--- title: "Automatisierungsregeln" description: "Bearbeiten Sie eingehende Angebotsanfragen automatisch mit Wenn-Falls-Dann-Regeln, die senden, annehmen, ablehnen, zuweisen und nachfassen – ohne den Posteingang zu beobachten." url: "https://www.quotway.com/de/docs/automation/automation-rules" type: "documentation" category: "automation" updated: "2026-07-12" locale: "de" source: "QuotWay - B2B Quote & Negotiation App for Shopify" --- # Automatisierungsregeln **Lesezeit:** 4 Minuten. **Für wen:** Händler in Professional oder Enterprise, die eingehende Angebotsanfragen automatisch bearbeiten wollen – automatisch senden, annehmen, ablehnen, zuweisen und nachfassen –, ohne den Posteingang zu beobachten. > ⚠️ Die Automatisierung erfordert mindestens den **Professional**-Tarif. Setzen Sie Angebote auf Autopilot (ab Professional): Regeln, die auf Angebotsanfragen im Moment ihres Eingangs reagieren und bei still gewordenen Käufern nachfassen. Sie finden sie unter **Automatisierung** in der App-Navigation. > Ansehen: Ihre erste Automatisierungsregel erstellen – sicher automatisch senden. ## Wie eine Regel aussieht Jede Regel ist **Wenn → Falls → Dann**: - **Wenn** – der Auslöser. Entweder *ein Angebot wird gesendet* (Anfragen aus dem Shop oder dem Kundenkonto; von Ihnen manuell angelegte Angebote werden nie automatisch bearbeitet) oder *ein Angebot bleibt unbeantwortet* für N Tage. - **Falls** – optionale Bedingungen, gebaut mit demselben Bedingungs-Builder wie Genehmigungsrichtlinien: Angebotswert, gewünschter Rabatt in %, tiefster Positionsrabatt in % (die einzelne tiefste Position gegenüber dem Katalog – fängt eine tief rabattierte Position in einem ansonsten voll bepreisten Angebot ab), Produkte, Kunden-Tags, Währung, Unternehmensstandort, kombiniert mit und/oder/nicht. Keine Bedingungen = die Regel gilt für alles, was der Auslöser sieht. - **Dann** – eine Aktion: | Aktion | Was passiert | |---|---| | **Das Angebot automatisch senden** | Erstellt und sendet das Angebot zum Wunschpreis des Käufers (oder streng zum Katalogpreis). Zwei Leitplanken: die **Sicherheitsgrenze** – Summen darüber warten immer auf einen Menschen – und der **Mindestpreis** (ein maximaler Prozentsatz unter Katalog, je Position geprüft; der Mindestpreis der Regel oder Ihre shopweite Voreinstellung aus Einstellungen → Allgemein). Eine Position unter dem Mindestpreis lässt die Regel standardmäßig überspringen, oder Sie wählen **„Zum Mindestpreis gegenbieten“**, um betroffene Positionen exakt auf den Mindestpreis neu zu bepreisen und zu senden. | | **Das Angebot automatisch annehmen** | Die Aktion zum sofortigen Abschluss: erstellt das Angebot zum **Wunschpreis** des Käufers und schließt in seinem Namen eine vollständige Annahme ab, dann laufen Ihre üblichen Einstellungen für Bestellentwurf und Rechnung. Sicherheitsbedingungen halten Menschen in der Kontrolle – setzen Sie eine **Sicherheitsgrenze** (Summen darüber warten auf einen Menschen) und einen **Mindestpreis** (jede Position mehr als Ihr Mindestpreis-Prozentsatz unter Katalog wartet auf einen Menschen; automatisches Annehmen bietet nie gegen), jede unbepreiste oder Sonderposition wird zur Prüfung übersprungen, und jede passende Genehmigungsrichtlinie auf Händler- oder Käuferseite hat immer Vorrang. | | **Mit einer Nachricht ablehnen** | Lehnt die Anfrage ab und sendet dem Käufer Ihre Vorlagennachricht (`{quoteReference}` und `{shopName}` werden automatisch gefüllt). Sie landet außerdem im Nachrichtenverlauf des Angebots. | | **Einem Teammitglied zuweisen** | Leitet das Angebot im Moment des Eingangs an ein Teammitglied. Überspringt Angebote, die sich bereits jemand geschnappt hat. | | **Dem Käufer eine Nachfass-E-Mail senden** | Stupst den Käufer nach N Tagen Stille bei einem gesendeten Angebot mit einer Erinnerungs-E-Mail an. Höchstens einmal je Angebot. | ## Was Sie wissen sollten - **Freigaben gewinnen immer.