--- title: "Règles d'automatisation" description: "Traitez automatiquement les demandes de devis avec des règles Quand-Si-Alors qui envoient, acceptent, refusent, attribuent et relancent, sans surveillance." url: "https://www.quotway.com/fr/docs/automation/automation-rules" type: "documentation" category: "automation" updated: "2026-07-12" locale: "fr" source: "QuotWay - B2B Quote & Negotiation App for Shopify" --- # Règles d'automatisation **Temps de lecture :** 4 minutes. **Pour qui :** les marchands sur Professional ou Enterprise qui veulent traiter automatiquement les demandes de devis entrantes - envoi, acceptation, refus, attribution et relances - sans surveiller la boîte de réception. > ⚠️ L'automatisation nécessite le forfait **Professional** ou supérieur. Mettez vos devis en pilote automatique (à partir de Professional) : des règles qui agissent sur les demandes dès leur arrivée, et relancent les acheteurs devenus silencieux. Vous les trouverez sous **Automatisation** dans la navigation de l'application. > À voir : créer votre première règle d'automatisation - envoyer automatiquement, en toute sûreté. ## À quoi ressemble une règle Chaque règle suit la forme **Quand → Si → Alors** : - **Quand** - le déclencheur. Soit *un devis est envoyé* (demandes depuis la boutique ou le compte client ; les devis que vous créez à la main ne sont jamais traités automatiquement), soit *une proposition reste sans réponse* pendant N jours. - **Si** - des conditions facultatives, construites avec le même éditeur que les règles de validation : valeur du devis, remise demandée en %, remise de ligne la plus forte en % (la ligne la plus éloignée du catalogue - elle attrape une ligne très remisée cachée dans un devis par ailleurs au prix fort), produits, tags client, devise, site de l'entreprise, combinés par et/ou/non. Sans condition, la règle s'applique à tout ce que voit le déclencheur. - **Alors** - une action : | Action | Ce qui se passe | |---|---| | **Envoyer la proposition automatiquement** | Crée et envoie la proposition au prix demandé par l'acheteur (ou strictement au prix catalogue). Deux garde-fous : le **plafond de sécurité** - au-delà, un total attend toujours une personne - et le **prix plancher** (une remise maximale sous le catalogue, vérifiée ligne par ligne ; le plancher propre à la règle, ou celui de votre boutique défini dans Réglages → Général). Par défaut, une ligne sous le plancher fait passer la règle son tour ; ou choisissez **« Contre-proposer au prix plancher »** pour ramener les lignes concernées exactement au plancher et envoyer. | | **Accepter le devis automatiquement** | L'action de conclusion immédiate : crée la proposition au **prix demandé** par l'acheteur et finalise une acceptation totale en son nom, puis applique vos réglages habituels de commande provisoire et de facturation. Des conditions de sécurité gardent la main humaine : fixez un **plafond de sécurité** (au-delà, un total attend une personne) et un **prix plancher** (toute ligne à plus de X % sous le catalogue attend une personne ; l'acceptation automatique ne contre-propose jamais), toute ligne sans prix ou personnalisée est mise de côté pour examen, et toute règle de validation marchand ou acheteur correspondante prime toujours. | | **Refuser avec un message** | Refuse la demande et envoie à l'acheteur votre message type (`{quoteReference}` et `{shopName}` se remplissent automatiquement). Il apparaît aussi dans le fil de discussion du devis. | | **Attribuer à un membre de l'équipe** | Achemine le devis vers une personne dès son arrivée. Ignore les devis que quelqu'un a déjà pris en charge. | | **Envoyer une relance à l'acheteur** | Après N jours de silence sur une proposition envoyée, relance l'acheteur par e-mail. Envoyé au plus une fois par devis. | ## Ce qu'il faut savoir - **Les validations l'emportent toujours.** Une proposition envoyée automatiquement passe par vos règles de validation exactement comme un envoi manuel : si une règle s'applique, le devis attend l'approbation et l'acheteur ne voit rien tant que la chaîne n'a pas approuvé. - **Une seule fois par règle et par devis.** Une règle ne se déclenche jamais deux fois sur le même devis, même en cas de nouvelle tentative. - **Tout est consigné.** Chaque déclenchement (y compris les contournements, avec leur motif) apparaît dans **Activité récente** sur la page Automatisation et sur la chronologie du devis. - **Tout mettre en pause d'un coup** avec l'interrupteur principal en haut de la page Automatisation, ou mettre une seule règle en pause avec l'interrupteur de sa ligne. - **Les relances ne s'empilent pas.** Un acheteur qui vient de recevoir un rappel d'échéance ne recevra pas de relance le même jour (et inversement). - **Les conditions sur les tags client** ne correspondent qu'aux acheteurs connectés - les visiteurs sans compte n'ont pas de tags. ## Configurations courantes Partez d'un modèle sur la page Automatisation : 1. **Envoi automatique des petites commandes** - valeur inférieure à 500 → envoyer au prix demandé avec un plafond de sécurité de 500. Les gros devis passent toujours sous des yeux humains. 2. **Refus des demandes de remise excessive** - remise demandée supérieure à 40 % → un non automatique et courtois. 3. **Acheminement des gros devis vers un responsable** - valeur supérieure à 5 000 → attribué dès l'arrivée. 4. **Relance après 3 jours de silence** - proposition sans réponse → un e-mail de relance amical. ## Une règle peut-elle exiger un acompte ? Sur les boutiques Shopify Plus (à partir du forfait Professional), une règle d'**envoi automatique** peut apposer un acompte sur la proposition sortante : réglez « Acompte - % dû au paiement » dans l'action de la règle, ou partez du modèle **« Exiger un acompte sur les grosses commandes »** (les devis à partir de 10 000 partent automatiquement avec 50 % d'acompte). Les règles de validation peuvent protéger l'autre sens : le modèle **« Contrôle du responsable sur les acomptes réduits ou supprimés »** retient pour un responsable toute proposition demandant moins de 25 %, y compris aucun acompte. Sur les boutiques qui ne sont pas sur Plus, ces options n'apparaissent pas. ## Dépannage - **Une règle ne s'est pas déclenchée.** Regardez l'activité récente : les contournements affichent un motif (par exemple `over-cap`, `under-floor` quand une ligne est chiffrée sous votre prix plancher, `floor-unverifiable` quand un plancher est fixé mais qu'une ligne n'a pas de prix catalogue de référence, `unpriced-lines` pour des lignes personnalisées sans prix, `already-assigned`, `status-moved` quand une personne est arrivée avant). - **Rien ne se déclenche du tout.** Vérifiez l'interrupteur principal, l'interrupteur de la règle elle-même, et que votre forfait est Professional ou au-delà. --- ## Articles liés - [Accepter automatiquement les devis](./auto-accept-quotes.md) - l'action d'acceptation automatique et ses conditions de sécurité en détail. - [Flux de validation](../approvals/approval-workflows.md) - le pendant humain : une approbation en plusieurs étapes avant que les propositions ne partent. - [Forfaits, essai et facturation](../billing/plans-trial-and-billing.md) - l'automatisation relève de Professional et au-delà.