--- title: "ダッシュボードと各機能の場所" description: "QuotWayの中を迷わず移動できるように、ダッシュボードが示すもの、「対応が必要」の表示の仕組み、そして各機能がナビゲーションのどこにあるかを扱います。" url: "https://www.quotway.com/ja/docs/getting-started/dashboard-and-navigation" type: "documentation" category: "getting-started" updated: "2026-06-20" locale: "ja" source: "QuotWay - B2B Quote & Negotiation App for Shopify" --- # ダッシュボードと各機能の場所 **読了時間：** 4 分。 **最終更新：** 2026年6月20日 **対象：** QuotWayの中を把握したいマーチャント。ダッシュボードが示すもの、返答が必要な見積の見つけ方、そして各機能がナビゲーションのどこにあるかを扱います。 QuotWayを開くと、ダッシュボードに到達します。この記事はその地図です。ダッシュボードが何をまとめているか、「対応が必要」の表示がどうバイヤーの取りこぼしを防ぐか、そしてどの機能をどこで選ぶかを説明します。 ## ダッシュボードが示すもの QuotWayのホーム画面には何がありますか？ ダッシュボードは見積の動きを一目で把握するための要約です。 - **パイプラインの概況** - 開いている見積とその合計金額です。進行中のものが分かります。 - **最近の動き** - 直近の依頼、提案、承認、変換が新しい順に並びます。 - **主要な指標** - 直近の期間の成約率と応答時間です。ページを離れずに全体の調子を確認できます。 ダッシュボードは読み取り専用です。出発点として使います。どの項目を選んでも、その背後にある見積やセクションへ移動します。 ## 「対応が必要」の表示 どの見積に自分の対応が必要かは、どう分かりますか？ ダッシュボードは**対応が必要**な表示を示します。マーチャント側の操作を待っている見積、つまりまだ提案のない新しい依頼、まだ変換されていない承認済みの見積、そして何らかの印が付いたもの（たとえばバイヤーのメールがバウンスした見積）です。この一覧を上から順に処理すれば、取りこぼしはありません。 各行はその見積に直接つながっているため、一覧全体を探し回ることなく、返答、提案の送信、変換ができます。 ## 各機能がナビゲーションのどこにあるか ある機能はどこで見つかりますか？ 左側のナビゲーションがすべてをまとめています。項目によっては、それを含むプランのときだけ、あるいはアクセス権のある役割にだけ表示されます。 - **見積** - すべての見積の一覧です。状態（`PROPOSAL_SENT`、`FULLY_ACCEPTED`、`FULLY_CONVERTED` など）で絞り込めます。ここで見積を開いて、提案を送り、再見積を確認し、変換します。マーチャントが始める見積のための**見積を作成**もここにあります。 - **承認** - 提案が出ていく前、またはバイヤーの承認が確定する前に、誰が決裁すべきかを設定します。承認ワークフローは **Professional以上** の機能です。 - **自動化** - 「いつ → もし → ならば」のルールを組み立てます。提案の自動送信、自動辞退、自動割り当て、フォローアップの送信、安全な条件下での自動承認です。 - **見積ボタン** - **見積を依頼する**ボタンが表示される場所（商品ページ、カート）と、商品や顧客への対象の指定を制御します。 - **見積フォーム** - バイヤーが記入する項目を選び、個別項目を追加し、並びを整えます。 - **分析** - パイプラインの金額、成約率、応答時間です。すべてのプランで直近7日間の表示が見られます。期間の指定とCSVの書き出しは **Professional以上** の機能です。 - **設定** - それ以外のすべてです。スタッフと役割、PDFのブランド設定、通知と差出人名、バイヤーの体験、複数通貨、添付ファイル、データの保持です。 > 💡 ナビゲーションに項目が見当たりませんか。一部の機能はプランによって制限され、一部は使えない役割からは隠されています。プランは**設定 → 料金**で、役割は管理者にご確認ください。 ## スタッフと役割について なぜ二人で違うナビゲーションが見えることがあるのですか？ QuotWayは役割に基づくアクセス制御を使います。埋め込みアプリを開いた人は既定で管理者として設定され、管理者は**設定 → スタッフ**で他のスタッフの権限を下げられます。限られた役割のスタッフには、その役割が許すセクションだけが見えるため、ナビゲーションはサインインしている人に合わせて変わります。 ## 関連記事 - [QuotWayを使い始める](./index.md) - インストールと初期設定のウィザードを完了します。 - [5分で最初の見積を出す](./quickstart-first-quote-in-5-minutes.md) - 見積の一巡を端から端まで実行します。 - [自分で見積を作成する](./create-a-quote-yourself.md) - 管理画面から見積を始めます。