** Ein automatisch gesendetes Angebot durchläuft Ihre Genehmigungsrichtlinien genau wie ein manueller Versand – passt eine Richtlinie, wartet das Angebot auf die Freigabe, und der Käufer sieht nichts, bis die Kette freigibt. - **Ein Versuch je Regel je Angebot.** Eine Regel greift nie zweimal beim selben Angebot, auch nicht über Wiederholungen hinweg. - **Alles wird protokolliert.** Jedes Auslösen (inklusive Übersprungenem, mit Grund) erscheint unter **Letzte Aktivität** auf der Automatisierungsseite und in der Zeitleiste des Angebots. - **Alles auf einmal pausieren** mit dem Hauptschalter oben auf der Automatisierungsseite, oder eine einzelne Regel mit ihrem Zeilenschalter. - **Nachfassen häuft sich nicht.** Ein Käufer, der gerade eine Ablauf-Erinnerung erhalten hat, bekommt am selben Tag keine Nachfass-Mail (und umgekehrt). - **Bedingungen auf Kunden-Tags** greifen nur bei angemeldeten Käufern – Gäste haben keine Tags. ## Übliche Einrichtungen Starten Sie von einer Vorlage auf der Automatisierungsseite: 1. **Kleine Bestellungen automatisch senden** – Wert < 500 → zum Wunschpreis senden, mit Sicherheitsgrenze 500. Große Angebote bekommen weiterhin menschliche Augen. 2. **Anfragen mit tiefem Rabatt ablehnen** – gewünschter Rabatt > 40 % → höfliches automatisches Nein. 3. **Große Angebote an eine Führungskraft leiten** – Wert > 5.000 → beim Eingang zugewiesen. 4. **Nach 3 Tagen Stille anstupsen** – Angebot unbeantwortet → freundliche Nachfass-E-Mail. ## Kann eine Regel eine Anzahlung verlangen? In Shopify-Plus-Shops (ab dem Professional-Tarif) kann eine Regel zum **automatischen Senden** dem ausgehenden Angebot eine Anzahlung aufprägen – setzen Sie „Anzahlung – % fällig im Checkout“ in der Aktion der Regel, oder starten Sie von der Vorlage **„Bei großen Bestellungen eine Anzahlung verlangen“** (Angebote ab 10.000 gehen automatisch mit 50 % Anzahlung hinaus). Genehmigungsrichtlinien können die Gegenrichtung absichern: Die Vorlage **„Prüfung durch Führungskraft bei niedriger oder erlassener Anzahlung“** hält jedes Angebot zurück, das weniger als 25 % verlangt – auch gar keine. In Shops ohne Plus erscheinen diese Optionen nicht. ## Fehlerbehebung - **Eine Regel hat nicht gegriffen.** Prüfen Sie die letzte Aktivität – Übersprungenes zeigt einen Grund (z. B. `over-cap`, `under-floor`, wenn eine Position unter Ihrem Mindestpreis bepreist ist, `floor-unverifiable`, wenn ein Mindestpreis gesetzt ist, eine Position aber keinen Katalogpreis zum Prüfen hat, `unpriced-lines` für Sonderpositionen ohne Preis, `already-assigned`, `status-moved`, wenn ein Mensch schneller war). - **Gar nichts greift.** Prüfen Sie den Hauptschalter, den Schalter der Regel selbst und dass Ihr Tarif mindestens Professional ist. --- ## Verwandte Artikel - [Angebote automatisch annehmen](./auto-accept-quotes.md) – die Aktion zum automatischen Annehmen und ihre Sicherheitsbedingungen im Detail. - [Genehmigungs-Workflows](../approvals/approval-workflows.md) – das menschliche Gegenstück: mehrstufige Freigabe, bevor Angebote hinausgehen. - [Tarife, Testphase und Abrechnung](../billing/plans-trial-and-billing.md) – die Automatisierung gibt es ab Professional.