の個別項目を追加してください。個別項目はテキスト、数値、選択などの入力の種類に対応しているため、依頼に価格を出すために必要なものを正確に収集できます。

追加するには、次のとおりです。

1. **設定 → 見積フォーム**を開きます。
2. 個別項目の欄で、項目を追加します。
3. 名前を付け、項目の種類を選び、必ず回答が必要なら必須の印を付けます。
4. 保存します。

追加した個別項目は、バイヤーの見積フォームと、受信箱の見積の上に、標準の回答と並んで表示されます。

> ⚠️ 個別項目には **Starter**、**Professional**、**Enterprise** のいずれかのプランが必要です。Starterは個別項目を **5つ**まで、**Professional** と **Enterprise** は**無制限**です。

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## 手順3 - 条件分岐を追加する（任意）

条件分岐は、バイヤーが先の設問にどう答えたかに基づいて項目を表示・非表示にするため、フォームは関係のあることだけを尋ね、短いままに保たれます。たとえば、バイヤーが「配送を希望」を選んだときにだけ「配送先住所」の項目を表示したり、「再販業者」を選んだときにだけ「税務番号」の項目を現したりできます。

設定するには、次のとおりです。

1. **設定 → 見積フォーム**を開き、条件付きで表示したい項目を選びます。
2. 条件を追加します。制御する項目と、この項目を現す（または隠す）べき回答を選びます。
3. 保存します。

バイヤーがフォームに記入していくと、入力欄の中で項目が現れたり消えたりします。

> ⚠️ フォームの条件分岐には **Professional** または **Enterprise** プランが必要です。

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## 検証と事前入力

**検証。** QuotWayは、バイヤーが送信する前に、ブラウザで確認できるものを検証します。

- **メールアドレス** - 送信の前に有効な形式かを確認します。
- **電話番号** - 形式は強制されません。QuotWayはバイヤーが入力したものをそのまま保存します。
- **必須の項目** - 必須の印を付けた標準または個別の項目は、バイヤーが送信する前に入力されている必要があります。
- **明細ごとの希望価格** - 小数を受け付けます。バイヤーがカタログ価格より高い価格を入力した場合、受信箱の見積に警告の印が表示されます。

**サインイン済みのバイヤーへの事前入力。** バイヤーがストアフロントにサインインしていると、QuotWayは顧客の記録から入力できるものを事前入力するため、入力の手間が減ります。

- **名前とメールアドレス** - 顧客の記録から入ります。
- **会社名** - バイヤーがBtoBの会社として購入している場合はその会社から、そうでない場合は既定の住所の会社名から入ります。
- **電話番号** - 顧客アカウントの電話番号から入り、ない場合は既定の住所の電話番号から入ります。
- **配送先住所** - 顧客の既定の配送先住所から入ります。
- **再び見積を依頼するバイヤー** - Shopifyにバイヤーの会社名や電話番号がない場合は、そのバイヤーが最後に送った見積からQuotWayが入力するため、入力は一度だけで済みます。使うのはそのバイヤー自身がこのストアに送った見積だけで、バイヤーがデータの削除を求めた後は何も再利用されません。
- **PO番号、自由記述** - 事前入力されることはありません。

事前入力は空欄だけを埋め、バイヤーは送信の前にどれでも変更できます。有効にする設定はなく、サインイン済みのすべてのバイヤーに自動で適用されます。

ゲストのバイヤーには空欄が表示されます。送信の後、見積にアクセスするためのマジックリンクのメールが届きます。後から顧客アカウントを作成した場合、その見積はそのアカウントに紐づきます。[ゲストの見積とアカウントへの引き取り](/docs/buyer-experience/guest-quotes-and-account-claim)をご覧ください。

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## フォームのファイルの添付

ファイルの添付の項目を有効にすると、バイヤーは仕様書、図面、部品表、デザインを依頼に添付できます。添付はStarter以上で利用でき、上限はプランによって決まります。QuotWayは各ファイルの形式を検証し、有害または実行される内容を含むファイルを拒否します。

> ⚠️ バイヤーの添付には **Starter**、**Professional**、**Enterprise** のいずれかのプランが必要で、ファイルの数と容量にはプランごとの上限があります。

上限、保持、検証の仕組みの全体は[ファイルの添付](/docs/attachments/file-attachments)をご覧ください。

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## よくある落とし穴

- **無効にした項目が入力欄に表示される。** ストアフロントは、バイヤーが入力欄を開いたときに一度フォームの設定を取得します。保存の前に開いていたバイヤーは、ページを再読み込みするまで以前のフォームのままです。
- **会社名やPOの既定が想定と違う。** BtoBの対応状況の検出はインストール時に実行されます。QuotWayのインストールの後にBtoBを有効にした場合は、**設定 → 有効化 → 再確認**へ行き、ストアの対応状況をQuotWayに検出し直させてください。
- **サインイン済みのバイヤーの会社名や電話番号が事前入力されなかった。** Shopifyにそのバイヤーの情報が保存されていません。BtoBの会社がなく、既定の住所にも会社名や電話番号がなく、アカウントの電話番号もありません。そして、それらを記入した見積をまだ送っていません。一度見積に入力すれば、次の見積から事前入力されます。
- **これ以上の個別項目を追加できない。** プランの個別項目の数の上限に達している可能性があります。Starterは5つです。無制限にするにはProfessionalまたはEnterpriseへアップグレードしてください。

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## 関連記事

- [テーマに見積ボタンを追加する](/docs/storefront/quote-button-placement) - フォームがストアフロントのどこにどう表示されるかです。
- [対象の指定ルール](/docs/targeting/targeting-rules) - どのバイヤーに見積フォームと価格の非表示を見せるかを選びます。
- [ファイルの添付](/docs/attachments/file-attachments) - ファイルの上限、保持、検証です。